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持证理财顾问

时间:2026-08-01 13:51:53
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发布时间:2026-08-01
适用岗位:持证理财顾问证券投资顾问财富管理从业者
设立背景金玉兰队伍要扩编,得有人专门管人力这事。
核心职能管人力规划、招人、推政策、盯数据、控新人质量。
工作内容写人力方案、招外部人才、开人力会、录信息、审签约资料、打电话回访、宣导基本法。
协作关系跟营业部经理、客户经理天天打交道,向部门总监汇报,和招聘岗、培训岗一起干活,数据要给业务部门看。

工作职责:

1、通过人力发展规划、人力相关政策的制定和推动、分析,推动架构扩张和职级晋升,有效推动人力发展,提升政策的牵引效果,实现人力发展和队伍建设目标。

2、协助制定分公司人力规划,实施外部人才引进,分解人力目标,并追踪达成。

3、协助制定金玉兰人力发展推动政策、方案(新人政策、增员方案等)及措施,追踪评估执行效果。

4、整理各类人力数据,建立并实施辖内人力发展会报体系,维护营业部经理、客户经理信息,并定期统计分析,提供队伍基础数据。

5、审核营销人员签约资料,通过电话回访保证资料真实准确,管控新人质量。

6、宣导基本法、人力政策和人力方案,并总结推广分公司人力发展成功经验。

任职资格:

1、年龄在40周岁以下

2、学历为大学本科及以上学历

3、五年以上保险内勤工作经历,二年保险管理工作经验。

发布时间:2026-07-10
适用岗位:持证理财顾问海归金融从业者私募投顾新人
设立背景公司要接股权类投行项目,得有人跑现场、盯进度、管材料。
核心职能跑项目现场、跟客户对接、整材料、写报告、协调中介。
工作内容陪客户开会、收资料、填表格、写底稿、改申报文件、跑流程。
协作关系向团队负责人汇报;和客户、律师、会计师一起干活;和内部质控、内核同事来回沟通。

职责描述:

1、协助团队开展投行项目承揽承做相关工作,能独立承担项目现场负责人等工作职责;

2、能与客户、会计事务所、律师事务所顺畅沟通,完成相关项目工作;

3、能与团队有效合作,完成团队的目标;

任职要求:

1、硕士研究生及以上学历,金融、会计、律师等相关专业;

2、有律师、cpa等双重背景优先考虑;

3、有证券公司3年以上投行业务工作经验或者会计事务所5年以上投行项目经验;