基金客户代表岗位职责（优选3篇）

基金客户代表岗位职责

适配人群	理财顾问，财富管理师，私人银行专员	使用场景	私人理财服务，客户转化提升，投资咨询跟进
设立背景	公司要拓展高净值客户理财业务，得有人专门盯这块。
核心职能	帮有钱客户理钱，配资产、给建议、留得住人。
工作内容	分析客户要啥、找新客户、办理财活动、天天回访客户。
协作关系	跟产品部要资料，向团队主管汇报，和运营同事一起搞活动，偶尔找合规老师问问题。

工作职责：

1、通过对高端私人客户的的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

3、通过参与组织的理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、金融、经济或财经院校营销专业专科以上学历;

2、有证券、保险、理财师等资格证书者优先;

3、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展，对于该行业有自己的认识与思考;

4、有一定客户资源或销售经验者优先;

5、能较强的压力承受能力;

6、热爱金融行业的可以优先考虑培养。

适配人群	基金客服专员，基金运营支持，基金后台岗	使用场景	基金日终处理，基金产品售后，数据报表出具
设立背景	公司做公募基金销售，得有人管售后和系统操作，不然客户投诉多，报表发不出去。
核心职能	管柜面系统日切日结，做售后，填报表，盯数据，不让出错漏。
工作内容	每天点系统、做日结、发报表、回客户问题、录数据、统计销量、打补丁式改表。
协作关系	跟销售同事要数据，找it修系统卡顿，向主管报异常，和合规部对口径，帮运营补材料。

任职要求：

1、统招本科以上学历，金融相关专业优先;

2、具有一定的金融专业知识和政策知识，熟悉基金、证券相关金融业的法律法规;

3、良好的倾听能力和语言表达能力，普通话标准，吐字清晰

4、熟练excel、office等办公软件

5、具有两年以上公募基金机构销售经验者可投递此职位;

6、强烈的集体荣誉感;善于团队合作，优秀的适应能力和管理潜力，较强的应变能力、抗压能力，协调能力。

适配人群	客服专员，呼叫中心坐席，用户服务代表	使用场景	客户服务，投诉响应，业务咨询
设立背景	公司新开业务线要有人接电话处理客户问题，老客服不够用了。
核心职能	接电话、记投诉、派维修单、反馈用户建议，帮客户搞懂产品。
工作内容	记来电登记本、听投诉电话、回客户咨询、填派单、整理用户意见。
协作关系	向班组长汇报，和维修组对接派单，跟产品部同步客户反馈，和培训老师学新政策。

职责描述：

1、快速掌握公司的新政策、新业务；

2、受理客户申请的业务、客户投诉电话并准确记录投诉内容，及时反馈；

3、做好用户的咨询与投诉处理，做好用户的障碍申告与派单，总结反馈用户的建议与意见；

4、座机接听，帮助客户了解公司产品。

5、登记接听登记本，不管客户来点咨询或需维修或投诉，应按进来电话登记在本，并说明原因或处理情况。

岗位为正常双休岗位。

职位要求：

1，工作认真负责，有耐心，逻辑思维清晰；

2、18-36周岁，本科及以上学历，专业不限；

3、有无工作经验均可（公司提供带薪培训）；

4、户籍不限，性别不限，年龄在18-36周岁之间；