理财公司经营范围怎么填写（37个模板）

【导语】理财公司经营范围怎么写好？很多注册公司的朋友不知怎么写才规范，实际上填写公司经营范围并不难，我们可以参考优秀的同行公司来写，再结合自己经营的产品做一下修改即可！以下是小编为大家收集的理财公司经营范围，有简短的也有丰富的，仅供参考。

写理财公司经营范围经验

在拟定理财公司的经营范围时，需要结合公司的业务方向、市场定位以及法律法规的要求来进行详细规划。这类经营范围的撰写往往需要一定的专业知识和行业经验，既要涵盖核心业务领域，又要确保表述清晰且合法合规。

开头怎么写

可以将公司的主营业务划分为几个主要类别。比如，理财服务类目下，可以包括财富管理咨询、资产管理服务、投资顾问服务等。这些服务的描述应当具体明确，能够让客户直观理解公司能够提供的服务内容。例如，“为个人及企业提供定制化的财富管理方案”，这样的描述既体现了专业性，也突出了个性化服务的特点。

正文怎么写

对于涉及金融产品的相关业务，可以列举一些具体的金融产品和服务类型。例如，基金代销、保险代理、证券经纪等。这里需要注意的是，不同地区对于金融产品的销售资质可能有不同的要求，因此在制定经营范围时，应事先了解当地监管部门的规定，确保所列项目符合现行法规。如果公司计划开展跨境业务或者涉足海外金融市场，还需要额外注明相关国际金融服务的范围。

书写注意事项：

技术手段的应用也是现代理财公司不可或缺的一部分。在经营范围中加入金融科技相关的服务描述，比如大数据分析、智能投顾平台开发与运营等，可以展示公司在技术创新方面的优势。这不仅有助于吸引注重科技感的客户群体，也能提升企业的竞争力。但同样地，这类服务的描述应基于实际情况，避免夸大其词。

与此同时，风险管理与合规控制也是理财公司必须重视的部分。在经营范围中提及风险评估、内部控制体系建设等相关内容，能够向外界传递出公司注重稳健经营的态度。这种表达方式既能增强客户的信任感，也能提醒自身团队时刻关注潜在的风险点，从而更好地保障业务的安全运行。

值得注意的是，除了上述常规的业务范畴外，还可以根据公司的长远发展目标，适当预留一些弹性空间。例如，未来可能拓展的新业务领域，如绿色金融、社会责任投资等新兴方向。通过这种方式，一方面可以让经营范围更加全面，另一方面也为未来的战略调整提供了可能性。

此外，在实际操作过程中，还需要特别留意各地工商部门对于经营范围的具体要求。某些地区可能会对特定行业的用词有严格限制，因此在最终确定经营范围前，最好提前咨询专业人士或相关部门，以免因措辞不当而导致后续注册流程受阻。

小编友情提醒：

当所有内容都准备妥当后，建议反复检查一遍，确保没有遗漏重要的业务板块，同时也确认每个条目都符合相关法律规范。毕竟，一个准确无误的经营范围不仅是企业合法经营的基础，更是对外展示品牌形象的重要窗口。

理财公司经营范围范文

1、投资理财信息咨询（法律法规禁止及应经审批而未获批准的项目除外）。534人使用

2、投资顾问；经济贸易咨询；企业管理咨询。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）179人使用

3、企业财务咨询服务;商品信息咨询服务;代办按揭服务;房地产中介服务;物业管理;翻译服务;294人使用

4、投资；投资管理；财务咨询；企业管理咨询（不含中介服务）；承办展览展示；会议服务；技术推广服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)215人使用

5、财务咨询、投资咨询、企业管理咨询、经济信息咨询；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（不含限制项目）。^449人使用

6、计算机软件技术开发及技术咨询、技术服务；电子产品、办公用品批发、零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）936人使用

7、信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数据处理和存储服务;网络技术的研究、开发;图书数据处理技术开发;计算机网络系统工程服务;计算机技术开发、技术服务;信息电子技术服务;企业管理服务（涉及许可经营项目的除外）;资产管理（不含许可审批项目）;企业管理咨询服务;企业财务咨询服务;投资管理服务;受金融企业委托提供非金融业务服务;代办按揭服务;受委托依法从事清算事务;企业自有资金投资;企业信用信息的采集、整理、保存、加工及提供（金融信用信息除外）;市场调研服务;工商咨询服务;公证服务;创业投资;风险投资;房地产开发经营;物业管理;房地产中介服务;二手车销售;汽车零售（九座以下小轿车除外）;代办机动车车管业务;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;典当;资产评估服务;(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓765人使用

8、研发、产销：金属制品、模具、刀具。629人使用

9、商品信息咨询服务;场地租赁（不含仓储）;投资咨询服务;785人使用

10、投资咨询服务;策划创意服务;投资管理服务;企业财务咨询服务;企业管理咨询服务;会议及展览服务;广告业;计算机技术开发、技术服务;技术进出口;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;市场营销策划服务;房地产咨询服务;947人使用

11、投资理财服务（不含金融、证券、期货业务），投资咨询服务，市场营销策划服务，贵金属经营及相关服务提供（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）583人使用

12、为中小型企业提供投资服务，对建设工程项目进行投资，投资理财咨询服务（不含证劵、期货、金融业务），自有资产投资及咨询服务，房地产营销策划服务，企业管理策划服务，商务信息咨询服务，文化艺术交流策划服务；国内各类广告设计、制作、发布、代理；建材、装饰材料（不含危险化学品）、机电设备（不含特种设备）、源于农业初级产品的销售；通信工程施工；房屋租赁。（上述经营范围中涉及资质的，凭相关资质开展经营活动）265人使用

13、企业管理咨询，企业投资策划，财务顾问及咨询，投资咨询（不含证券、期货投资咨询），工商登记代理，税务咨询（不含税务代理）。（以上不含法律、法规规定禁止或者限制经营的项目）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓792人使用

14、财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记帐等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；营销策划；组织文化艺术交流活动（不含演出）；展览服务；销售计算机软件及辅助设备；应用软件服务；保险兼业代理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）612人使用

15、许可经营项目：无 一般经营项目：房产中介服务、汽车中介服务、理财信息咨询服务、理财中介信息服务，接受金融机构委托从事金融知识流程外包、金融信息技术外包、金融业务流程外包服务202人使用

16、财务咨询；投资咨询；企业管理咨询；技术推广服务；组织文化交流活动（不含演出）；计算机系统服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）512人使用

17、一般经营项目是：房地产经纪、咨询（不含限制项目）；经济信息咨询（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；家政服务（不含限制项目）；自有物业租赁；物业管理。，许可经营项目是：699人使用

18、企业管理咨询；财务咨询（不得开展审计、验资、查帐、评估、会计咨询、代理记账等需经专项审批的业务，不得出具相应的审计报告、验资报告、查帐报告、评估报告等文字材料）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）601人使用

19、投资咨询（期货、金融、证券、保险除外）；企业管理信息咨询；企业营销策划；市场调查（以上项目依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）**271人使用

20、提供个人及企业理财咨询，提供会计、审计、税务、财务、工商、保险、投资、置业、清算、企业经营管理咨询，社会调查，企业策划、设计，公共关系服务，知识产权服务，资信服务，企业破产清算咨询服务，企业解散、关闭、合并、分立清算服务，企业改组、资产重组服务，保险兼业代理业务（企业财产险、短期人身意外伤害险）（凭有效的《保险兼业代理业务许可证》经营）。（法律法规禁止经营的不得经营；法律法规限制的项目须取得许可证后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓299人使用

21、教育咨询（不含中小学文化类教育培训）；理财软件的设计、开发及批零兼营、咨询和管理服务；企业管理咨询服务；商务咨询服务；财税咨询；市场营销策划。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）42人使用

22、商务信息咨询、企业管理咨询、实业投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）、财务咨询、会务服务。674人使用

23、投资理财咨询(不含期货、证券投资咨询），贷款业务咨询、投资信贷咨询；房地产代理；工程装饰设计。883人使用

24、投资理财咨询；投资管理；财务管理咨询；项目投资咨询；非融资性投资担保；商务信息咨询；市场营销策划；融资咨询；工商登记代办；财务咨询；其它经济信息咨询。（不含前置审批和许可项目，涉及行政许可的凭许可证经营）376人使用

25、商务咨询（不含商务调查）。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）148人使用

26、代办证照，企业管理策划，投资咨询，代理记帐，企业管理咨询，企业资质申报咨询，科技信息咨询服务，科技项目代理服务，高新技术创业服务，专利代理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓23人使用

27、投资咨询、经济与商务咨询服务、投资管理（不含金融、证券、期货）（不得从事非法集资，吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。916人使用

28、投资信息咨询，商务信息咨询，企业管理咨询。（法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项，不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）56人使用

29、一般经营项目：理财方案设计、咨询（不含证券、期货）；生铁、果品、蔬菜销售。（法律法规禁止的不得经营，应审批的未获审批前不得经营）176人使用

30、一般项目：信息科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；商务咨询，企业管理咨询，财务咨询，教育信息咨询（以上咨询均除中介）；设计、制作、发布各类广告；电子计算机软硬件的开发、销售、服务；会议及展览服务，市场营销策划，信息系统集成服务，数据处理与存储服务，第二类增值电信业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）135人使用

31、投资理财规划，投资管理咨询（以上经营范围不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）；企业财务咨询服务（不含金融、证券、期货咨询）；企业管理咨询服务；房地产信息咨询；市场调研服务；会议及展览服务；计算机技术开发、技术服务；企业形象策划服务；文化活动的组织与策划；工商登记代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）760人使用

32、医疗用品及器材零售（不含药品及医疗器械）;针灸医学的研究;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网区块链技术研究开发服务;医学影像数据传输设备的技术开发与技术服务;社区居家养老服务业务（为老年人提供社区托养、居家照护等社区居家养老服务，不涉及餐饮、医疗等许可审批项目）;美容健身咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;技术进出口;康复理疗;医疗管理;门诊部（所）;药品零售;互联网药品交易服务;医疗数据管理和分析;医学数据采集、存储599人使用

33、代理记帐、企业登记注册代理、财务管理咨询、企业管理咨询、投资咨询、经济信息咨询（以上不含证券、保险、基金、金融业务、人才中介服务及其它限制项目）；翻译服务。^80人使用

34、企业管理咨询（不含人才中介服务）；企业登记代理服务；代理记账；环保工程信息咨询；投资咨询（不含证券、期货、保险及其它金融业务）；国内贸易；货物及及技术进出口。^783人使用

35、理财咨询、投资管理、投资咨询（以上项目不含证券、期货）；接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包；金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；票据信息咨询，市场信息咨询，企业信息咨询，企业管理咨询；国内贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)〓94人使用

36、一般经营项目是：财务咨询、投资管理、经济信息咨询、企业管理咨询、市场营销策划；从事担保业务；国内贸易；经营进出口业务（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目）。，许可经营项目是：392人使用

37、理财管理；经营电子商务（涉及前置行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；网络信息咨询（不含证券、保险、基金、银行、金融业务及其它限制项目）；网络平台研发；投资咨询、投资管理（不含证券、保险、基金、银行、金融业务及其它限制项目）；国内贸易、货物及技术进出口。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）^199人使用