财富管理岗位职责

适配人群持证理财顾问，证券投资顾问，财富管理从业者使用场景财富管理服务，融资融券业务，股票质押服务
设立背景公司要拓展浙江地区理财客户，得有人专门对接服务。
核心职能拉来新客户，帮老客户管钱，卖券商的各种金融产品。
工作内容打电话约客户、做资产配置方案、填合规材料、盯业绩进度。
协作关系听营业部经理安排，和柜台同事传单据，跟投行同事推项目，偶尔找合规岗问规矩。

理财顾问 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 兴业证券股份有限公司浙江分公司(分支机构) 职责描述:

1、开发/维护客户，充分挖掘客户要求，提供一站式金融服务;

2、开发各类投融资业务机会:融资融券、股票质押、定增、股权投资、私募(股权或债权)融资等;

3、严格遵守监管机构相关规定，有效完成个人及团队业绩指标。

任职要求：

1、综合素质要求:正直诚信，积极主动;良好的沟通能力与抗挫折能力，较好的亲和力与服务意识;较强的事业心、责任感和团队合作精神;

2、从业资格要求:已报考或取得证券从业资格;具有投资顾问、基金、期货等从业资格的可优先;

3、学历要求:本科及以上学历;

4、其他要求:年龄35周岁以下;认同兴业证券文化和价值观;身体健康，形象气质佳;无违法违规等不良记录。条件优秀者可适当放宽。

财富管理岗位职责：金玉兰财富管理

适配人群寿险人力经理，财富管理部主管，分公司HRBP使用场景人力规划实施，人才引进落地，增员方案执行
设立背景金玉兰队伍要扩编，得有人专门管人力这事。
核心职能管人力规划、招人、推政策、盯数据、控新人质量。
工作内容写人力方案、招外部人才、开人力会、录信息、审签约资料、打电话回访、宣导基本法。
协作关系跟营业部经理、客户经理天天打交道，向部门总监汇报，和招聘岗、培训岗一起干活，数据要给业务部门看。

工作职责：

1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析，推动架构扩张和职级晋升，有效推动人力发展，提升政策的牵引效果，实现人力发展和队伍建设目标。

2、协助制定分公司人力规划，实施外部人才引进，分解人力目标，并追踪达成。

3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施，追踪评估执行效果。

4、整理各类人力数据，建立并实施辖内人力发展会报体系，维护营业部经理、客户经理信息，并定期统计分析，提供队伍基础数据。

5、审核营销人员签约资料，通过电话回访保证资料真实准确，管控新人质量。

6、宣导基本法、人力政策和人力方案，并总结推广分公司人力发展成功经验。

任职资格：

1、年龄在40周岁以下

2、学历为大学本科及以上学历

3、五年以上保险内勤工作经历，二年保险管理工作经验。

财富管理岗位职责：陆家嘴财富管理

适配人群初级理财师，持证金融顾问，信托基金销售使用场景财富管理服务，客户资产配置，理财方案执行
设立背景公司要拓展理财客户，得有人专门做家庭规划方案。客户越来越多，光靠销售不够用。
核心职能帮客户看钱袋子、定目标、配产品。不做销售，只管规划和跟进效果。
工作内容打电话开发新客户，填财务问卷，写规划书，讲方案优劣，确认下单，每季度查一次执行情况。
协作关系向团队主管汇报，和产品部要最新资料，跟客服同步客户进度，偶尔找合规岗核方案，和销售同事共享线索。

职位描述：

1. 通过公司提供的组合营销渠道开发客户

2. 了解客户的财务状况、理财需求和人生目标后，为客户做家庭理财规划方案

3. 为客户分析不同方案的优劣势及市场环境并配置理财产品

4. 和客户沟通后确认购买及执行理财方案

5. 周期性回顾客户的理财执行情况及表现

岗位要求：

1. 金融、经济、国际金融等专业优先考虑

2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等认证证书者优先考虑

3. 外资保险公司从业经验、白金信用卡销售经验、信托和基金销售经验者优先考虑

4. 较强的结构性思维，较强的学习能力、较强的逻辑性思维及沟通能力

5. 良好的服务意识、客户维护能力、善于制定计划及良好的工作条理性

6. 广泛的社会关系及客户资源也可为录取加分

财富管理岗位职责：高端财富管理

适配人群财富顾问，理财经理，私人银行家使用场景财富管理，资产配置，高净值服务
设立背景公司要服务京城高净值客户，得有人专门做理财方案。
核心职能给vip客户做资产配置，推荐保险信托基金这些产品，帮客户钱生钱。
工作内容跟客户聊需求、写理财计划、调产品比例、开账户、定期回访汇报收益。
协作关系和产品部要资料，跟合规部确认方案，向团队主管汇报，配合客服做售后。

高端财富管理岗位职责

岗位要求: 1、26岁以上，本科学历以上，金融、财经类专业优先、海硕优先。(特别优秀有金融工作经验者可大专) 2、有志于财富管理事业，熟悉保险、信托、基金等金融产品，三年以上金融行业从业经验，持有信托、银行、保险、证券、cfp等专业资格者优先; 3、形象良好，有强烈的事业心和责任心、良好的团队合作精神、优秀的沟通能力，熟悉各种办公软件的操作; 4、有信托、pe、地产、产业基金、艺术品基金等高端财富管理领域有资产配置经验者优先工作职责1、服务于公司vip客户及京城高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务; 2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求; 3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品; 4、通过调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值; 5、协助客户开立帐户及一系列后期服务; 6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系。

财富管理岗位职责：财富管理岗

适配人群理财顾问，财富管理师，保险经纪人使用场景高净值客户管理，金融同业合作，理财沙龙运营
设立背景公司要拉更多大客户，得有人专门盯高净值和金融同业客户。
核心职能开发新大客户，维护老客户，做理财咨询，推公司产品。
工作内容收客户信息，办沙龙讲座，推理财产品，写市场策略执行计划。
协作关系跟产品部要资料，向销售主管汇报，和市场部一起搞活动，和客服对接客户问题。

职责描述：

1、负责大客户开发，并收集、整理各类市场信息和客户信息，了解并掌握客户需求；维护高净值客户、金融同业机构客户；

2、负责各类产品的市场推送及客户宣传工作；为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

3、参与组织活动沙龙和理财讲座等活动，提升客户忠诚度和转化率

4、根据公司整体发展战略规划，并依据市场特点，执行市场各个阶段开发策略。

职位要求：

1、大专以上学历，市场营销、金融类专业优先；

2、熟悉此行业，有2年以上保险、投资、理财、证券、期货等相关管理经验者为佳；

3、有客户资源者优先；

4、具备一定的市场公关与拓展能力，有较强的专业素质和沟通表达能力；

5、欢迎吃苦、耐劳、诚实可信，愿意挑战高薪者应聘；

6、有较强的团队意识。

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

财富管理岗位职责：财富管理岗

适配人群法务专员，合规管理者，金融法务岗使用场景财富管理，金融产品设计，营销合规
设立背景公司做财富管理业务，要守法合规，得有人盯法律风险。
核心职能管合同、查风险、写制度、解政策、保业务不踩法律红线。
工作内容写法务流程；看新法规；审产品材料；改合同条款；做合规检查。
协作关系和财富产品部、营销部一起干活；向法务主管汇报；配合业务开会、改文件、出意见。

岗位职责：

1、起草公司法律事务规章制度和流程;

2、跟踪行业相关法律、法规及政策动态，并解读分析，提出风险防控的法律建议;

3、参与公司业务的经营活动，对产品设计、营销行为、业务方案、宣传退关材料等开展风险识别及合规检查;

4、参与项目谈判，草拟、审核、修订合同、协议及各类处理方案;

5、处理其余上级安排的法务相关工作事项。

岗位要求：

1、全日制统招本科或以上学历，法律专业;

2、5年及以上金融行业法务工作经验，有较强的综合法务管理能力，及项目管理和执行的能力;

3、具备基金从业资格证书者优先，通过国家司法考试，取得法律职业资格证书者优先;

4.具备较强的风险意识、良好的沟通协调能力、文书编写能力，能熟练使用各类办公软件，完成各类文件的编写制作。

财富管理岗位职责：财富管理投资顾问（武汉营业部）

适配人群资管营销岗，渠道经理，机构业务岗使用场景基金销售，渠道拓展，客户开发
设立背景资管产品要卖出去，得有人专门推。银行券商这些地方得打通关系。
核心职能推基金产品，找银行券商合作，拉期货客户，维护老客户。
工作内容写营销方案，打电话约渠道，跑银行证券公司，回访客户，填销售报表。
协作关系向部门经理汇报。和渠道经理、投资经理、客服同事常碰头。邮件 微信 见面沟通。

职位描述：

职责描述：

1.负责资管产品的市场推广，并定制营销策略，完成基金产品的销售任务；

2.负责与银行间，基金公司，证券公司。信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解掌握金融机构产品发行，销售和审核流程；

3.建立与投资管理人的沟通联系机制，维护与投资管理人的关系；

4.期货客户的开发及拓展工作；

5.客户日常的维护及服务工作。

职位要求：

1.经济、金融等相关专业本科及以上学历；

2.较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力；

3.工作主动，自我进取，具有团队合作精神和良好的敬业精神

4.有期货从业资格、基金从业或者银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先；

5.有丰富客户资源或者渠道者优先。

财富管理岗位职责：财富管理市场

适配人群财富顾问，新媒体运营，营销策划使用场景财富管理，活动策划，文案撰写
设立背景公司做财富管理业务要推产品，得有人管线上线下的宣传和活动。
核心职能搞推广、写文案、做活动、管微信平台、拉粉丝、盯数据、调方案。
工作内容发公众号、管微博头条、搭平台、回消息、写推广稿、办活动、看数据报表。
协作关系跟产品部要资料，和设计部改图，向市场经理汇报，配合销售同事推客户。

岗位职责：

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求：

1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富管理岗位职责：财富管理市场

适配人群财富管理从业者，新媒体运营者，金融营销人员使用场景活动策划，粉丝运营，文案撰写
设立背景公司要推财富管理产品，得有人搞宣传和活动。线上平台得有人管，粉丝得有人拉。
核心职能做推广、写文案、搞活动、管微信后台、盯数据、跟客户聊。
工作内容发公众号、刷微博头条、搭平台、回消息、写软文、办活动、看数据报表。
协作关系跟产品部要资料，跟设计要图，向市场主管汇报，配合销售同事推客户，和客服同步用户问题。

财富管理市场岗位职责

岗位职责：

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动，进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度，增加粘性，提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略，负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据，根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求：

1、全日制统招本科或以上学历，广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验，从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段，有营销策划、文案策划相关工作经验。

财富管理岗位职责：财富管理师

适配人群财富管理师，高净值客户经理，私人银行顾问使用场景客户开拓，资产配置，投融资服务
设立背景公司要做高净值客户生意，得有人专门盯客户、聊需求、推产品。
核心职能维护老客户，开发新客户，做资产配置建议，帮客户投钱管钱。
工作内容跑活动、见客户、填kyc表、写配置方案、跟单子、回访客户。
协作关系和产品经理聊产品细节，跟合规岗对材料，向团队主管汇报进度，配合市场部搞活动。

财富管理师岗位职责

财富管理师 深圳前海瑞华控股有限公司 深圳前海瑞华控股有限公司，前海瑞华 通过公司渠道和活动，维护和开拓高净值客户，包括个人，机构或金融客户等

通过kyc深入了解并挖掘客户的投融资需求，为客户提供全方位的境内外资产配置建议

财富管理岗位职责：高级财富管理顾问

适配人群理财顾问，保险规划师，财务分析师使用场景财富管理，保险规划，理财咨询
设立背景公司要转型做理财顾问式销售
核心职能帮客户看钱怎么放更安全更赚，做保险 理财 税务等一整套建议
工作内容聊客户资产情况、分析风险偏好、出储蓄/保险/投资/年金方案、填单子、录系统
协作关系和后台核保岗对保单，向团队经理汇报进度，跟银行客户经理一起约客户，偶尔找法务问合同条款

职位描述:即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。理财规划师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。 任职要求;20-45岁，男女不限，大专或以上学历;

2、有一定金融，投资，经济等相关领域知识，一定的行业与公司研究能力;

3、具备使用常用工具、解读与报告制作能力;

4、敏锐快捷的市场反应能和实战能力，和较强的风险控制意识;

5、具有严密的逻辑思维和分析判断能力;

6、具有良好的口头和人际沟通能力;

7、有较强的学习能力，能通过主动学习与钻研不断提升自己。

公司提供:

1、薪酬体系:远高于业内平均水平的基本薪资，高比例的业绩提成;

2、休息休假:周末双休，享受国家法定假期(不补班);

3、晋升制度:透明标准化考核晋升制度，完善的晋升体系和广阔的发展空间;

4、培训体系:系统专业知识及技能培训;

5、员工活动:不定期公司聚餐、活动、员工旅游;

6、年终奖金:同时优秀员工更可获得公司奖励年终奖金;

7、员工福利:优秀员工奖励、先进员工奖励、团队奖励;

福利:不定期聚会活动、聚餐，绩效奖金，全勤奖，员工旅游等......

财富管理岗位职责：财富管理部负责人

适配人群财富管理部门负责人，理财顾问团队管理者，高端客户运营主管使用场景财富管理，资产配置，客户中心运营
设立背景因为要管好客户的钱，得有人搭架子、建系统、开中心。
核心职能搭财富管理的框架，建智能配资产系统，管高端客户中心，带理财队伍。
工作内容搞体系设计，上线配资产工具，运营客户中心，推产品销售，跑渠道，做营销活动。
协作关系跟产品经理、it系统同事、分行领导、理财顾问天天碰。向分管行长汇报，和市场部一起策划活动，帮一线顾问培训。

财富管理部部门负责人 职位要求:

1.财富管理体系规划建设;

2.智能资产配置系统建设;

3.高端客户财富中心建设与运营;

4.金融产品销售推动;

5.营销渠道拓展与维护;

6.市场营销策划推动;

7.理财顾问队伍能力建设。 职位要求:

7.理财顾问队伍能力建设。

财富管理岗位职责：初级财富管理师

适配人群财富顾问，私人银行家，高净值客户经理使用场景理财沙龙，知识讲座，红酒品鉴
设立背景公司要拓展高净值客户业务，得有人专门盯投资需求和资产配置。
核心职能帮客户看钱怎么放最稳最赚，拉来新客户，办活动让客户愿意掏钱。
工作内容聊客户需求、写配置方案、找新客户、办沙龙讲座、回访老客户、提流程改进建议。
协作关系跟产品经理要产品资料，和市场部一起搞活动，向团队主管汇报进度，配合运营部做客户数据整理。

1、分析客户的投资需求，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;

2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户;

3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等)，提升客户转化率;

4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务;

5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。

财富管理岗位职责：财富管理师

适配人群财富管理师，信托业务人员，银行理财经理使用场景理财沙龙，知识讲座，红酒品鉴
设立背景公司要帮客户管钱，得有人懂配置、能拉人、办活动、做服务。
核心职能给客户做资产配置方案，提投资建议，找新客户，办高端活动，维护老客户。
工作内容分析客户需求，写配置方案，打电话约客户，组织沙龙讲座，跟进服务记录，提流程改进建议。
协作关系和产品部要产品资料，跟合规部确认话术，向团队主管汇报进度，配合市场部搞活动，和客服一起处理客户问题。

岗位职责：

1、分析客户的理财需求进行，为客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议; 2、不断开拓各种渠道，接触并筛选有效客户; 3、参与策划各种高端客户活动(理财沙龙、知识讲座、红酒品鉴、高尔夫、豪车试驾、珠宝鉴赏等)，提升客户转化率; 4、持续跟进与服务，不断为客户提供专业服务; 5、提出合理化建议，参与流程及制度建设。

任职要求：

1、大学专科及以上学历，个人能力突出者放宽到大专学历; 2、熟悉金融、信托业务，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策; 3、善于了解和分析国内外投资理财市场发展，并对该行业有自己独到的见解; 3、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持; 4、乐于与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神; 5、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力; 6、具有银行个人理财部客户经理、证券公司经纪人2年以上从业经验者优先考虑; 7、具有其他金融机构或高端地产、高端会所2年以上个人销售经验者优先考虑。

财富管理岗位职责：私人财富管理师

适配人群理财规划师，财富管理师，金融顾问使用场景客户拓展，路演推广，市场活动
设立背景公司要卖理财产品，得有人面对面跟客户聊钱的事儿。
核心职能拉客户、讲产品、做规划、帮客户管钱。不能光卖，还得懂点理财知识。
工作内容打电话约人、跑路演现场、写汇报材料、陪客户喝茶聊天、填各种表。
协作关系听市场部安排活动，跟产品部要资料，向主管交周报，有时帮新人带一带。

岗位职责：

1、负责开发拓展财富管理客户，向客户提供专业理财规划与投资建议;

2、负责销售理财公司产品，根据客户需求提供量身定做的理财建议及规划;

3、通过公司提供的路演渠道拓展客户.

4、负责配合市场部开展各项推广活动，并为客户提供详细的解释和说明;

5、通过对客户高质量的拜访扩大业务机会;

6、提供专业的辅导和训练.

7、完成工作报告及相关的业务汇报工作。