基金销售顾问岗位职责职位要求

适配人群理财顾问，财富经理，金融销售使用场景客户开拓，理财服务，投资咨询
设立背景公司要卖理财产品，得有人去外面找客户
核心职能拉新客户、卖产品、帮客户管钱、做服务
工作内容跑市场找客户、填客户资料、建档案、打电话回访、讲理财知识、参加例会培训
协作关系听销售主管安排，和合规部对接材料，跟后台同事传客户信息，和客服一起处理客户问题

职责描述：

工作内容：1 负责开拓目标市场，开发新客户，销售公司发行的理财产品，服务于公司客户，为客户提供全面理财服务

2 积极收集、登记并整理客户信息，并建立完备的客户档案，有针对性的做好客户的日常维护工作

3 帮助客户理解投资常识，根据客户需求向客户提供专业投资理财建议与规划，帮助客户达成理财目标

4 严格遵守公司相关制度规定

5 参加公司会议，培训等各项活动

职位要求：形象较好，谈吐得体，亲和力强，积极，阳光，开朗，具有良好的礼仪素养。

工作时间：早九晚六中午11:30-13:00休息

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

基金销售顾问岗位职责职位要求：基金销售业务

适配人群私募销售合伙人，证券从业销售，信托业务经理使用场景私募基金销售，资产配置服务，机构客户拓展
设立背景私募基金销售要有人干，公司得有业绩来源，靠卖产品赚钱。
核心职能开发高净值客户，卖私募基金，帮客户配资产，给投资建议。
工作内容找客户、推产品、做方案、写建议、填报表、跑活动。
协作关系跟产品部要资料，和合规部对口径，向销售总监汇报，和客服对接售后，偶尔和投研聊逻辑。

岗位职责：

1、 负责高端私人客户资源开发，利用平台资源完成私募基金销售业绩;

2、 负责完成公司下达的机构及客户资源开发的任务目标;

3、 根据客户需求为客户定制合理的资产配置方案并向客户提供投资建议; 4、完成其他销售相关工作;

岗位要求：

1、本科以上学历，具有私募证券投资或证券、信托、基金等相关金融行业的工作经历;

2、有私人银行、券商等经验者优先; 3、热爱销售，有高净值客户资源者优先; 4、公司实行合伙人制度，良好的平台资源支持，有创业梦想的金融高端销售人员优先考虑;

基金销售顾问岗位职责职位要求：基金销售

适配人群理财经理，财富顾问，团队主管使用场景理财销售，客户拓展，业务培训
设立背景公司要卖理财产品，得有人专门盯销售目标。
核心职能带团队卖产品，找有钱客户，给建议，搞培训。
工作内容定销售计划、拉客户、做维护、开培训会、办金融活动。
协作关系跟销售员一起干活，向业务总监汇报，和市场部合办活动，跟合规部对流程。

1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

2、负责开发拓展高净值客户，并对客户和渠道进行维护，向客户提供专业投资建议;

3、组织销售人员定期开展业务学习和培训，不断提高销售人员的业务能力;

4、协助公司定期举办金融类相关活动。

基金销售顾问岗位职责职位要求：私募基金销售经理

适配人群私募销售岗，资管渠道经理，财富顾问使用场景基金代销，渠道拓展，客户拜访
设立背景公司要卖私募基金产品，得有人专门跑渠道、找客户、拉资源。
核心职能卖私募基金产品，开发渠道，搞定高净值客户和机构客户。
工作内容拜访客户、对接金融机构、推介产品、完成销售指标、维护人脉。
协作关系跟银行、券商资管部打交道，向销售总监汇报，和产品部、合规部配合材料和流程。

私募基金销售经理 岗位描述:

1、负责公司阳光私募基金产品销售、渠道开发和有投资需求的企业或高净值客户人脉关系，商务拜访与沟通;

2、对接各金融机构负责资管产品资金募集及产品代销的相关部门，促进建立产品代销渠道;

3、开发高净值机构及高端个人客户资源，通过向客户推介产品，完成销售任务。

任职要求：

1、大专及以上学历;

2、具有丰富的金融专业知识;具备较强的市场分析、推广能力和良好的人际沟通、协调能力，分析和解决问题的能力;

3、2年以上金融机构理财产品销售以及团队管理工作经验;

4、了解基本业务流程，了解私募基金发行等环节;

5、了解券商或银行等金融机构的管理结构及组织架构;

6、诚实守信、品行端正、并具备相应的销售经验;

7、具备良好的沟通协调能力、市场营销技巧、敏锐快捷的市场反应能力、

团队合作精神，心态积极;

8、具有丰富的社会关系和客户资源。

9、拥有政府、国企资源优先。

特殊要求:必须带资源

薪资:3k-20k 绩效 佣金 后端提成。 岗位描述:

薪资:3k-20k 绩效 佣金 后端提成。

基金销售顾问岗位职责职位要求：基金销售团队经理

适配人群私募销售经理，基金团队主管，资管渠道负责人使用场景私募募资，资产配置，客户开拓
设立背景公司要卖基金产品，得有人带团队冲业绩，不然完不成募资目标。
核心职能带销售队伍、找新客户、做资产配置方案、维护老客户、完成募资任务。
工作内容定销售计划、招人组队、跑渠道、谈客户、写方案、拆考核指标、盯团队进度。
协作关系向事业部负责人汇报，和产品部要资料，跟合规部对口径，和运营部对接合同，帮销售顾问改话术。

职责描述：

1、根据事业部的战略和营销计划，完成部门销售计划;

2、组建销售团队，开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩;

3、拓展客户资源，为客户制定资产配置方案，提供投资建议;

4、带领新团队成员开拓与建立各种募资渠道，完成募资目标;

5、管理维护客户关系及客户间的长期战略合作计划。

6、完成公司规定的业绩考核指标，合理进行指标分解。

任职要求：

1、全日制专科(含)以上学历，经济、金融或营销相关专业;

2、有1年以上金融相关行业销售及团队管理工作经验，私募基金从业者优先;

3、有自己的团队、客户资源和募资渠道者优先;

4、有丰富的客户谈判经验，优秀的业务分析能力、推广能力、应变能力、市场开拓能力;

5、必须具备团队合作意识，工作积极上进。

职位待遇:

1、五险 公积金 餐补 年度体检 节日福利 员工旅游等;

2、专业培训(专业金融知识、销售技巧和管理能力培训);

3、早九晚五、双休、享受所有国家法定假日;

4、快速成长与晋升公开、公平、透明的晋升机制。

基金销售顾问岗位职责职位要求：基金销售总经理

适配人群分公司负责人，金融团队管理者，理财业务总监使用场景区域市场拓展，销售目标达成，行业政策分析
设立背景公司要在全国开分公司，得有人管各地市场开发和团队。没这人，地方业务就散了，战略落不了地。
核心职能管分部市场策略、带团队、定销售制度、推销售计划、传企业文化、盯行业动态。事都得他拍板。
工作内容写当地市场开发方案、开团队例会、改销售制度、拆解销售指标、组织文化活动、查竞对消息、整客户反馈。
协作关系向总部总经理汇报，跟hr招人、跟财务要预算、跟产品部对销售话术、跟法务审合同。每周同步进度，有事微信直接喊。

职责描述：

岗位职责：

1、根据公司整体发展战略规划，以各分公司为核心制定并执行当地市场中期、长期开发策略；

2、依据总体发展需要，管理和领导分部团队建设，提升各团队成员的综合素质和专业水平；

3、负责制定各分公司的销售管理制度，带动和激励各团队完成销售任务；

4、指导制定整体年度、季度、月度销售计划，完成公司下达的年度人物指标。

5、宣传和实践公司企业文化，增强团队凝聚力，保证核心骨干的稳定；

6、定期收集相关行业政策、竞争对手信息、客户信息，分析当地市场发展趋势，为公司重大决策提供支持。

职位要求：

1、本科以上学历，市场营销、金融、管理类等相关专业；

2、具有5年以上金融从业经验，3年以上金融行业管理经验，对高端客户有丰富的管理经验；

3、熟悉国内领先第三方理财公司的团队管理模式；对理财行业的发展趋势有深刻认识。

4、有丰富的行业人脉资源；有开拓、填补空白市场的能力。

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：5-10年

基金销售顾问岗位职责职位要求：基金销售经理

适配人群私募顾问，财富经理，基金销售使用场景基金销售，客户回访，资产配置
设立背景公司要卖基金产品，得有人专门帮客户管钱、讲清楚产品咋回事。
核心职能给客户讲基金、帮客户挑合适产品、拉新客户、留住老客户。
工作内容打电话回访客户、介绍新产品、填销售表格、盯销售任务进度。
协作关系听销售主管安排，和产品经理聊产品细节，跟运营同事对客户资料，偶尔找合规老师问规矩。

职责描述：

岗位职责：

1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务；

2、根据业务要求开发新客户，定期做客户回访，做好老客户维护和再开发，主动、积极地为客户提供各类基金产品；

3、完成公司制定的销售目标；

职位要求：

1、本科以上学历，经济、金融类专业优先；

2、有私募基金从业背景；

3、2年以上金融产品销售工作经验及良好的工作业绩；

4、持有基金从业资格证书者优先；

5、有一定的高净值客户资源积累及独立开发潜在客户的能力；

6、诚实守信，为人谦虚、勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情；

岗位要求：

学历要求：本科

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：3-4年经验

基金销售顾问岗位职责职位要求：基金销售管理

适配人群法务专员，合规经理，基金从业者使用场景基金销售，营销推广，监管沟通
设立背景基金销售业务越来越多，得有人把关合同和合规问题，不然容易出错。
核心职能盯合同、审材料、学政策、处理投诉。不干这个，销售可能踩红线。
工作内容写合同、改协议、查宣传材料、看监管文件、做培训、回投诉。
协作关系跟销售岗、产品岗、运营岗天天打交道；向部门负责人汇报；线上沟通 邮件留痕 偶尔开会。

岗位职责：

1、负责草拟或审核基金业务相关合作协议、合同及其他对外的法律文件;

2、处理涉及所有涉及基金产品销售与营销推广材料审查、监察稽核及监管沟通等工作;

3、研究、解读与公司基金业务有关的法律、法规、监管政策等，协助开展法律法规培训;

4、协助处理各种合规、投诉事宜。

任职要求：

1、硕士及以上学历，国内外重点院校法律相关专业;

2、至少1年以上公募基金、律师事务所所、证券公司、信托公司或资管公司等金融机构从事公募基金合规或法务工作经验;

3、熟悉国家监管部门颁布的各项基金领域的法律、法规及政策，尤其对互联网金融领域的政策有深入的理解;

4、工作认真细致，具有良好的学习能力和沟通能力，优秀的职业操守和团队合作精神，积极主动，抗压能力强;

5、持有基金从业资格证。

基金销售顾问岗位职责职位要求：基金销售总经理

适配人群基金销售负责人，资管业务管理者，财富管理总监使用场景客户拓展，投资需求分析，基金创新
设立背景公司要卖基金产品，得有人带队冲业绩，客户要维护，市场要开拓。
核心职能带团队卖基金，盯客户关系，搞营销策略，推新产品。
工作内容找新客户、陪老客户聊天、写方案、看市场数据、开会定计划。
协作关系跟产品经理聊产品，跟法务核合同，向ceo汇报，和销售组长天天对进度。

基金销售总经理 岗位职责:1、带领团队开发拓展目标客户，维护现有客户关系，推广基金产品，积极完成任务指标;

2、负责与客户的谈判和沟通，深入了解客户的投资需求，制订市场营销策略，设计符合市场和客户需求的租赁模式和方案;

3、收集、分析、研究行业市场信息及企业动态，统筹各项目的营销谈判、管理等日常工作;

4、承担基金及相关业务产品的创新和开发工作。

任职资格：

1)40周岁及以下，具有金融、经济、财务、法律或相关专业本科及以上学历。

2)具有5年(含)以上基金或银行工作经验，具备一定的团队管理经验;

3)专业能力突出，责任心和创新意识强，有创新进取精神和较强的抗压能力。

4)具备良好的人际沟通、市场营销能力，优秀的英文口头表达能力。

5)熟悉国家金融政策，熟悉基金相关和金融相关法律法规，遵纪守法、敬业爱岗、恪守职业道德，无不良行为。

岗位职责:1、带领团队开发拓展目标客户，维护现有客户关系，推广基金产品，积极完成任务指标;

基金销售顾问岗位职责职位要求：高级基金销售经理

适配人群私募销售经理，渠道拓展负责人，基金销售总监使用场景基金路演推广，私募产品销售，渠道合作洽谈
设立背景公司要卖基金产品，得有人盯销售进度、带团队干活。
核心职能帮销售总监推基金销售，带团队跑路演，谈合作渠道，自己也要卖达标。
工作内容跟销售总监一起定计划、盯执行、做路演、谈银行券商、追业绩数字。
协作关系向销售总监汇报，和销售团队一起干，找银行、券商、第三方渠道谈合作，有时要和产品部、合规部碰事儿。

任职要求：

1、 熟悉金融投资及相关行业业态环境，熟练掌握私募基金行业相关的法律法规，具备扎实的行业理论知识。

2、 具有较广泛的金融机构、金融销售渠道资源、人脉关系，有的渠道管理经验。

3、 3年以上金融销售从业经历，2年以上私募基金销售从业经历，个人能力突出，具有一定的团队管理经验。

4、 具有基金从业资格证，全日制金融、经济类专业本科以上学历，年龄35周岁左右。 1、 协助总经理(销售总监)工作，负责实施，并追踪进度。

4、 具有基金从业资格证，全日制金融、经济类专业本科以上学历，年龄35周岁左右。