房地产公司销售部资料管理办法（优选10篇）

房地产公司销售部资料管理办法

房地产开发公司销售部资料管理

一.资料内容

文字部份:

1.送董事会资料。

2.公司下发文件。落款为"**公司"、"董事会"的通知、通告、指示、决定、决议等。

3.会议纪要。

4.内部资料。包括一般资料和重要资料(需长期保存)。

5.送其他部门资料，主要指部门衔接函。

6.其他部门送本部门资料。衔接函、落款为"**部"的通知、通报、决定等。

7.策划部送行业信息。包括:策划部送来的《简报》、其他楼盘信息等。

8.活动方案。包括公司内部及对外举办的各种活动细则，实施方案，请柬，门票样本等。

9.报刊杂志信息。分相关行业信息、广告信息等。

10.法律方面资料。主要指法律顾问的意见书、信函。

11.各项目售前资料。包括国土出让协议复印件、预售许可证复印件、固定资产投资许可证复印件、建设工程许可证复印件、建设规划许可证复印件、项目总平图、户型图、铺面平面图、售楼资料、住宅和铺面价目表。

12.各项目运行中资料。包括合同书、预定单、工程变更单、退房申请单及批复、按揭资料、客户档案。

13.各项目售后资料。主要指物管公司送来的，如客户住宅电话等资料。

14.销售代表档案。包括入司时间、生日时间、奖罚情况。

15.各项目《销售日报表》。

16.每天各销售代表的《工作日志》及每周、每月汇总。

电脑部份:

1.销售资料。主要指商品房销售一览表、合同摘要，营业用房合同摘要，车库购销情况，已售房、余房信息。

2.工作日志。

3.客户档案。

4.销售代表档案。

二.资料的管理。

销售助理负责本部门的资料管理工作，主管进行监督和督促。

销售助理作为资料的管理人，应及时做好资料的收集、整理、归档，确保资料的完整、正确和安全。

1.文字资料。

报董事会资料。注明所上报的具体董事、时间。

公司下发文件。在收文的次日早会宣读，会后存档。

《销售日报表》。由经办的销售主管当日详细填写，销售助理每天早会检查，会上汇总(包括当日汇总、截止当日汇总)，经理会后检查。一本填完后存档。

《工作日志》。由各销售代表每天下班前完成，主管助理当日汇总，分项目销售时间存档。

合同书的管理。详见《预定单合同的管理》。

预定单的管理。详见《预定单合同的管理》。

工程变更单的管理。销售部保留的工程变更单应分项目长期保存。

项目售前资料。长期保存。

项目售后资料。长期保存。

注意事项:1.每份资料编写目录，建立借阅签字制。如造成售楼资料遗失，须原样弥补，并罚款200元，如造成其他资料的遗失，须承担相应的经济及法律责任并罚款200元。

2.大部分文字资料需长期保存，有些资料需永久保存，这些资料主要是指与客户签署的易引起争议的书面资料，如a、客户的更名、转让资料(见《更名、转让手续的办理》);b、优惠客户的情况说明;c、公司对客户的赔偿资料(含时间、原因、客户姓名、购房位置、赔偿结果、领导签字、经办人签字、客户获赔后的声明);d、退房资料(见《退房手续的办理》)。

二.电脑部分。

主管机要加密，除经理、主管、主管助理以外的人员使用需征得主管以上一级领导同意。

涉及保密的邮件要打印出来后妥善管理，邮件删除。

合同及预定(退款)单的管理

一.填写

1.由经办的销售代表填写，如该经办人员不在，由主管或经理安排人员填写，该被安排的工作人员有义务保质、保量地完成，否则将作为责任人受到处罚。

2.字迹要工整、清楚，使用黑色钢笔或签字笔。如有修改，使用涂改液或刀片后再填写。如发现字迹潦草、模糊者，用笔不合要求者，一份罚款50元。

3.合同内容的填写。

a.合同包括:主合同、补充协议、物管协议。

b.严格执行规定的单价、付款时间、既定的条款，如出现金额的优惠，合同条款的修改，补充条款的增加等被视作特殊合同，按照评审要求进行合同评审，

c.合同金额四舍五入保留到元，并保证分项金额之和等于总金额，单价乘以面积等于总价。

合同中须注明定金金额，定金统一为壹万元。

大写金额处有数据前的"零"可用"/"代替，数据中的"零"不得简写。

d.填写不得有空白栏，无内容填写应用"/"划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

合同上一定要留有客户的身份证号、通讯电话、通讯地址。

4.合同签写的程序。包括从书写到交由主管助理管理。

合同书分格式化合同与特殊合同，格式化合同由经办销售代表填写内部审核表，后需另外一位销售代表、销售主管复核签字，复核内容包括合同书是否各文本都签写了及其中的每一条、每一款及确保正确性和未经过任意修改。特殊合同要进行单独合同评审，是否有相关领导签字认可，之后再交给客户去办理交款等以后的手续。

合同一式份，客户、公司财务、销售各一份，销售保留的一份由主管、经理核查后交开发公司管理，核查的内容同上。

不规范合同的责任三方除查出问题的人以外均将受到50元-1000元的处罚，并承担由此造成的一切后果，公司不承担由于工作人员原因造成的任何损失。

5.预定单内容的填写。

严格执行规定的单价、预定截止期限(从签预定单次日起3天)，如有调整视作特殊预定单，单价的优惠由经理以上一级领导签字，预定截止日期的延长由主管以上一级领导签字，否则将视情况给责任人以处罚。

填写不得有空白栏，无内容填写应用"/"划去，否则造成后果者自行承担一切后果。

单上一定要留有客户的通讯电话、通讯地址

特别注意单价与付款方式的对应一致，否则自行承担一切后果。

6.预定单签写的程序。

1)填写电脑确认单，写明预定单号、客户姓名、房屋位置、型号、定房日期及销售代表姓名，将此单交至经理处进行电脑输入，确认无误;

2)填写房屋预定单，由另外一位销售代表进行复核，客户签字后交至经理处签字确认;

3)带客户到财务部进

行交款，加盖经济合同章;

4)将预定单的第一联(白色)交至经理处进行存档，第二联交给客户，第三联交给财务。

签预定单须交纳_____元以上的预定金。

7.退房程序

1.)定金:由客户打电话说明要退房，且定金可不予退还者，由销售代表填写情况说明，写明客户姓名、定房位置，定房时间及退房原因，交至经理处进行存档。(此种情况大多为已过预留截止日期者)

2.)退房且退定金:由于公司及其他原因造成客户要求退房的:

a.预定退房:收回客户的预定单，经理签字后由相应销售员带客户到财务部退款，退款后将预定单交至销售经理(财务部)处进行存档;

b.合同退房:收回客户的合同、业主卡等，要求客户填写《退房申请单》，交由财务核算应退金额并签字确认，销售主管签字确认，金额在5万元以上者由公司领导签字确认，之后由财务部与客户约定时间进行退款，退款后将《退房申请单》原件交至财务部，复印件交至销售助理处进行存档。

二.合同管理。此工作由经理助理承担，经理进行监督。

1.合同的管理。

时间:从客户签合同开始到移交给实业公司之前。

内容:分项目、分住宅和铺面;建立借阅签字制。

注意事项:应作为机密资料保存，不得遗失，不得将信息告诉他人;除公司领导、销售经理、合同经办人员以外，其他人员查看合同须经主管同意，借阅须签字。

2.预定单的管理。

时间:从客户签单开始须长期保存，该预定单无论是有效的、作废的、过期的都需长期保存，以备查。

内容:分项目、分已退房和未退房、分有效的和失效的。

三.关于合同评审

1.格式化合同

a.定义:对开盘前的合同进行统一内容的拟订，在经过合同评审后，即成为格式化合同。

b.合同评审程序:销售部拟订内容--填写合同评审表格--有关部门负责人签字--管理者代表签字--总经理签字

c.签定此类合同时，须经过销售部内部审核过程:销售代表与客户签定合同--经办销售代表填写内部审核表并签字确认--复核销售代表签字--销售主管签字确认--销售经理签字确认客户签字--盖经济合同章。

d.对于复核人员应确认客户在现场，对于条款未进行任意修改和增加，如在未修改的前提下增加了条款，确认此条款属客户对于公司的约束还是属公司对客户的约束，如是前者，则应进行特殊合同的评审，如属后者，则应在增加条款上进行盖章确认后进行内部审核(此类增加内容应首先由销售主管在审核表上进行书面确认后填写)。

2.特殊合同:

a.定义:对格式化合同内容进行了改变(增加或删除，其中增加条款属客户对公司的约束类)，即称其为特殊合同。

b.评审程序:销售代表填写合同评审表格(详细填写合同变更的内容)--有关部门进行评审--法律顾问进行评审--管理者代表进行评审--销售总监、总经理进行评审

c.对于最终评审结果与客户达成一致后，客户进行合同的签字确认，盖经济合同章。

d.若公司对此评审程序有改变，按改变后的程序另行执行。

房地产公司销售部资料管理办法：房地产销售人员

销售人员管理办法

(一)销售人员基本准则

1.销售人员必须忠于本公司，热爱本职工作，遵守职业道德;

2.销售人员在工作时间内要时刻注意仪表、仪容;

3.销售人员必须遵守公司规章制度和销售管理制度，保守公司秘密;

4.销售人员不得有损害公司利益的行为发生或与公司的利益发生冲突;

5.销售人员必须微笑热情善意地对待所有客户。

(二)销售人员职业准则

1.销售人员必须不断提高业务知识，尤其是对商业房地产专业业务知识，如房地产基本概念、建筑材料、物业管理以及相关法律法规。

2.销售人员必须对该项目具有详细的了解，包括规模、定位、设施、价格、户型、主要卖点、周边环境及公共设施、交通条件、该区域城市发展规划等。

3.销售人员需要不断提高服务意识和技巧，如提高观察应变能力、了解客户心理及沟通交流能力。

4.销售人员必须经常关注商业地产市场状况和周边商业项目的动态，及时反馈，以便公司及时调整销售策略。

5.销售人员必须严格执行公司制度、命令和服从工作安排，提高业务执行能力。

(三)销售人员服装仪容

1.男性须穿衬衫，深色的西装、领带、裤子及袜子，黑皮鞋;工作装要保持整洁;夏季可简装。

2.女性须穿深色西装套裙，浅色衬衫，黑皮鞋，肉色丝袜。

3.坐、立、站姿端正，不得东倒西歪。

4.精神饱满，不得表现出无精打采、疲惫不堪的神态。

(四)销售人员工作流程(如下表所示)

销售人员工作步骤示意表

销售工作步骤

工作内容

接待客户

项目沙盘展示

带领观看样板商铺

签订合约

洽谈区洽谈、沟通

填写客户资料

追踪客户

成交收定

主动上前、问候语、确认来访渠道及次数

项目方位、周边环境、交通状况、项目定位、景观建筑规划特点、配套设施

开发商、建筑设计、建材标准、智能化特点、商铺特点、装修设计风格、框架结构优势、价格分析、锁定客户需求、掌握成交障碍点等

引导客户入座、汇报客户疑难问题、申请解决方案和销售配合营造洽谈气氛、互换名片、挖掘客户信息、投资方案分析、促销sp、递交楼书及讲解

准确的客户资料和信息并及时更新

记录在案，以便日后分析

收取定金、与客户签订认购书

认真签约并解答客户所提疑问

在签订销售合同之前，销售人员必须做到以下四点。

1.销售人员要对客户身份进行仔细认定，确信相关证明文件等。

2.销售人员必须仔细研究标准合同条款并通晓相关法律法规，对客户进行耐心解释。

3.销售人员要严格按照程序按《××市商品房购销合同》统一格式合同与客户签订购销合同。

4.统一保管销售合同。

(五)客户接待规范

1.客户上门时，值班销售人员必须主动面带笑容上前迎接。

2.迎接客户后，销售人员应先开口招呼对方，向客户问好，或说“欢迎光临”，并询问客户意向。

3.当客户表明想购楼的意愿时，则请客户在适当的交谈区入座，并取出资料为客户介绍，其他人员要主动为客户冲茶倒水。

4.销售人员在介绍时，除书面资料外，若有模型，应配合模型加以说明。

5.在介绍的过程中，销售人员应避免拿着资料照本宣科，必须注意客户的反映，以掌握客户心理及需求，须能判断客户是属于自购、代购还是咨询，或是调查者。

6.随时注意自己的形象，因为您现在代表公司，也代表产品，所以必须保持微笑，态度上要诚恳、亲切，取得客户的好感及信赖。

7.不论成交与否，客户离去时，业务人员应起身相送至大门，并说“欢迎再次光临”。

8.值班销售人员负责将《来访登记表》、《来电登记表》整理好及时交给主管人员，并做好本人的《客户档案》登记工作。

9.销售人员在接待客户时不应接电话，以免打断与客户的交谈，其他人代接电话时应告知对方“对不起，请过××分钟再打来”或“请留下电话号码让×××回复”。

10.如客户人数较多时，可二人或三人同时接待，但必须以其中一人为主讲，其他人辅助。

11.尽量利用模型、销售控制表、展板等辅助工具，通过熟练介绍及参观，营造销售气氛，促进成交。

(六)客户追踪规范

1.销售人员要主动出击，对于来过售楼处而未成交的客户，必须主动跟踪联系，继续了解沟通。

2.所有销售人员必须每天做客户登记(含了解到的客户背景、意向等)，并交予上级主管，必要时提出个人分析汇报。

3.在客户上门后三天内要做第一次追踪，可用电话或其他方式，并将谈话内容及结论加以记录。

4.追踪客户时，须事前了解客户前次交谈内容及答复，并做好相关准备，促使对方回访楼盘。

5.客户跟踪准则。

(1)一个客户只能由一名(或一组)销售人员负责跟踪，除非该销售人员邀请他人协助配合。

(2)如发生二名(或两组)以上的销售人员跟踪同一客户，涉及人员应及时相互说明情况，友好协商，确定一名(或一组)销售人员负责该客户的跟踪。如争执不能自行解决，应报业务主管裁定。

(3)业务主管对发生的争执应本着公平、公开、实事求是的态度，按下列原则裁定其中一名销售人员负责跟踪：①是否列入集团客户档案，②是否有完备的、真实的《客户来访记录表》。

(七)相关表格填写规范

1.每位销售人员每天应按规定如实填写《来访登记表》、《来电登记表》，以便业务主管了解一线人员的状况，从而做出适当的调整或支援。

2.表格填写必须实事求是，禁止弄虚作假。各楼盘专案应填写、管理好各类表格，不得遗失。

(八)销售人员严禁事项

1.未经领导许可，不得私自代已购客户转让楼盘。

2.不得私自接受他人委托代售楼盘。

3.对于未经授权之事，不得擅自答应客户之要求。

4.未经领导许可，任何人不得修改合同条款。

5.不得向客户或他人收取规定售价及服务费等以外之任何费用。

(九)恶意竞争处罚条例

1.对主管人员在日常工作中对销售人员之间所发生某些争执的协商结果、裁定结果拒不服从或阳奉阴违，继续插手其他销售人员客户跟踪事宜的行为视为恶意竞争。

2.对于违反协商结果的行为，给予警告处分。

3.对于违反裁定结果的行为，给予记过处分。

4.对于违反协商结果或裁定结果，在受到处分后仍有恶意竞争之行为，取消销售奖金资格。

5.因其恶意竞争行为造成合同成交损失或恶劣影响，严重破坏公司形象的，作除名处分。

房地产公司销售部资料管理办法：房地产销售部行政

房地产销售部行政管理办法

员工守则:为维护公司利益和荣誉，保证销售工作的顺利进行特制定该守则。

1、销售人员必须遵守国家法规、法令，自觉维护公司利益，不谋求公司制度规定之外的个人利益。

2、销售人员必须敬业爱岗、尽职尽责、勤奋进取，按质按量完成销售工作任务。

3、销售人员之间应团结协作、密切配合、发扬集体主义精神，建立良好的合作关系。

4、待人接物热情有礼，着装仪表整洁大方，自觉维护良好的办公环境，保持统一规范的办公秩序。

5、严格保守公司机密，以公司利益为重，不得做任何有损公司及客户利益的事情。

6、销售人员应及时做好客户登记、成交登记和值班记录工作，发生接待客户冲突，不得争抢，均按公司有关规章制度执行。

7、遇特殊情况由销售经理判别客户归属及业绩和佣金得分配。

8、销售人员在整个销售过程中必须口径一直，凡有疑难问题应向销售经理请示，严禁向客户承诺有关本项目不详、不实的事宜。

9、销售人员应时刻注意自身的素质修养，对项目的业务知识熟练掌握，对周边项目做到知己知彼。不断提高房地产专业知识及销售技巧，具备独立完成销售工作的能力及较强的应变能力。

以上员工守则销售部所有人员应严格执行，如有违背，视情节轻重以及给公司带来的损失大小，按公司奖惩条例的有关规定进行处理。

房地产公司销售部资料管理办法：房地产销售代表绩效考评体系考核

销售代表的考评为月考评方式，由项目经理按月为销售代表打分一次，考评结果直接计为当月奖金系数:

一、每月的考评区间与公司考勤区间相同，即每月26日至次月25日，所有考评得分由项目经理于每月26日下班前报至销售管理部，延迟未报的，将视为月自动弃权;

二、以项目经理的打分分配当月销售代表的团队奖金;

三、每位销售代表的基本分数为100分，销售代表有突出表现或出现失误时，项目经理将对其相应栏目加、减分数，否则分数不加不减，最后得到该销售代表的当月考评分数;

四、销售代表的调动时间原则上集中在每月23日至27日之间，如有特殊原因时调动时，由该销售代表当月25日所在楼盘的项目经理打分，之前所在楼盘的项目经理有责任提出自己的考核意见;

五、实际成交量的考评:

1、销售人员连续四周未能成交(以客户付清首期、签合同为准)，项目经理将重点关注，并对其作工作进行辅导;

2、对于连续六周未能成交者，项目经理将对其提出书面警告;

3、连续八周仍不能成交者，销售管理部将视具体情况作出相应下岗安排

4、每月销售业绩最后一名者在部门范围内报销售代表姓名及所在项目组、区域;

六、试用期间的新入职员工，不参与考评，试用期内有成交业绩时，按12%的比例提成。考评自转正之日起开始实施，该员工当月的考评分数按其实际转正天数等比例计算;提前转正员工的奖金计算方式根据《提前转正员工的薪酬计算办法》。

七、项目经理月打分报表包含两部分:销售代表考评分数汇总表、销售代表月考评表;

八、区域经理须对销售代表每月的考评结果进行审核;

九、销售代表的考核情况计入档案，作为个人评价、资格、升职、调盘、续聘等的依据;

十、员工即时辞退标准:

利用岗位之便获取未经公司许可的任何个人收入;

在售楼处打架、在客户面前争吵，或在售楼处与客户争吵;

发展商或小业主投诉，对公司造成重大影响的，或其他投诉累计超过三次;

每半年各总监直属区域中销售业绩及考评综合结果的最后一名

销售代表月考评表

销售代表考评标准指引

在售项目考评管理办法

1、项目的考评由销售管理部或职能部门指定人员到现场巡盘后，根据现场实际状况如实打分;

2、项目考评周期区间为每月26日至次月25日中的任意时间;

3、考评人员在结束巡盘后，须及时详实填写《在售项目现场考评表》，于第二日报至销售管理部;

4、各项目当月的考评成绩将作为其团队本月获得奖金的计算参数;

5、各项目考评的基本分数为100分，考评人将根据现场整体运作的情况给予加分或减分;

6、其他整体因素，评价由考评人根据现场情况做适当加分或减分。

在售项目考评标准指引

o出勤:根据公司的考勤制度，考查有无迟到、早退、旷工或脱岗状况，临时换班的员工应及时通知部门秘书;

o轮序:当值员工按签到顺序接待客户，记录内容应及时、详实;

o台面卫生:台面电话、登记本、销售资料的摆放，工作椅，其他事物的摆放是否到位规整;

o洽谈区卫生:洽谈桌椅的摆放整齐及清洁状况，如桌面应清洁、干净，无任何杂物，烟灰缸应清洁，无烟蒂、烟灰;

o看楼通道:看楼包装、导示照明系统的运行状况良好、卫生清洁，看楼用品(安全帽等)齐备，摆放整齐，并及时使用;

o示范单位:家私、家居饰物的摆放应到位、整齐、照明、空调系统运行正常，卫生清洁;

o管理区域:休息室、经理室内的办公用品整齐卫生，办公设施应安全使用且保养良好;

o仪容仪表:参见《销售代表工作手册》中的要求;

o专业仪态:使用文明礼貌用语，微笑服务，保持良好专业形象，耐心解答，服务客户;

o在岗行为:不做与销售无关的事宜，参见《销售代表工作手册》

o专业技能:具备完善的专业知识，能做到熟练解答200问的专业问题，反映、处理问题的态度及技能状况优良;

o项目档案管理:参考《项目经理工作手册》中的有关要求;

o来访客户登记本:参考《销售代表工作手册》中的有关要求

o进线电话登记本:参考《销售代表工作手册》中的有关要求;

o成交文件管理:按规程完成成交程序，成交记录、尾数纸、收据、认购书等文件的填写及时、准确、清晰;

o销售资料管理:楼书、海报、拆页等用品的准备充分，摆放整齐，促销礼品的摆放整齐、管理清楚;

o例会组织:团队员工积极参与部门各类例会，项目组的晨会能按时召开及会议内容组织丰富，对员工起到沟通、传达、传授知识的作用;

o例会记录:记录内容及时与详实，且字迹工整。

房地产公司销售部资料管理办法：房地产销售部销售计划

房地产销售部销售计划管理

计划管理是公司正规化管理的有效手段，通过计划管理能使公司各个部门、各职员工作有序化、有效化。

具体计划管理通过以下实现:

1、《销售代表日工作计划与总结》:要求销售代表当天8:30之前根据销售经理或助理工作安排及分配填好本日计划内容，交于销售助理审阅，便于协调安排工作。

当天下午6:00之前交本日计划工作的执行结果。

成交或暂未成交原因填写清楚，交于助理，由助理参考此表单对本楼盘本日工作进行总结。

2、《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》:要求销售代表每周五下午6:00之前根据本周工作的完成情况及下周的工作计划填写《销售代表周工作计划表》与《销售代表周工作总结表》交于销售助理，由助理和销售代表在销售周会上对本周工作情况总结、分析。

3、《销售经理日工作计划表》:要求销售经理做好本日工作安排，于每天8:30之前填写并将本日工作安排分配到各销售代表。

4、《销售经理周工作总结表》

5、《销售经理周工作计划表》

房地产公司销售部资料管理办法：某房地产公司员工培训

第一章 总则

第一条 适用范围

本管理办法适用于zz房地产开发有限公司(以下简称公司)全体员工。

第二条 目的

为了使企业内部员工的业务素质和技能满足公司发展战略和人力资源发展的需要，公司对员工应进行有计划、有系统的培训，以达到公司与员工共同发展的目的，特制定本管理办法。

第三条 培训目标

公司以"服务于企业利益、服务于企业员工"为目标，在考虑公司持续稳定发展基础上，尊重员工个性与发展要求，通过::多样化的培训不断提高员工的素质与工作技能，把因员工能力不足和态度不积极而导致的人力成本浪费控制在最小限度，为公司提供各类合格的管理人员和专业人员。

第四条 培训宗旨

全员培训，终生培训。

第五条 培训方针

自我培训与传授培训相结合、岗位技能培训与专业知识培训相结合。

第六条 培训原则

公司对员工的培训遵循系统性原则、制度化原则、主动性原则、多样化原则和效益性原则。

(一)系统性

员工培训是一个全员性的、全方位的、贯穿员工职业生涯始终的系统工程。

(二)制度化

建立和完善培训管理制度，把培训工作例行化、制度化，保证培训工作的真正落实。

(三)主动性

强调员工参与和互动，发挥员工的主动性。

(四)多样化

开展员工培训工作要充分考虑受训对象的层次、类型，考虑培训内容和形式的多样性。

(五)效益性

员工培训是人、财、物投入的过程，是价值增值的过程，培训应该有产出和回报，应该有助于提升公司的整体绩效。

第二章 培训内容和形式

第七条 培训内容

培训内容包括知识培训、技能培训和素质培训。

(一)知识培训

不断实施员工本专业和相关专业新知识的培训，使其具备完成本职工作所必需的基本知识和迎接挑战所需的新知识。

(二)技能培训

不断实施在岗员工岗位职责、操作规程和专业技能的培训，使其在充分掌握理论的基础上，能自由地应用、发挥、提高。

(三)素质培训

不断实施心理学、人际关系学、社会学、价值观的培训，建立公司与员工之间的相互信任关系，满足员自我实现的需要。

第八条 培训形式

培训形式分为公司内部培训、外派培训和员工自我培训。

(一)内部培训

1.新员工培训。具体内容见《新员工培训管理办法》。

2.岗位技能培训。具体内容见《岗位技能培训管理办法》。

3.转岗培训。根据工作需要，公司原有从业人员调换工作岗位时，按新岗位要求，对其实施的岗位技能培训。转岗培训可视为新员工培训和岗位技能培训的结合。

4.继续教育培训。指凡具备专业技术职称的从事专业技术管理工作的员工每年均须参加不少于72小时的继续教育。每年::由各相关专业部门与人力资源部共同商议并于年初提出本专业年度继续教育培训计划安排，报人力资源部，经总经理办公会批准后，按计划执行。

5.部门内部培训。部门内部培训由各部门根据实际工作需要，对员工进行小规模的、灵活实用的培训。部门内部培训由各部门组织，定期向人力资源部汇报培训情况。

(二)外派培训

外派培训是指培训地点在公司以外的培训，包括zz集团组织的各种培训、国内外短期培训，高级经理人海外考察，另外还包括mba课程进修培训、企业经理人培训、资格证书培训等。具体内容见《员工外派培训管理办法》。

(三)员工自我培训

公司鼓励员工利用业余时间积极参加各种提高自身素质和业务能力的培训。

第三章 培训组织与管理

第九条 公司人力资源部负责培训活动的计划、实施和控制。基本程序如下:

(一)培训需求分析;

(二)设立培训目标;

(三)设计培训项目;

(四)培训实施和评价。

第十条 其他各部门负责协助人力资源部进行培训的实施、评价，同时也要组织部门内部的培训。

第十一条 建立培训档案

(一)建立公司培训工作档案，包括培训范围、培训方式、培训教师、培训往来单位、培训人数、培训时间、学习情况等。

(二)建立员工培训档案。将员工接受培训的具体情况和培训结果详细记录备案。包括培训时间、培训地点、培训内容、培训目的、培训效果自我评价、培训者对受训者的培训评语等。

第四章 受训者的权利与义务

第十二条 受训者的权利

(一)在不影响本职工作的前提下，员工有权利要求参加公司内部举办的各类培训。

(二)经批准进行培训的员工有权利享受公司为受训员工提供的各项待遇。

第十三条 受训者的义务

(一)培训期间受训员工一律不得故意规避或不到。

(二)培训结束后，员工有义务把所学知识和技能运用到日常工作中去。

(三)非脱产培训一般只能利用业余时间，如确需占用工作时间参加培训的，须凭培训部门的有效证明，经所在部门和人力资源部批准后，可做公假处理。

(四)员工脱产培训期间，不能解除或终止劳动合同。如合同在培训期间到期，则须续签一定年限的劳动合同，其生效日期为前一份合同期满之日，而且要保证培训结束后至少有三年的合同期。该要求对已到法定退休年龄者例外。

(五)具备下列条件之一的，受训员工须与公司签订培训合同。

1.脱产培训时间在三个月以上;

2.公司支付培训费用在5000元以上。

第五章 培训计划

第十四条 培训计划

人力资源部每年十月初发放员工《培训需求调查表》，部门负责人结合本部门的实际情况，将员工的《培训需求调查表》汇总，并于十月底前上报人力资源部。人力资源部结合员工自我申报、人事考核、人事档案等信息，制定公司的年度培训计划。

根据年度培训计划制定实施方案。实施方案包括培训的具体负责人、培训对象、确定培训的目标和内容、选择适当的培训方法和选择学员和教师、制定培训计划表、培训经费的预算等。实施方案经行政副总/经理办公会审批同意后，以公司文件的形式下发到各部门。

第十五条 部门内部组织的不在公司年度培训计划内的培训应由所在部门填写《部门计划外培训申请表》报人力资源部，经行政副总经理/经理办公会同意后，在人力资源部指导下由相关部门组织实施。

第十六条 对于临时提出参加各类外派培训或进修的员工，均要经所在部门负责人同意，填报《员工外派培训表》，公司领导批准后，报人力资源部备案。

第六章 培训实施

第十七条 培训实施过程原则上依据人力资源部制定的年度培训计划进行，如果需要调整，应该向人力资源部提出申请，上报行政副总经理审批。

第十八条 内部培训期间人力资源部监督学员出勤情况，并以此为依据对学员进行考核。

第十九条 人力资源部负责对培训过程进行记录，保存过程资料，如电子文档、录音、录像、幻灯片等。培训结束后以此为依据建立公司培训档案。

第七章 培训评估

第二十条 人力资源部负责组织培训结束后的评估工作，以判断培训是否取得预期培训效果。

第二十一条 培训结束后的评估要结合培训人员的表现，做出总的鉴定。也可要求受训者写出培训小结，总结在思想、知识、技能、作风上的进步，与培训成绩一起放进人事档案。

第二十二条 培训评估包括测验式评估、演练式评估等多种定量和定性评估形式。

第八章培训费用

第二十三条 公司每年投入一定收入比例的经费用于培训。培训经费专款专用，根据公司效益状况可以适当增加数额。

第二十四条 参加培训(进修)的公司员工，其学费、报名费、资料教材费用等一律先由本人支付，待获得合格证书后，方可回公司报销，否则不予报销(上级党政机关、主管部门发文指令参加培训的除外)。技能培训的费用全部由公司承担，各类资格证书培训(进修)的费用公司和个人各承

房地产公司销售部资料管理办法：某房地产公司内部沟通

****房地产开发有限公司内部沟通管理办法

第一章 总则

第一条 为强化公司各级员工内部沟通行为，营造一种融洽、畅通的沟通氛围，不断提高员工的满意度，增强公司的凝聚力，形成和谐的沟通氛围，提升整个组织的经营效率，特制定本办法。

第二章 适应范围

第二条 本办法适应于房产公司的内部沟通管理。各子公司应参照本办法制定本公司内部沟通管理办法，报集团总部人力资源部备案后执行。

第三章 职责

第三条 人力资源部是公司内部沟通管理的责任部门，总体负责公司内部沟通渠道的开发、监管和维护工作;负责员工申诉、员工满意度调查分析等沟通渠道的具体管理工作。

第四条 企业文化部是公司的文化宣传、纪检监督、工会群团的管理部门，具体负责**商情与内部网站、oa系统bbs论坛、员工合理化建议、公司主题论坛、职代会等沟通渠道的组织管理工作。

第五条 行政部具体负责总经理办公会、总经理接待日、公司表彰大会、全员信息沟通会等沟通渠道的组织管理工作。

第六条 经营发展部具体负责各经营周期经营分析会的管理工作。

第七条 各部门负责人负责本部门的工作例会和员工的工作面谈、绩效沟通等沟通渠道的管理工作。

第四章 沟通形式和渠道

第八条 沟通形式

公司内部沟通的形式分正式沟通和非正式沟通。正式沟通是指通过正式的组织程序和组织所规定的正式渠道进行的沟通，如总经理办公会、公司月/季度经营分析例会、高管开放日、主题论坛、部门月会等等，是沟通的主要形式;非正式沟通是指在上述正式沟通渠道以外进行的信息传递和交流，如公司高层到基层的随机走动、公司高层与员工在非正式场合的交流、公司组织的各类休闲运动类活动以及员工自发性的群体活动等等，是对正式沟通的有机补偿。

第九条 沟通渠道

公司内部的正式沟通渠道主要有:

(一)各类经营管理会议:如董事会会议、董事会信息披露会、年度工作会、党政联席会、总经理办公会、专题工作会、经营分析会、月工作例会等等，具体内容及要求详见《****房地产开发有限公司会议制度》。

(二)全员信息沟通会:全员信息沟通会是公司高层领导和全体员工参加的全员沟通会议，会议主要由公司高层领导向员工解读公司的经营现状和发展展望，并解答员工所关心的问题。全员信息沟通会原则上定于每年五一和十一前各举行一次，当公司有重大管理变革时可根据需要另行安排。

(三)职代会:职代会是代表全体员工利益并为之服务的机构，它的基本职能是参与、沟通、监督和服务。员工就公司某些工作有意见和想法可以向职代会代表反映。有关职代会的相关内容具体见《****实业集团职工代表大会实施细则》。

(四)总结表彰大会:每年年末或次年年初，以大会的形式，总结年度工作并表彰业绩优秀的员工。

(五)主题论坛:公司每年举办一次主题论坛研讨会，员工可就此主题充分表达个人的意见和建议，公司再将讨论结果进行提炼总结后与员工充分分享成果。具体时间根据公司运营管理的需要而定。

(六)部门月会:各部门每月召开本部门全体员工会议，由部门负责人传达公司相关会议精神，总结本部门上月度的工作，研究讨论本部门工作中存在的问题并制定下期工作计划。

(七)工作面谈:当员工入职、转正、调薪、岗位变动、绩效反馈、离职时，直接上级需与员工面谈，就相关问题进行充分沟通，畅谈个人想法和意见并达成共识。

(八)绩效沟通:绩效沟通涵盖绩效计划的编制、绩效计划的实施以及绩效计划的考评反馈整个过程。有关绩效计划的管理详见《**房产绩效管理办法》。

(九)总经理接待日:使员工有机会与高管面对面沟通，让总经理直接倾听基层员工的想法和建议，直接解答员工的问题。"总经理接待日"每季度一次，安排在每季度最后一个工作日进行，特殊情况由行政部临时通知.需要和总经理直接对话的员工事先和行政部预约。

(十)员工申诉:当员工认为个人利益受到不应有的侵犯时，可以通过书面的方式(申述表见附表一)向员工关系管理人员进行申诉。人力资源部在正常工作日两天内给予答复。

(十一)员工合理化建议:员工通过书面方式正式向公司工会提出对公司各方面工作的建议。工会应认真对待每一条建议，要对每一条均有反馈，并对付诸实施的合理化建议进行跟踪评价并编制年度总结报告。具体要求见《****实业集团合理化建议管理办法》。

(十二)员工满意度调查:员工满意度调查是实现员工个人和公司团队协调发展的重要方法，是实现《**宣言》的重要实践。有关员工满意度调查的管理办法具体见《**房产员工满意度调查管理办法》。

(十三)**商情与内部网站:通过**商情与内部网站(oa系统)宣传公司企业文化、公布公司经营动态、报道公司近期发生的大事，使公司广大员工及时了解工作或业务上的相关信息，为员工提供精神动力。

(十四)oa系统bbs论坛:公司在oa系统上开设bbs论坛，员工可以在bbs论坛上发布信息、议题，也可在bbs上匿名发表任何意见(攻击性、政治性言论除外)，对公司的经营、管理等提出建议，也可在bbs上对认为公司做得不够的地方进行善意批评。负责it技术的管理人员应对员工身份进行绝对保密，对员工的负面言论，由企业文化部负责进行正面引导，公司承诺不对员工进行任何处分(攻击性、政治性言论除外)。

(十五)email给任何人:公司提供顺畅的电子邮件系统，当面对面的交流不适合时，员工可以给任何人发送邮件，以迅速反映问题或解决工作中的疑惑。电子邮件应简洁明了，并只发给真正需要联系的人员。

第五章 沟通管理

第十条 "全员无障碍沟通"

公司倡导在全公司范围内推行"全员无障碍沟通"，倡议各级管理人员通过正式和非正式沟通的方式主动与下属员工沟通，鼓励各级员工通过正式和非正式沟通的方式与上级领导沟通。公司要求各级管理者关注下属员工的意见和情绪，公司承诺各级员工不会因提出工作意见和建议而受到批评。

第十一条 沟通记录管理

公司中层管理人员与下属员工的正式沟通每季度至少一次，沟通记录表(见附表2)经沟通双方签字确认后随员工本人的季度考评表一并报送人力资源部备案。

第十二条 沟通保密管理

公司对各级管理人员对下属员工的的个人沟通以及员工个人对相关责任部门提出的的意见、建议和申诉等类别的沟通实行保密，任何个人和部门不得通过非正式渠道散布相关信息，违者视情节轻重罚款50~200元。

第六章 附则

第十三条 本办法由人力资源部负责解释。

第十四条 本办法自发文之日起执行。

附表一:**房产公司员工申诉表

房地产公司销售部资料管理办法：房地产企业公司员工工作日志管理施行办法

房地产开发公司员工工作日志管理施行办法

一、目的为养成员工良好的工作习惯，公司实行工作日志管理办法。

二、管理部门公司行政部是员工工作日志的责任管理部门。

三、工作日志管理规定由公司行政部负责给每位员工发放标准工作日记本，原则上每半年一本。员工须将每天的工作内容、工作计划、工作安排、工作进度、上级工作布置、工作遗留问题、工作体会建议、工作相关联系部门、人员(联系电话、方式)、客户名单等详细记录在工作日记中。公司总经理有权不定期进行抽检核查，如有发现员工不履行，则按有关规定处罚。

四、员工要保管自己的工作日记，谨防丢失;如有丢失，立即向有关部门报告。一般情况下公司不予补充;但记录满页，可以以旧换新。员工离职或调离时，须将工作日记交还公司行政部。

五、本规定由行政部负责解释，从发布之日起予以实施。

房地产公司销售部资料管理办法：（代理公司）房地产售楼部销售

房地产(代理公司)售楼部销售管理办法

1.销控管理办法

1.1销控由现场销售主管负责，每阶段推出销控单位项目部与甲方沟通甲方财务、现场销售经理各执一份。

1.2售楼部所有房源由销售主管统一管理。

1.3现场销售主管负责录入更新、更改销控，除销售主管外，其余人员非经乙方项目总监授权，均不能录入更新、更改销控。销售主管在录入销控时应包括成交日期、成交客户或预留单位客户姓名、销售人员或预留单位跟进人姓名。

1.4销控管理员在录入销控时应严肃认真，做到公开、公正、不得私自截留单位，任何变更均须在销控上注明变更的时间、原因。

1.5每天上班前售楼部由销售主管和售楼员核对销控。

1.6售楼员每成交新单位必须与主管核对房源，预防房源二次成交。售楼员与客户签署合同需由主管审核、确认合同内容、房号无误

1.7客户到财务付款时，财务需审核确认销控无误。甲方现场经理盖章时审核，凭协议做销控。

1.8销售主管在每天营业时间结束前与甲方公司驻场财务及销售经理核对销控及资料(包括售出单位、定金金额、客户身份等)，经核实后上报乙方项目经理，即使当天没有售出单位也要汇报。

2.预留单位管理办法

2.1单位预留仅限于甲方公司特别照顾的关系户。

2.2甲方现场销售经理填写"内部保留单位确认表"明确预留的具体单位及预留时间，依次报甲方公司营销副总经理、总经理审批。

2.3甲方总经理签名确认后，把该"内部保留确认表"发至乙方销管部复印备案，原件递交乙方现场销售主管调整销控。

2.4销售现场应尽最大可能按已备案的"内部保留单位确认表"为甲方公司关系户解决认购问题。

2.5"内部保留单位确认表"具有时间限制。若预留期限少于三天，由甲方现场销售经理审批;若预留期限超过超过三天，少于两周，由甲方现场销售经理初审通过后，报甲方公司营销副总经理审批;若预留期限超过两周，由甲方现场销售经理初审通过后，依次报甲方营销副总经理、总经理审批。预留单位时间一般不得超过一个月。

2.6若超过"内部保留单位确认表"上所列明的预留期限，客户仍未前来办理认购手续，则"内部保留单位确认表"上所预留的单位不再保留。

2.7若预留客户解除预留单位，甲方现场销售经理应及时填写"解除内部保留单位通知书"交给乙方销售部通知销售现场更改销控表。

2.8若预留客户更改预留单位，甲方现场销售经理应及时填写"更改内部保留单位通知书"，然后按照"内部保留单位确认表"的审批程序，依次审批，审批通过后交给乙方现场销售主管知会并更新销控。

3.客户欠款催缴办法

3.1销售人员根据客户签订的《认购书》内容核查客户缴款情况，在距离客户缴款期三天前，销售人员要根据查核的结果对客户执行"提醒计划"，即对已缴款客户要提醒其换取首期收据和签约的地址、时间，并要求其在规定的时间内签署合同。如未缴款，应要求其在规定时间内缴款并签署合同。

3.2对于到期未能付款的客户，销售人员要将该类客户列表上报销售主管，并对客户进行电话提醒，足订客户逾期十五天，临订客户逾期24小时，由相关人员按照《客户挞定流程》办理挞定手续并通知客户，若客户要求延迟，售楼员认为确需延迟的按"特殊申请流程"办理。

3.3关于客户签署合同后欠款的催缴，甲方财务人员应通过现场销售经理督促乙方销售主管和销售人员，根据合同规定的缴款日期，在规定的最后日期前三天对客户欠款情况执行"提醒计划"。如客户逾期未付，甲方财务人员要在逾期的第一天以书面的方式通知客户，并连续三天将欠款和罚息的金额以书面的方式通知客户。

3.4已签署合同的客户欠款超过七天时，甲方财务人员应将客户欠款情况通知甲方现场销售经理，由甲方现场销售经理通知甲方委托的律师，由律师发具有法律效力的律师信。逾期超过一个月的客户，甲方现场销售经理应将客户名单上报甲方总经理，依照甲方规定采取法律途径解决。

3.5客户如在逾期后前来缴款，甲方财务人员应依照客户逾期天数收取罚息，如客户要求免除罚息，应填写《特殊申请》报请甲方总经理批准后方可。

4.项目结束操作细则

4.1乙方需于项目结束前一个月预先知会甲方，并开始准备交接事宜。

4.2乙方销售主管负责整理所有项目资料、物品及客户资料，并列出资料及物品交接清单。

4.3乙方销售主管负责与甲方现场销售经理及物业管理公司进行交接。

4.4乙方项目经理负责与甲方相关人员核对资料，经甲方相关人员核对无误后于清单上签名确认。

4.5所有资料及物品交接完毕后，乙方于一周内撤出甲方所提供场地，并将场地及甲方提供的办公品完好交回甲方，由甲方相关人员确认后签收。

4.6剩余未结算部分佣金，由乙方提供明细表，经甲方确认无误后，于乙方撤场后一个月内转入乙方账户。

5.客户挞订管理办法

5.1客户认购鸿泰溪城物业时，允许其支付不少于2000元人民币作为临定，暂时保留单位，但约定保留时间不能超过三天(72小时)。

5.2对于已到约定补订日期的临订客户，乙方现场销售主管须督促相关销售人员及时跟进。销售人员应在临近约定时间前一天提醒客户交款日期、到期未交，应第二次提醒客户按约定期限交款，视情况放宽一天作为最后交款期限。

5.3超过约定补订日期一天半(36小时)后，相关销售人员须填写"挞订通知书"，交给乙方现场销售主管初审后由甲方现场销售经理审批。

5.4乙方现场销售主管凭"挞定通知书"对该单位作挞定处理，并更新销控。此时，挞定流程结束。

5.5挞定流程结束后，现场销售主管须把"挞定通知书"复印一份存档处理，原件客户联经财务中心盖章后寄发给客户，财务联交财务中心记账。

5.6对于已到约定签约日期的齐订客户，乙方现场销售主管须及时督促。销售人员及时跟进。销售人员应在临近约定签约日期前两天提醒客户签约日期，到期未签，应第二次提醒客户按约定期限签约，并设法了解客户不能按期签约原因及可能最早签约时间，视情况最多放宽七天作为最后签约期限，此后，再作第三次提醒。

5.7超过放宽约定签约日期十天后，销售人员应及时通知乙方销售部派出客户经理及时跟进，若超过放宽约定签约日期十五天客户仍未前来签约，客户经理须填写"客户跟进记录表"和"挞定通知书"，交给乙方项目总监审批后送交乙方现场销售主管，现场销售主管凭"挞定通知书"对该单位更新销控。此时，挞定流程结束。

5.8挞定流程结束后，现场销售主管须把"挞定

通知书"复印一份存档处理，原件客户联经财务中心盖章后寄给客户，财务联交财务中心记账。

5.9甲方财务每月统计上月挞定总额，并计算出乙方挞定提成。

6.客户特殊申请管理办法

6.1客户特殊申请主要包括以下内容:

6.1.1申请延期付款、延期签约;

6.1.2申请转名、加名、减名、转单位;

6.1.3申请额外优惠折扣;

6.1.4申请更改付款方式;

6.1.5申请更改装修标准;

6.1.6申请工程修改;

6.1.7其他申请。

对于以上申请，仅限于未签署买卖合同的客户申请，已签署买卖合同的客户原则

上一概不受理。

6.2申请延期付款、延期签约

6.2.1对于提出申请延期付款、延期签约的客户，到期前申请的，由相关销售员跟进;到期后申请的，由乙方销售部客户经理跟进。

6.2.2跟进人员应了解客户延期付款、延期签约的原因，若原因不充分，应给予拒绝;若客户延期付款、延期签约的原因充分，则由跟进人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请延期付款或延期签约。并在"客户特殊要求申请表"上注明客户要求延期付款或延期签约定的原因，依次交给甲方现场销售经理、财务中心工作人员审批;若延期超过半个月的需加报甲方营销副总经理审批，超过一个月，需另加报甲方总经理审批。

6.2.3"客户特殊要求申请表"获批复后，由跟进人员把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及甲方财务中心。

6.2.4客户凭"客户特殊要求申请表"，在约定的日期前来办理有关手续。

6.3申请转名、加名、减名、转单位

6.3.1对于提出转名、加名、减名、转单位的客户，由销售人员跟进。

6.3.2关于优惠权证转名、加名、减名。非直系亲属，优惠权证一律只允许最多一次免费转名、加名、减名。

6.3.3关于认购书转名、加名、减名.

6.3.3.1销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请转名、加名、减名交给乙方现场销售主管审批并做好相关记录后依次交给乙方现场销售经理、乙方项目总监审批。

6.3.3.2直系亲属(指法律规定有血缘关系的直系亲属)间免手续费转名、加名、减名，办理时应填写特殊申请表，并附户口本等公安机关出具的有效证明，由乙方现场销售经理审批。

6.3.3.3非直系亲属间转名、加名、减名超过免费一次以上，若客户同意缴纳手续费，由乙方现场销售经理审批。若客户申请减免转名、加名、减名、转单位手续费，应提出具体理由，由乙方现场销售经理审查通过后，上报乙方项目总监审批。

6.3.3.4"客户特殊要求申请表"获批复后，由销售员通知客户前来重新签署认购书，同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及财务中心。

6.3.3.5客户回来办理手续时，销售人员须指引客户凭经审批通过的"客户特殊要求中请表"到财务中心交纳相关手续费。

6.3.3.6交纳相关手续费后，销售人员须协助客户重新填写新的认购书，并收回旧认购书，由客服助理存档。

6.3.4关于签署认购书后，在签署合同时转名、加名、减名。客户可自由免费加名，但一律不允许转名、减名。

6.3.5关于转单位:

6.3.5.1销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请转单位，交给销售助理，由销售助理做好相关记录后交给销售主管。

6.3.5.2若客户同意支付转单位手续费，由乙方现场销售主管审批;若客户申请减免转单位手续费，须另上报乙方项目总监审批。

6.3.5.3"客户特殊要求申请表"获批复后，由销售员通知客户前来重新签署认购书，同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及甲方驻场财务中心。

6.3.5.4客户回来办理手续时，销售人员须指引客户凭经审批通过的"客户特殊要求申请表"到财务中心交纳相关手续费。

6.3.5.5销售人员重新填写"认购单位纸"，并在上面注明由"*栋*单位转至*栋*单位"，由销控管理员更新销控。

6.3.5.6交纳相关手续费后，销售人员须协助客户重新填写新的认购书，并收回旧认购书，由销售主管存档。

6.3.6修改认购书时，新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。

6.4申请额外优惠折扣

6.4.1对于提出申请额外优惠折扣的一般客户，仅限于具备以下条件之一者，方可受理额外优惠折扣的申请:

6.4.1.1一次购买三个单位以上的团体购房;

6.4.1.2甲方公司关系户(含甲方员工)，由甲方跟进。

6.4.2相关跟进人员须帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请特殊优惠，交给甲方营销策划部经理审核以后报营销副总经理以上领导审批。

6.4.3若客户申请的特殊优惠在甲方营销副总经理权力审批范围以内，由营销副总经理视情况审批。

6.4.4若客户申请的特殊优惠在甲方营销副总经理权力审批范围以外(即超出正常折扣)，由甲方营销副总审查通过后，报甲方总经理审批。

6.4.5客户特殊优惠申请获审批通过后，相关跟进人员须按获批申请的折扣帮助客户填写认购书。对于一般客户，由销售人员帮助填写认购书;对于公司关系户及员工，由甲方现场销售经理帮助填写认购书。

6.4.6最后由销售主管回收旧认购书，存档。

6.4.7修改认购书时，新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。

6.5申请更改付款方式

6.5.1对于提出更改付款方式的客户，由销售人员跟进。

6.5.2销售人员帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请更改付款方式，交给销售主管做好相关记录后交给乙方现场销售经理审批。

6.5.3"客户特殊要求申请表"获批复后，由销售员通知客户前来重新签署认购书，同时把"客户特殊要求申请表"的客户联及跟进部门联分别交给客户及财务中心。

6.5.4销售人员须协助客户重新填写新的认购书，并收回旧认购书，由销售主管存档。

6.5.5修改认购书时，新认购书上的成交日期应与旧认购书上的成交日期保持一致。

6.6申请工程修改

6.6.1对于提出申请工程修改的客户，由乙方销售部客户经理跟进。

6.6.2客户经理

应了解客户工程修改的内容及原因，若原因不充分，应给于拒绝:若客户工程修改的原因充分，则由客户经理按客户修改要求拟出草图交给甲方现场销售经理与甲方工程部联络，若工程修改可行，则由甲方现场销售经理通知客户经理帮助客户填写"客户特殊要求申请表"申请工程修改，并在"客户特殊要求申请表"后附图纸，由客户签名确认经甲方现场销售经理交甲方工程部经理初审。

6.6.3甲方工程部经理初审通过后，上报甲方公司主管工程的副总经理审批。

6.6.4甲方公司主管工程副总经理审批通过后，把该申请单转交至项目工程部。

6.6.5项目工程部应审核该变更是否对建筑物结构、外立面、使用功能等构成影响，工程修改中若涉及水、电等方面要与设计院沟通，然后由项目工程部出具修改方案及图纸，经甲方现场销售经理交客户经理。

6.6.6客户经理联系客户，让客户对项目工程部审核修改后的图纸签名确认并交项目工程部，由项目工程部将确认后的图纸转交建设总包单位合同预算部。

6.6.7建总合同预算部核算修改工程费用并出具"装修核算表"，经甲方交客户经理.

6.6.8客户经理再次联系客户，让客户对"装修核算表"进行签名确认。

6.6.9客户签署买卖合同后，客户经理带领客人持已确认的"装修核算表"到财务中心交更改款。

6.6.10客户交完工程更改款后，客服助理将财务注明已收款的"装修核算表"转交项目工程部。

6.6.11项目工程部收到财务注明已收款的"装修核算表"后发单给建总工程管理部开始修改。

6.7其他申请

若超出以上范围的申请，原则上销售环节不予审批，特殊情况由乙方项目总监审

查通过后，依次报甲方公司总经理、总经理审批。

6.8相关纪录

附:《客户特殊要求申请表》

客户签约和收楼管理办法

7.1 客户签约流程

7.1.1 销售人员按时提醒客户按照规定时间交款，客户凭认购书交清首期和和首期税费等相关费用后，凭甲方驻场财务中心收据到销售中心签约处与相关销售员签署购房合同。

7.1.2 销售员在签署合同时，应先核查客户资料是否齐全，首期收据是否完整核查齐全后方可与客户签署合同。

7.1.3 对于合同内容，销售员应严格按照甲方营销策划部提供的样本签署，如有改动，需征得甲方书面同意方可改动。若改动内容简单，甲方现场销售经理在报营销副总同意后可先通知改动后补办书面通知。

7.1.4 对于合同改动的内容，销售主管应将改动的内容报甲方现场销售经理咨询甲方公司总经理和甲方法律顾问同意后方可改动，并将每次改动内容存底。

7.1.5 销售主管对于修改的意见进行汇总，在适当的时候可以依照现行法律法规、行规、政府规定等对现行合同提出修改意见，修改时需经甲方相关部门会审后，报甲方总经理签署后方可执行。

7.1.6 销售员在合同签署完毕后，应先给销售主管复核后再将合同交甲方现场销售经理审核，甲方现场销售经理如发现需要修改的合同，可直接退回销售员重签，无问题合同交与驻场财务中心审核。

7.1.7 财务中心人员核对合同首期款是否到帐，付款情况是否符合公司规定等对相应的财务情况进行审核，如无异议，交由甲方行政部盖章。如有异议，退回销售员改正。

7.1.8 财务人员将盖好章的合同交销售主管。销售主管将合同分类，买卖合同交房管局鉴证，贷款合同交银行办理审批手续，合同复印件存档。

7.1.9 律师楼在规定时间内，将买卖合同鉴证完毕后，将合同分类，一类为一次性付款合同，此类合同归档，一类为银行贷款合同，此类合同交房管局抵押办证科，办理抵押手续，手续完毕后，交银行归档，甲方归档合同交甲方现场销售经理。

7.2 相关文件:

《商品房买卖合同》

7.3 相关记录

7.3.1 客户特殊申请表

房地产公司销售部资料管理办法：房地产集团公司印信

房地产集团有限公司印信管理办法

第一章 总则

第一条 为加强* 城房地产集团有限公司(以下简称公司)的印章和介绍信

管理，规范工作程序，特制订本办法。

第二条 综合管理部为公司印信的归口管理部门。

第三条 本办法适用于公司本部，控股项目公司、专业公司遵照执行，参股

项目公司、专业公司参照执行。

第二章 印信的种类和使用范围

第四条 印章的主要种类

(一)公司印章

(二)合同专用章

(三)法定代表人印章

(四)销售合同专用章

(五)财务专用章

(六)各部门印章

(七)校正章

(八)骑缝章

(九)其它因工作需要刻制的印章

第五条 本办法中的介绍信，是指公司对外统一使用的介绍信。

第六条 印章的使用范围

(一)公司印章主要用于以公司名义签发的各类文件、通知、信函，以及经公司领导批准的各种报表和其他文书;

(二)合同专用章主要用于以公司名义与其他单位签订的各类协议和合同;

(三)法定代表人印章主要用于需法定代表人签章的各类报表、票据和其他文书;

(四)销售合同专用章主要用于商品房买卖合同;

(五)财务专用章主要用于各类财务票据、凭证和报表;

(六)部门印章主要用于以部门名义签发的各类文书;

(七)校正章主要用于校正文件或协议(合同)中的非原则性的个别文字差锩

(八)骑缝章主要用于协议或合同的边缝。

第七条 公司介绍信主要用于以公司名义对外进行工作联系。

第三章 印信的管理

第八条 印信的制作或购买

(一)印章的制作:因工作需要须刻制印章的，由综合管理部报总经理或以上领导批准，到指定店家刻制。

(二)介绍信的制作或购买:因工作需要须印制或购买统一格式介绍信的，由综合管理部报总经理或以上领导批准，到指定厂家印制，或到指定店家购买。

第九条 印章的登记

(一)所有印章都必须由综合管理部在《印章登记本》上逐一登记，并在《印模一览表》上留存印模;

(二)各部门领用属于本部门保管的印章时，应在《印章登记本》上登记;

(三)每次用印，应在《印章使用登记本》上登记备查，登记内容为用印日期、事由、经办人、批准人、用印数等。

第十条 印信的保管

(一)综合管理部负责保管公司印章、合同专用章、法定代表人印章及由各部门(机构)保管以外的各类印章、公司介绍信;

(二)销售部负责保管销售合同专用章、校正章、骑缝章;

(三)财务管理部负责保管财务专用章、法定代表人印章;

(四)各部门负责保管本部门印章;

(五)所有印章和介绍信必须由专人保管。

第十一条 印信的使用

(一)印章的使用

1、凡涉及公司对外投资、合作协议、土地协议、银行担保等重大事项的用印，须经董事长或其授权人签字同意或凭协议、合同上董事长或其授权人的签字方可用印，具体经办人须在《印章使用登记本》上签字，用印的文件资料须留有正本存档。

2、凡公司事务性的文件资料用印，须经总经理或其授权人在拟稿纸或《印章使用登记本》上签字，用印的文件资料须留有正本存档。

3、预售协议用印，由销售部加盖销售合同专用章。若因笔误而更改，须加盖校正章。商品房买卖合同用印，经总经理或其授权人审核签字后，由销售部加盖销售合同专用章和骑缝章，经办人须在《印章使用登记本》上签字，需在合同上加盖法定代表人印章的，须经法定代表人同意。

4、财务票据、凭证、报表及款项支付用印，须经财务管理部会计审核，由出纳盖上财务专用章，然后由会计加盖法定代表人印章。

5、部门(机构)的文书资料用印须经部门(机构)负责人审核批准。

(二)介绍信的使用

开具公司介绍信，须经综合管理部经理或经办部门负责人批准;重大事项须经分管副总经理或以上领导批准。

第十二条 印章的外带

公司印章原则上不允许携带外出，因工作需要必须携带外出的，须经总经理或以上领导书面批准。外带期间，必须由专人保管;用毕，须及时归还。

第十三条 印章的失少

发现印章失少，保管人应立即向综合管理部报告，综合管理部应及时采取相应措施，并登报声明作废;必要时应向公安部门报案。

第十四条 印信的封存和销毁

(一)因机构变动、名称更改、印章磨损等原因停止使用的印章和介绍信，应由综合管理部统一封存。

(二)一般情况下，封存5 年后报总经理批准，由综合管理部统一销毁。

第十五条 使用过的用印登记本和介绍信存根，于次年3 月存档备查。

第十六条 印信管理人员应遵守纪律，注意保密，严格按规定使用印章和介绍信。

第十七条 印章和介绍信必须存放在保险柜内或其他安全的地方，每次用印或开具介绍信完毕，应立即放回原处;财务专用章和法定代表人印章应由}会计分别保管。

第十八条 严禁开具空白介绍信，不得在空白介绍信、便笺上加盖各娄

第四章 附则

第十九条 本办法由综合管理部负责解释和修订。

第二十条 本办法自印发之日起施行。