零售理财经理岗位职责
范文评分：83分
阅读时长：1分钟
全文长度：300字
导语：零售理财经理岗位职责，就是帮客户理清手头的钱怎么更稳妥、更灵活地增值。不光聊产品，更得听懂大家对生活的期待和顾虑，用大白话讲清楚各种选择的利与弊。日常要跟客户常联系、多沟通，让信任一点点攒起来，也让服务真正贴着需求走。
零售客户经理(侧重理财) 岗位职责:
1、负责现有存量客户的深入挖掘，新客户的开发拓展，做好客户关系管理;
2、负责分析、挖掘客户需求，一站式提供合理的金融服务建议与理财方案;
3、负责收集、记录并及时更新客户信息，建立和管理客户资料档案，制定客户跟进计划，以适当的方式与重点客户建立长期稳定的关系;
4、负责协助做好产品与服务营销推广工作以及开展的各类客户营销活动。
任职条件:
1、熟悉零售产品知识，了解一定的经济、金融知识和政策;
2、具有较强的客户服务意识和客户拓展能力;
3、有较强的团队合作精神，善于沟通，能承受较大的工作压力;
4、持有基金从业资格证书;
5、持有afp、保险从业资格优先。
岗位职责:
范文亮点（83分）
设立依据
银行要多卖理财，得有人专门盯客户、推产品、做服务。
适用岗位
零售客户经理（侧重理财）
主要职能
挖老客户、找新客户、配理财方案、管客户资料、跟客户保持联系。
日常工作
打电话约客户、填客户信息表、写跟进计划、参加营销活动、推基金保险产品。
协作关系
和柜员、理财主管、产品经理一起干活。向网点负责人汇报。常跟厅堂同事互相介绍客户。
更新说明
2024年7月起执行。由人力资源部和零售部共同维护。业务变化或产品调整时就更新。
范文数据
句式分析
总句数：3句
平均句长：99字符/句
段句比例：1段≈0.3句
段落分析
最长段：61字
最短段：5字
排版等级：待优化（建议调整段落）
标点分析
标点总数：27个
标点密度：9.1个/100字符
表达风格：流畅型
整体分析
段字均值：25字/段
句字均值：99字/句
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