理财助理规划师岗位职责（优选3篇）

理财助理规划师岗位职责

职责描述：

1、 主要协助理财师工作。

2、通过电话、陌拜等方式对客户进行有效筛选，挖掘潜在客户群体;

3、通过对高净值客户的理财需求进行分析，发掘客户需求，提供专业的理财资讯和资产配置建议;

4、协助部门主管处理部门的日常事务，参与电销团队建设与管理，辅导与培训，提升团队的战斗力;

5、负责客户的持续跟进和定期回访，建立并完善客户数据库。

6、根据公司战略和销售计划，优化并推动落实电销运营策略方案，达成个人和团队业绩; 处理上级安排的其他工作。

任职要求：

1.大专以上学历，18-30岁，普通话标准，有较好的语言组织能力，无不良嗜好。

2.经验不限，有电销/金融从业者优先。

3.有挣钱欲望，积极性高，想在金融行业长期发展。

理财助理规划师岗位职责：理财助理顾问

岗位职责：

1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;

2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;

3、全面了解客户需求，进行综合分析，针对分析结果借助公司平台进行产品的促成交易，为个人客户提供解决方案，提供贴心的投资一体化服务;

4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。

职位要求：

1、金融、经济、营销等相关专业大专及以上学历;

2、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先，3年以上金融行业工作经历者优先考虑;

3、市场拓展能力强，具有较强的陌生拜访及挖掘客户能力;

4、有较强的服务意识，善于沟通协调，能够适应高效率的工作环境;

5、具备基金、证券、保险从业资格，或cfpcfaafpchfp国家职业资格二级rfp中任一证优先。

6、具有较强的沟通能力和客户开发能力;

7、具有良好的行业资源和客户资源者优先;

8、具有良好的分析能力、沟通能力与文字能力，熟练使用office等办公室软件;

理财助理规划师岗位职责：投资理财助理

岗位职责：

1、负责线上线下理财服务，开发新市场，寻找新客户和维护老客户;

2、完成公司及部门经理分配的金融咨询任务;

3、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略;

4、负责保持与客户沟通联系，为客户提供完善的理财计划及信息咨询;

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售 ;

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排。

任职要求：

1、本科及以上学历的有志青年;

2、自信开朗，勤奋乐观，有上进心;

3、学习能力强，对新产品的接受能力强;

4、具有优秀的沟通能力、团队协作精神以及高效的执行力 ;

5、有银行个人业务理财经理，银保、互联网理财、证券公司从业经验者优先。

6、传播正能量。