综合金融顾问经理岗位职责要求（优选5篇）

综合金融顾问经理岗位职责要求

适配人群	短险业务岗，个险策划岗，销售支持岗	使用场景	短险业务推广，个险营销协同，综合销售合作
设立背景	短险互动业务要盯预算，得有人专门管节奏和激励。
核心职能	盯预算完成情况，定阶段节奏，搞激励方案，推产品合作。
工作内容	看预算执行数据，开节奏协调会，写激励方案，跟推广进度，对接产品需求。
协作关系	和个险团队天天碰，向渠道经理汇报，配合培训、企划、产品岗干活，有时拉精算一起算数。

职位描述：

1.主导短险互动业务预算目标追踪；

2.主导并协调相关岗位确定短险互动业务阶段经营节奏及配套举措；

3.统筹制定短险阶段激励方案，配合开展互动阶段激励方案推广追踪；

4.结合寿险业务需求，开展综合销售业务产品或项目合作推广。

职位要求：

1.全日制本科及以上学历，金融、保险、数理统计等相关专业、熟悉个险营销体系；

2.2年以上工作经验，有短险业务工作经验优先；

3.熟悉个险工作模式及运作流程；熟练使用办公基本软件；具备较强的活动策划、数据分析及项目开发能力，有一定的组织协调能力。

综合金融顾问经理岗位职责要求：综合金融经理

适配人群	企业白领，高学历员工，品质生活族	使用场景	职场晋升，收入提升，身份认同
设立背景	公司要服务好白领客户，得有人专门盯这块业务。
核心职能	对接白领客户，卖保险产品，帮他们规划财务，拉来新客户。
工作内容	打电话约见面，做需求分析，讲方案，签单，跟进服务，填系统。
协作关系	听团队主管安排，和培训老师学话术，跟核保同事配合出单，和客服交接后续服务，偶尔找it修系统问题。

职位描述：

白领定位:年收入10—50万之间的企业员工

教育程度高，接受能力强

注重生活品质，渴望他人认同

职业诉求:

高收入、高职级

社会身份认同感

行业发展前景好

良好的工作环境

有学习晋升机会

现有或过往不满:

两点一线，社交圈狭窄

晋升不透明，奖励不及时

综合金融顾问经理岗位职责要求：平安综合金融客户经理

适配人群	金融从业者，保险代理人，证券顾问	使用场景	银行服务，保险销售，证券投资
设立背景	平安搞综合金融，要有人把银行保险证券贷款房子车子全包圆儿。
核心职能	帮客户办齐平安家所有业务，银行、保险、投资、买房、买车、贷款都得会。
工作内容	开卡办贷、卖车险寿险、推基金信托、介绍楼盘、办车贷房贷、做教育养老规划。
协作关系	跟银行柜员、保险核保、证券顾问、房产中介、车行销售一起干活。向团队主管汇报，和后台支持同事常联系。

职责描述:1、25—45周岁，无犯罪记录，工作经验不限;

2、学历:高中以上;

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强;

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力;

5、具有房地产销售、人力资源、金融、策划、管理、销售、医学、法律等行业工

作经验者优先

6、从事过银行、信托、证券、基金、信用卡、贷款、车险等金融业务工作经验特优

任职要求：

为客户办理平安旗下所有金融业务，涵盖银行、保险、投资业务。

1.银行业务:

>;;;>;;;借记卡、信用卡、贷款、理财产品等等

2.保险业务:

>;;;>;;;车险、企业财产险、家庭财产险

>;;;>;;;团体意外险、企业补充商业医疗保险

>;;;>;;;人寿保险、医疗保险、大病保险、少儿保险、子女教育金规划、养老金规划

3.投资业务:

>;;;>;;;平安证券开户

>;;;>;;;平安大华基金

>;;;>;;;平安信托

4.房地产业务:

>;;;>;;;代理销售平安旗下合作的各大品牌楼盘(买、卖、租)

5.贷款业务:

>;;;>;;;住宅贷款

>;;;>;;;车主贷款

>;;;>;;;寿险贷款

>;;;>;;;薪水贷款等

6.车子业务:

>;;;>;;;代理销售各大品牌豪华轿车

综合金融顾问经理岗位职责要求：中国平安综合金融客户经理

适配人群	保险服务专员，金融顾问，房产销售顾问	使用场景	保险售后，房产销售，汽车销售
设立背景	公司要服务好vip客户，得有人专门盯售后和再开发。还要推综合金融、房产、生活、汽车这些新业务。
核心职能	管vip客户保单的事，比如缴费、领钱、理赔、改信息。顺便卖信用卡、车险、房子、体检卡、汽车这些。
工作内容	处理保单缴费、生存金领取、理赔申请、信息变更；帮客户办信用卡、车险、贷款；推销房产和生活用品；用app卖东西。
协作关系	跟保险顾问、理财经理、房产销售、汽车销售一起干活。向团队主管汇报。线上用系统同步进度，线下常碰头商量客户事。

职位描述：

岗位职责：

1、负责vip客户售后服务及需求再开发工作:保单缴费、生存金领取、保单理赔、保单信息变更等。

2、综合金融客户服务:信用卡办理、车险办理、贷款业务、投资理财、平安好房好车等综合金融业务。

3、房地产业务:富力城、碧桂园等房产的销售;

4、生活业务:通过app实现线上销售，包括体检卡，上海家化的日常用品等

5、汽车服务:平安收购了汽车之家，可以实现汽车的销售

任职要求：

1、25-45周岁

2、学历要求:正规院校大专及以上学历，且同时具备学历、学位等证书。对于国外取得的学历，以国家教育部验证为准。

3、热情积极，有爱心，有责任感，学习能力强

4、具有良好的心理素质及良好的沟通能力，亲和力强

5、具有人力资源、金融，策划、管理、保险、销售、医学、法律等行业经验者优先

综合金融顾问经理岗位职责要求：综合金融理财经理

适配人群	保险理财顾问，银行客户经理，证券从业人员	使用场景	财富管理服务，银行保险协同，证券业务拓展
设立背景	公司要拓展理财业务，需要有人专门做金融产品销售和客户维护。
核心职能	卖保险、基金、理财这些产品，帮客户做资产配置，拉新客户，服务老客户。
工作内容	打电话约客户，做方案，签单，录系统，参加晨会，学新产品。
协作关系	跟内勤助理拿资料，向团队主管汇报进度，和银行/证券同事联合搞活动，有时找法务老师看合同。

综合金融理财经理中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司，中国平安 1、能吃苦耐劳

2、有野心，想追求成功

3、发展空间广阔

4、上班时间自由

5、训练津贴提成，多劳多得，收入多少没人限制你，由你自己决定

6、能提升个人的销售能力和管理能力

7、熟悉金融知识，从事过银行，证劵、信用卡等业务优先

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