股权销售精英岗位职责职位要求

适配人群财富中心负责人，理财团队管理者，高净值客户经理使用场景财富管理，理财沙龙，客户转化
设立背景集团要卖高端理财，得有人管销售和团队，还得盯住高净值客户。
核心职能卖理财产品、带销售团队、给有钱客户配资产、办理财活动、服务老客户。
工作内容定销售计划、见客户、做配置方案、搞沙龙讲座、培训新人、盯团队业绩。
协作关系向财富中心总监汇报，跟产品部要新品，和合规部对材料，和客服部交接客户后续服务。

职责描述：

岗位职能

1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

职位要求：

1、8年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

工作时间：朝九晚六，做五休二

岗位要求：

学历要求：不限

语言要求：不限

年龄要求：不限

工作年限：不限

股权销售精英岗位职责职位要求：股权销售精英

适配人群理财经理，渠道经理，私募销售使用场景基金销售，财富管理，私募募资
设立背景公司要卖基金产品，得有人专门负责销售和客户关系。理财业务增长需要专人盯销售目标。
核心职能卖基金产品，拉新客户，维护老客户，搞活动推广，跟银行券商合作。
工作内容定销售计划、办金融活动、开发客户、维护客户、推基金、收市场信息、整理客户数据、做售前售后。
协作关系跟银行、证券、保险、信托的人打交道，向销售主管汇报，配合市场部搞活动，跟合规部对销售话术，跟产品部了解基金细节。

岗位职责：

1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;

2、协助公司定期举办金融类相关活动;

3、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;

4、制定工作计划并快速推进;

5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;

6、负责公司的基金产品的推广;

7、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议;

8、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;

9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;

10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务， 向投资者提供优质的服务。

任职要求：

1、大专及以上学历，(金融专业者优先);

2、有高端客户资源及渠道者优先;

3、有良好的职业道德，遵守商业规则，保守商业秘密;

4、有3年及以上私募基金或相关行业工作经验，熟悉股权投资基金、产业投资基金、政府引导基金相关法律法规、运作模式及操作流程，有成功发起股权投资基金经验者优先;

5、具备丰富的社会资源以及较强的市场开拓能力，在银行、证券、信托、财富管理等机构具备广泛的高端人脉资源和良好的人际关系者;

6、须持有基金从业资格证。

股权销售精英岗位职责职位要求：股权销售

适配人群股权销售经理，私募理财师，财富顾问使用场景基金路演，私募募资，资产配置
设立背景公司要卖股权基金，得有人专门对接高净值客户。
核心职能给有钱客户配基金产品，推股权类项目，拉来投资资金。
工作内容做资产配置方案、邀客户听路演、定期回访推荐、参加培训、管时间拓渠道、盯业绩数字。
协作关系跟合规岗核流程，向销售总监汇报，和产品经理要项目资料，跟运营同事对客户信息。

岗位职责：

1、 为中高净值客户量身订做各类资产配置计划;

2、 邀约客户参加公司定期组织的基金路演活动;

3、 定期与合作客户进行沟通，推荐优质的股权类基金项目;

4、 按规定准时参加公司组织的管理类和金融类行业培训等活动;

5、 严格有效的自我时间安排，配合公司开拓多种营销渠道，确保客户资源使用质量;

6、 明确的工作量化体系管理， 每月按阶段性确保准时完成个人岗位业绩考核目标等。

职位要求：

1、3年以上同岗位工作经验优先;

2、具有cpa、cfa、基金从业等资格证书优先;

3、 经济、金融、营销及管理类大专及以上学历;

4、严格遵守相关政策流程，并保证所有流程合规操作;

5、品格诚实守信，有服务意识和灵活熟练的谈判技巧;

6、热爱私募股权投资行业，并立志于金融行业长期发展。