金融管理岗岗位职责

适配人群理财顾问，保险经纪人，银行客户经理使用场景客户资产配置，理财方案设计，保险产品推介
设立背景公司要给客户做理财服务，得有人专门管这事。
核心职能帮客户理钱、配产品、讲保险和银行 stuff，让钱更安全还能涨点。
工作内容聊客户、看资产、出方案、推保险、办信用卡、报收益、发资讯。
协作关系跟客户天天聊，听主管安排，和银行保险同事换信息，有时找后台支持录单子。

综合金融管理岗 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 中国人寿保险股份有限公司苏州市分公司第二营销服务部 1、服务于公司客户，为客户提供全方面金融理财咨询及服务，定期为客户汇总理财产品的收益情况，向客户提供新的金融服务、理财产品及金融市场资讯;

2、根据客户的资产规模、生活目标 、预期收益目标和风险承受能力进行专业的理财规划方案设计，并推荐合适的理财产品;

3、通过调整存款、股票、债券、保险等金融产品的比重，达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值增值;

4、人寿保险:健康、意外、养老、教育基金、团体险等;

5、财产保险:车险、家庭财产险、货物运输险、公众责任险等;

6、可以做银行的一些产品，例如办理信用卡，理财等。

任职资格：

1、 大专学历及以上，专业不限，财经金融、市场营销、工商管理类优先考虑;

2、从事金融理财、证券行业优先考虑;

3、 具良好的沟通影响力、亲和力，团队合作力和自我激励能力;

4、 意愿从事销售性工作，个性积极乐观、能吃苦耐劳，有高度的责任心和职业操守;

5、 有较好的逻辑分析能力，对数据敏感。

6、 入职一年年以上的员工月收入平均15000元/月

金融管理岗岗位职责：金融管理培训

适配人群金融培训师，理财顾问，客户经理使用场景客户服务，业务拓展，售后管理
设立背景公司要搞金融管理培训，得有人专门对接客户、解答问题。
核心职能帮客户搞懂金融知识，留住老客户，拉来新客户，让服务更暖心。
工作内容回客户消息、讲清楚课程内容、跟进报名情况、处理售后小问题。
协作关系跟销售同事一起推课，向主管汇报进度，和教务老师对上课安排，偶尔找技术同事修系统小毛病。

金融管理培训岗位职责

岗位职责：

1、为客户提供信息咨询;

2、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

任职资格：

1.形象气质俱佳;

2.有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，并渴望通过努力成就事业;

3.有良好的沟通及团队协作能力;

4.有过创业经历者优先。

金融管理岗岗位职责：金融管理培训

适配人群保险培训生，金融管培生，营销服务岗使用场景客户服务，业务拓展，售后管理
设立背景公司要拓展保险业务，得有人直接跟客户打交道。
核心职能帮客户解答问题，维护老客户，开发新客户，让服务更让人满意。
工作内容回客户消息，打电话跟进，整理客户资料，做售后反馈。
协作关系听部门主管安排，和销售同事一起推产品，跟客服对接投诉，偶尔找技术部调数据。

岗位职责：

1、为客户提供信息咨询;

2、维系并管理客户关系，并在此基础上扩展业务，提升售后服务满意度。

任职资格：

1.形象气质俱佳;

2.有积极的进取心、自信心、责任心和自律心，并渴望通过努力成就事业;

3.有良好的沟通及团队协作能力;

4.有过创业经历者优先。

金融管理岗岗位职责：金融管理人才

适配人群管培生，后备干部，业务主管使用场景团队建设，人才发展，系统搭建
设立背景公司要培养年轻人，以后当骨干用，支撑未来业务发展需要。
核心职能带新人、招人、搭系统、分任务、帮客户理钱。
工作内容做培训、筛简历、招人、建流程、定分工、做资产规划。
协作关系跟部门同事一起干活，向主管汇报，和hr对接招聘，和客户直接沟通方案。

该岗位为管理岗位，招聘有意愿发展的年轻人，作为中国人寿未来发展的中流砥柱。

半年后晋升售后管理

主要负责岗位职责:

1.负责部门员工的培训

2.负责部门人才的甄选和招聘

3.负责部门系统的搭建及职责分配

4. 为客户做合理的资产分配，做一个合格的规划师