理财部团队经理岗位职责

适配人群私行部负责人，个金部负责人，财富公司分公司领导使用场景区域市场拓展，财富管理业务，金融合规展业
设立背景公司要拓展区域市场，得有人专门盯这块儿，不然战略落不了地。
核心职能开拓地盘、拉人招兵、管好队伍、带出业绩，不让业务掉链子。
工作内容跑客户、搞活动、面试新人、开晨会、定指标、盯完成、做复盘。
协作关系向总部业务总监汇报，和hr一起招人，跟合规部对流程，和产品部要支持，和兄弟分公司常换经验。

岗位职责：

1、 根据公司战略规划，完成区域市场的开拓;

2、 通过有效的获客手段，人才吸引手段，合规展业，促进业绩持续稳定增长;

3、 负责公司日常经营与管理，激励考核，组织发展，队伍建设。

任职资格：

1、 金融、经济、营销等相关专业经历及以上学历;

2、 年龄50岁以下优先;

3、5年以上金融行业从业经验，5年以上优秀团队管理经验，银行分行级私行部或个金部负责人或知名大型财富公司分公司领导或基金、信托、保险等金融公司业务领导优先考虑;

4、 金融行业基础知识扎实，行业敏感度高;

5、 能够精准把握市场机会并采取有效的行动;

6、 熟悉东北市场，良好的行业资源和人脉资源。

理财部团队经理岗位职责：理财团队经理

适配人群营业部经理，理财业务负责人，财富管理主管使用场景营销团队管理，优质客户开发，业绩指标达成
设立背景营业部要管好业务和人，得有个带头的。经理就是来盯业绩、带团队、抓服务的。
核心职能带团队做营销、管优质客户、控服务质量、搞员工考核和安排。
工作内容定营销计划、招人管人、查客户需求、盯每日业绩、算考核数据、调员工岗位。
协作关系向总经理汇报，跟营销团队天天打交道，配合总部定指标和规则，有时找其他部门帮忙。

概述:理财营业部经理角色是营业部经营管理的直接领导者、组织者、管理者;是核心竞争力项目执行的关键。营业部经理主要承担营业部的经营管理、营销管理、优质客户关系的管理等工作。

1、根据团队的业绩指标，负责制定、带领和实施营销计划，完成预定指标;

2、对营销团队负责，做好营销团队的管理工作;

3、负责对营销团队的招募与甄选、指导与管理。

4、控制服务质量:整体掌握本团队优质客户的开发和关系维护工作，定期调查分析客户特别是优质客户的需求，保证服务质量，保持与优质客户的关系，提升客户的满意度。

5、绩效管理:每日营业结束前，掌握营业当天业务开展情况;明确每个各员工业绩评价考核办法，统计并核实、确认各项考核指标;发掘各员工的优势，合理安排工作岗位，采取人性化管理，帮助员工提升个人价值，提升员工对公司的满意度。

6、本制度解释权归总经理。

7、本制度自董事长签发之日起实施。

理财部团队经理岗位职责：投资理财团队经理

适配人群理财团队管理者，私募销售负责人，财富管理总监使用场景私募基金销售，资产配置服务，高端客户开发
设立背景公司要卖私募基金产品，得有人带销售队伍干活，不然没人推产品。
核心职能带销售团队、找中高端客户、帮客户配资产、卖公司基金产品。
工作内容组销售队伍、开发新客户、做资产配置方案、推基金产品、定销售计划、盯销售目标。
协作关系向公司高层汇报，和产品部、合规部、运营部打交道，配合他们出材料、走流程、查合规。

职责描述：

1.负责组建及管理销售团队;

2.负责带领团队成员开发中高端客户，帮助客户制订资产配置方案;

3.负责带领团队成员向客户推介公司发行的基金理财产品，制定销售方案，完成销售目标。

任职要求：

1、有成熟的销售团队资源以及团队管理工作经验;

2、具有丰富的高端客户维护与服务经验，有丰富的高度客户资源储备;

3、金融、经济、营销等相关专业本科及以上学历， 3年以上金融机构理财产品销售经验;

4、熟悉金融、私募基金，具有较好的金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;

5、品行端正，性格坚毅，勤奋好学，勇于坚持;

5、喜欢与人打交道，善于沟通，具有较强的管理能力和团队协作精神;

6、具备良好的沟通协调技巧、敏锐快捷的市场反应能力;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、有第三方理财、私募基金、地产销售、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先。