理财经理岗位职责职位要求

适配人群理财顾问，保险经纪人，私人银行家使用场景财富管理，私人银行，保险营销
设立背景公司要拓展理财客户，得有人专门做销售和服务。
核心职能拉新客户、维护老客户、卖理财产品、完成业绩指标。
工作内容打电话约客户、整理客户资料、填销售单、参加产品培训、写日报。
协作关系跟合规岗核对话术，向主管汇报进度，和运营岗交接合同，跟客服同步客户问题，偶尔配合市场部做活动。

职责描述：

1、高中、大专及以上学历，基金、保险、市场营销及私人银行等从业人员优先考虑；

2、 1年以上相关工作经验，有理财产品经验优先考虑；

3、 良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力；

4、 具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源；

5、 强烈的服务意识和时间观念，灵活熟练的谈判技巧；

6、 为人诚实守信，认同公司企业文化和价值观，有较强的合规意识。

岗位要求：

学历要求：中专/中技

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：1年以下

理财经理岗位职责职位要求：招聘理财经理

适配人群金融产品经理，理财系统设计者，互联网金融从业者使用场景理财平台建设，金融产品创新，用户需求分析
设立背景公司要发展理财业务，需要有人专门搞产品设计和优化，支撑平台上线新功能和用户增长。
核心职能做产品策划、写prd、挖用户需求、优化流程规范、推动产品迭代上线。
工作内容写原型和文档、分析用户数据、盯开发进度、改运营规范、参加产品会议。
协作关系跟开发、研究、资讯同事一起干活；向产品总监汇报；和运营、市场同步需求；找技术确认实现细节；听用户反馈调整方案。

职责描述：

1、负责产品策划，主动规划，结合公司战略发展与产品运营需求，设计出高效、实用、创新的产品;

2、负责深度挖掘用户需求，分析用户数据，对公司产品进行持续优化，以提升用户体验;

3、持续关注业界动态，参与公司产品设计与服务的创新工作;

4、编制及优化公司产品开发流程设计标准产品运营管理规范;

5、负责产品原型策划、prd文档编写，参与协调开发、研究、资讯等部门共同实现产品的更新迭代。

任职要求：

1、本科及以上学历，至少5年以上互联网产品经验，有金融产品项目经理任职经验优先;

2、具有良好的产品设计能力、组织能力、逻辑思维以及沟通应变能力;

3、善于挖掘用户需求，能通过整合用户需求和产品功能，配合团队成员产出可实施的产品方案;

4、执行力强，对工作充满激情，具有创新精神，能适应有挑战性和有压力的工作;

5、有开放的心态，善于倾听各方建议，善于学习及自我提升。

理财经理岗位职责职位要求：综合金融理财经理

适配人群保险理财顾问，银行客户经理，证券从业人员使用场景财富管理服务，银行保险协同，证券业务拓展
设立背景公司要拓展理财业务，需要有人专门做金融产品销售和客户维护。
核心职能卖保险、基金、理财这些产品，帮客户做资产配置，拉新客户，服务老客户。
工作内容打电话约客户，做方案，签单，录系统，参加晨会，学新产品。
协作关系跟内勤助理拿资料，向团队主管汇报进度，和银行/证券同事联合搞活动，有时找法务老师看合同。

综合金融理财经理 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司 中国平安人寿保险股份有限公司广州市天河支公司，中国平安 1、能吃苦耐劳

2、有野心，想追求成功

3、发展空间广阔

4、上班时间自由

5、训练津贴 提成，多劳多得，收入多少没人限制你，由你自己决定

6、能提升个人的销售能力和管理能力

7、熟悉金融知识，从事过银行，证劵、信用卡等业务优先

理财经理岗位职责职位要求：高级贵宾理财经理

适配人群贵宾理财经理，私人银行顾问，高净值客户经理使用场景私人银行服务，高端财富管理，客户资产配置
设立背景公司要服务有钱客户，得有人专门盯高净值客户这块业务。
核心职能拉来有钱客户，帮他们管钱，做方案，卖产品，完成销售任务。
工作内容找新客户、维系老客户、写销售报告、提产品建议、推公司理财产品。
协作关系听销售主管安排，跟产品部、风控部、运营部打交道，有时要和客户经理一起干活。

岗位职责：

1. 开发及维护高净值客户，推动高净值客户数量和资产规模持续增长;

2. 准确理解、把握高净值客户需求，调动公司各项产品和服务资源，设计、制定高净值客户财富管理整体解决方案并帮助客户实施;

3. 完成公司制定的销售目标;

4. 根据销售主管的要求按时保质完成销售报告;

5. 根据一线工作了解到的客户反馈，向公司提出产品及流程优化建议。

任职要求：

1. 具有极强的高净值客户开拓能力、优秀的沟通能力，以及客户关系维护能力;

2. 熟悉各类金融产品和服务，专业能力突出，能独立分析并提出财富管理方案满足高净值客户需求;

3. 银行、信托、保险或大型第三方理财等行业，客户经理从业经历不少于1年;原在银行担任私人银行顾问或贵宾理财经理且业绩良好者优先;

4. 具备基金、证券、保险、银行等金融业相关资格证书者优先;

5. 经济、金融、工商管理、营销等相关专业，大专学历;

理财经理岗位职责职位要求：高级理财经理

适配人群理财经理，信托营销岗，基金销售顾问使用场景私人银行服务，财富管理咨询，资产配置方案
设立背景公司要拓展中高端客户群，得有人专门盯理财业务。
核心职能拉新客户、维护老客户、做资产配置、卖信托基金保险这些产品。
工作内容见客户、聊需求、出方案、推产品、跑银行证券保险渠道、回访跟进。
协作关系跟银行客户经理、券商理财顾问、保险公司业务员一起干活。向部门主管汇报。每周碰头同步进度，有事微信电话随时聊。

岗位职责：

1、开拓及维护个人中高端客户，并与客户建立长期良好的关系;

2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

3、向目标客户推广信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售任务;

4、负责保险、银行、证券公司等渠道的开发和维护工作;

5、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询与服务。

任职要求：

1、专科及以上学历，金融学、经济学、财务管理、市场营销等经管类相关专业;

2、2年以上金融机构(银行、信托、保险、证券、基金公司等)营销从业经历，具有一定行业资源、客户资源及私人银行理财工作经验者优先考虑;

3、对金融产品、投资理财业务有一定的基础，具有很强的学习能力;

4、品行端正，性格坚毅，勤奋刻苦，勇于坚持;

5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的团队协作精神;

6、以客户为中心，对金融行业及投资理财充满热忱，具备一定的沟通协调能力、客户服务能力、产品营销能力和敏锐快捷的市场反应能力。

理财经理岗位职责职位要求：银行理财经理

适配人群理财顾问，区域销售员，金融产品推广岗使用场景新市场开拓，销售任务达成，客户发展
设立背景公司要卖产品，得有人专门跑销售，不然业绩上不去。
核心职能把产品卖出去，拉新客户，完成销售任务，帮公司赚钱。
工作内容做销售计划，跑市场，联系客户，搞促销活动，填销售报表。
协作关系跟市场部一起策划活动，向销售主管汇报，和客服对接客户问题，偶尔配合产品部反馈客户需求。

1、负责公司产品的销售及推广;

2、根据市场营销计划，完成部门销售指标;

3、开拓新市场，发展新客户，提高部门的销售业绩;

4、独立、进取、自信，有良好的人际关系及沟通技巧，渴望成功;

5、勇于接受挑战，热爱投资理财工作，志愿向金融理财方向发展，能接受公司培训。负责销售区域内销售活动的策划和执行，完成销售任务。

理财经理岗位职责职位要求：vip大客户理财经理

适配人群理财经理，私行顾问，财富规划师使用场景财富管理，高净值服务，资产配置
设立背景公司要卖理财产品，得有人专门盯大客户。
核心职能卖公司产品，守着重要客户不跑，完成销售指标。
工作内容打电话约客户、推新产品、填销售表、写客户跟进记录。
协作关系听部门主管安排，和后台运营核对单子，跟客服同步客户问题，偶尔找产品经理问产品细节。

vip中心大客户理财经理

岗位职责：

1、公司产品的销售及推广。

2、完成部门制定的销售任务，服从部门主管的监督和领导。

3、维护重要客户关系，通过与客户沟通，及时了解客户情况。

任职要求：

1、本科以上学历，金融、工商管理、市场营销专业优先;

2、有金融、保险、银行、资管理财业务经验者优先;

3、具有一定的人脉资源及引援能力;

理财经理岗位职责职位要求：金融理财经理

适配人群理财团队经理，金融营销主管，财富团队负责人使用场景财富管理业务，客户资源开发，销售目标达成
设立背景营业部要推营销计划，得有人带团队干活，不然策略落不了地。
核心职能带人卖产品、盯业绩、管日常、给队员培训、提流程建议。
工作内容定销售策略、盯团队目标、写汇报材料、做业务辅导、收一线反馈。
协作关系听营业部领导安排，跟销售员天天打交道，和公司上层递建议，跟其他部门同步信息。

职位描述：

1. 根据营业部的战略和营销计划，带领团队形成相应的市场营销策略，并确保有效执行;

2. 完成公司制定的团队销售计划，达成团队业绩;

3. 协助领导管理团队;

4. 负责管理本团队的业务活动，并提供专业的辅导与训练;

5. 根据一线工作销售人员的反馈，向公司上层提出模式及流程优化建议;

6. 完成工作报告及相关的业务汇报工作。

任职要求：

1.专科或以上学历，营销、管理、经济、金融、财经等专业优先考虑;

2.具备自我约束、激励并勇于承担、完成目标责任的能力，能在一定的压力下胜任工作;

3.3年以上工作经验，银行、信托、第三方投资理财工作经验、保险等2年以上相关行业营销团队管理经验优先考虑;

4.较强的时间观念和服务意识，灵活熟练的谈判技巧;

5.具有优秀的团队管理能力，能带领团队完成销售任务;

6.强有力的自律和自我驱动力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情;

7.具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源.

理财经理岗位职责职位要求：银保理财经理

适配人群银保理财经理，银行保险协同岗，渠道服务专员使用场景银行网点服务，客户沙龙组织，保全理赔代办
设立背景银保渠道要卖保险，得有人在网点帮忙干活。
核心职能在银行网点帮客户买保险，服务老客户，做培训和沙龙。
工作内容收发单证、办保全理赔、填表格、参会培训、搞客户活动。
协作关系听渠道经理安排，跟银行网点人员一起干活，配合工行新业务，定期汇报进度。

职责描述：

1、协助渠道经理完成合同约定的各项对应任务，包括承担改善服务网点的业务指标和服务质量;

2、协助渠道经理做好公司存量客户的日常服务维护和二次开发工作;

3、协助渠道经理为所服务网点人员进行产品培训、建议书制作及日常辅导工作，协助所服务网点组织举办各类客户沙龙;

4、协助渠道经理为所服务网点提供各项保险服务，包括单证收发工作、代办保全、理赔及工行新渠道业务保险服务等;

5、遵守合同约定，参加公司组织的各项会议和培训，填写上报相关管理表格;

6、完成公司交办的其他各项工作;

7、确保按照国家法律、法规、监管规定、公司内部章程制度履行相应责任及反洗钱义务。

任职要求：

1、要求通过分公司统一组织的保险基础知识的学习、辅导及考试;

2、原则上要求年龄需在23-45周岁之间;

3、原则上要求大专及以上学历，根据本人综合素质可适当放宽学历要求;

4、具有1年及以上的工作经验，对于本科及以上学历可适当放宽对工作经验的要求;

5、有销售经验的将优先考虑;

6、具有团队合作精神，并有良好的沟通及表达能力;

7、身体健康、品行端正

理财经理岗位职责职位要求：理财经理

适配人群理财顾问，私人银行从业者，保险营销员使用场景投资咨询，客户回访，理财销售
设立背景公司要搞民间融资服务，得有人专门对接客户理财需求，按政府文件要求设的岗。
核心职能帮客户理钱，找新客户，盯老客户，把理财任务做完。
工作内容挖客户需求，做理财方案，打电话回访，跑渠道拉新，填任务报表。
协作关系跟风控同事核产品，向主管交月报，和市场部一起办活动，跟后台同事对数据。

岗位职责：

1、深度挖掘客户投资理财需求，根据客户特征提供专业化投资理财服务;

2、根据业务要求，定期回访老客户，多渠道拓展新客户;

3、完成每月的理财任务，

任职要求：

1、金融、保险、市场营销及私人银行等行业从业人员;

2、1年以上成功的理财工作经历，有团队管理经验者和客户资源优先考虑;

3、灵活熟练的销售和谈判技巧，强烈的时间观念和服务意识;

4、诚实守信，为人谦虚，勤奋努力，具有高度的团队合作精神和高度的工作热情

公司概况:

威海经区汇利民间融资登记服务有限公司是威海市工商局登记注册，经营场所1700平方米，按照政府主导，并根据借贷双方自愿的原则，打造民间资本“一站式”服务平台。

按照《威海市民间融资机构管理办法》(威政发〔xxxx年〕3号)的要求，威海经区汇利民间融资登记服务有限公司是首批经威海金融监督管理局批复(威金监字〔xxxx年〕14号)，而依法成立的服务平台，机构核准号:hz20631xxxx年002。并且通过了公安局、工商局、人民银行、银监分局的可行性评估审核。公司的成立，旨在促进民间融资规范发展，维护金融市场秩序和社会稳定，依法为民间融资提供阳光化、规范化的服务。

理财经理岗位职责职位要求：储备理财经理

适配人群理财经理，保险团队长，储备主管使用场景团队管理，客户售后，销售辅导
设立背景公司要发展理财团队，得有人带队伍管日常，不然业务没法铺开。
核心职能带团队、做培训、搞售后活动、帮成员卖保险、盯团队运转。
工作内容开会安排任务、带新人练销售、组织客户活动、自己学新知识、写简单报表。
协作关系听团队主管安排，跟其他理财经理换经验，配合培训老师上课，和客户经理一起办活动，偶尔找hr问流程。

职责描述:1、负责团队的日常经营与运作;

2、负责从事团队的发展、训练、管理工作;

3、负责定期接受业务培训与管理培训;

4、负责辅导团队成员的销售与培训工作;

5、负责为团队组织策划客户的系列售后服务活动;

任职要求:1、具有3年本地工作经验;

2、过往年收入6万以上;

3、大专及以上学历;

4、年龄25岁~45岁;

5、有团队管理经验者优先;

加入我们的理由:

1、专业系统的培训体系

2、清晰且广阔的职涯规划

3、团队已有细致全面的新人培育系统，助力职业经理人更好的管理团队

4、拥有完善的荣誉体系

5、定期团队旅游，聚餐，更多福利津贴，团队管理津贴，五险一金

理财经理岗位职责职位要求：投资理财经理

适配人群集团理财岗，券商资管人，银行投顾师使用场景资金创收管理，理财产品筛选，投资方案设计
设立背景公司要管好手头闲钱，得有人专门盯着理财这事，帮公司多赚点利息。
核心职能挑靠谱理财产品，设计投资方案，盯住钱投到哪了，别出事。
工作内容查市场产品、做收益对比、写理财方案、看底层资产动向、报风险、跑银行信托这些机构。
协作关系听部门负责人安排，常和财务部碰资金情况，跟银行客户经理聊产品，和法务一起看合同条款，偶尔找it搭系统。

职责描述：

1、协助部门负责人开展公司资金的理财管理，达成资金创收目标;

2、调研金融市场上公司理财产品信息，基于资金安全性，筛选出稳健、收益较优理财产品;

3、负责企业投资理财方案设计，包括投资方式、投资规模、投资结构及相关成本预测和风险管理等;

4、跟踪投资标的的底层资产运作状况，及时报备相关风险事宜，确保风险可控;

5、开拓及维护各类金融机构良好合作关系，建立银行理财、债券、信托、资产管理计划等业务操作管理及操作体系;

6、国际资金理财政策的研究及业务操作。

任职要求：

1、30周岁及以下，全日制本科及以上学历，金融、经济、财会类专业;

2、5年及以上券商、信托、银行、保险等大型金融机构从业经验或大型集团投资理财岗经验;

3、具备优秀行业洞察力、金融市场分析能力、沟通洽谈能力和抗压力工作能力， 取得证券、投资、外汇、基金、保险等相关的理财业务从业资格;

理财经理岗位职责职位要求：中级理财经理

适配人群理财经理，财富顾问，投资顾问使用场景财富管理，客户拓展，理财沙龙
设立背景公司要卖理财产品，得有人懂客户、能搞定高净值人群，所以设这个岗。
核心职能帮有钱客户做资产配置和投资建议。开发新客户。维护老客户关系。
工作内容分析客户需求、写理财方案、办沙龙、打电话约客户、跟进服务、完成销售指标。
协作关系跟总部产品部要资料，向分公司负责人汇报，和合规岗核对话术，跟行政同事一起办活动。

任职资格：

1.27岁及以上，专科及以上学历，金融财经类相关专业优先;

2.3年及以上工作经验，有金融行业及销售类、财务咨询其它专业领域工作经验者优先;

3.具备一定的金融专业知识，有服务高净值客户经验;

4.持有理财、证券、基金、保险等资格证书者优先。

理财经理岗位职责职位要求：信贷理财经理

适配人群理财经理，信贷经理，个金客户经理使用场景客户维护，贷前调查，财富管理
设立背景银行要拉更多客户做理财和贷款，得有人专门盯客户、推产品、控风险。
核心职能管客户、推业务、查贷款、盯风险、分析数据、卖高收益产品。
工作内容维护老客户，推理财信用卡，整理销售数据，跑贷前调查，做贷后跟踪，接待新客户。
协作关系跟柜员要客户线索，向支行长汇报进度，和风控岗一起看贷款材料，配合市场部搞活动，跟后台同事对数据。

理财经理/信贷经理 职位描述:

1、客户专业化的维护和综合营销。负责个人客户的维护和提升，并按照客户类别有针对性地开展资产、负债、财富管理、信用卡及电子银行等业务的交叉营销，不断挖掘客户潜力。

2、客户细分和数据分析。通过对各类销售数据的整理和分析，不断提升营销的精准性和有效性。

3、个人授信业务的贷前调查和贷后管理，严控风险。

4、高收益资产的推广与管理。

5、业务接待和客户评估。

任职要求：

1、硬性要求。

一本以上学历，形象气质佳，男身高170以上，女身高160以上，

男女比例 8:2 30岁以下优先

2、从业经验要求

银行从业经验1年以上，2-3年尤佳。 职位描述:

银行从业经验1年以上，2-3年尤佳。

理财经理岗位职责职位要求：渠道理财经理

适配人群银保理财经理，银行保险专员，渠道保险顾问使用场景银行网点协作，银保业务推广，柜员培训辅导
设立背景银行渠道卖保险要有人盯，网点合作得有人管，业务指标得有人扛。
核心职能在银行网点卖保险，帮银行柜员学保险，盯销售数字，保客户资料不乱。
工作内容送单子、收材料、做培训、搞活动、写建议书、守客户信息秘密。
协作关系天天跟银行柜员混，向部门主管汇报，和客服同事搭把手，跟银保通系统打交道。

岗位职责：

1、完成公司规定的考核指标及业务品质管理要求;

2、所辖网点的销售支持工作;

3、网点合作关系维护与提升、柜员日常培训和辅导;

4、网点宣传资料和投保单证配送，并负责所辖渠道网点银保通业务承保资料的回收;

5、协助做好客户服务工作、协助提升客户资料准确性、为客户提供保险需求分析、产品建议书设计及说明。按照公司要求对客户信息保密;

6、负责和协助银行组织多种形式营销活动，积极为客户提供专业服务。

岗位要求：

1、年龄在22-45 周岁之间，具有较强的沟通、销售能力。招聘理财经理要着重突出专业技能、沟通技能和培训技能的潜质;

2、理财经理必须具有大专及以上学历;

3、具有保险代理从业人员资格证书;

4、具有当地常住户口或在当地有固定住所且办有本地暂住证;

5、身体健康，无不良嗜好，无不良历史记录;

6、有保险、银行业工作经验者优先。