财务顾问岗位职责、要求

适配人群财务顾问，投行分析师，资本运作专员使用场景企业并购重组，债务结构优化，投融资决策
设立背景客户要搞投融资和资本运作，得有人帮着出主意、做方案。
核心职能帮客户想清楚钱怎么用、债怎么管、资产怎么整，出报告给方案。
工作内容见客户聊需求、签协议、定流程、带小组调研、写报告、按反馈再跟进。
协作关系跟客户天天打交道，向部门主管汇报，和法务、审计、投行同事一起干活，有时还得找银行朋友帮忙。

财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

5.编写、提交咨询报告；

6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

财务顾问岗位要求

1.金融、财经等相关专业；

2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问发展方向

可向财务总监方向、预算经理方向、资金经理方向发展。

财务顾问岗位职责、要求：财务尽调和财务顾问

适配人群财务顾问岗，FA执业人员，并购尽调专员使用场景企业并购尽调，融资交易支持，跨境并购服务
设立背景公司要接财务尽调和并购顾问项目，得有人干现场和写报告的事。
核心职能跑企业做尽调、写报告、学行业分析、帮合伙人拉业务、慢慢能自己接单。
工作内容去客户现场查账、整理数据、写初稿、做ppt、填excel表格、回邮件、记会议纪要。
协作关系听项目经理和合伙人的安排，跟审计同事一起查数，和客户财务部对接，偶尔和法务、投行同事碰需求。

职位描述：

职责描述：

1.参与或负责财务尽职调查项目，协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

2.学习掌握行业分析技能，协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务，培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

3.领导交办的其他工作。

*工作地点（四选一）：杭州市江干区钱江路1366号华润大厦b座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦b座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

职位要求：

1.大学本科及以上学历，拥有较为扎实的财务知识基础，通过cpa考试或其他执业资格考试者优先。

2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计，以及四大corporate finance、fa财务顾问或投资机构经验。

3.良好的团队合作精神、客户服务意识及沟通交流能力，较强的抗压能力，接受不定期出差。

4.高效的学习能力，熟练掌握办公软件（word、excel、powerpoint等）。

5.英语流利，有海外留学或跨境并购经验者优先。

6.具备良好的职业道德，无违法违纪行为，未受到过行业监管处罚。

财务顾问岗位职责、要求：财务顾问

适配人群金融从业者，医疗行业人员，法律从业者使用场景家庭财务规划，企业福利设计，高净值客户管理
设立背景公司要帮人管保险和钱，还要给企业做团体保险，得有人专门干这个。
核心职能给人家家庭做保险理财方案，给企业搞团体保险，分析客户钱袋子，定全套计划。
工作内容聊客户财务情况，写保险理财方案，推团体保险产品，带新人学业务。
协作关系跟客户天天聊，向团队主管汇报，和培训老师一起带新人，和核保同事对接保单。

职位描述：

财务管理及家庭财务规划，企业财务风险管理，企业员工福利

招募条件：

1. 为人正直

2. 本科以上学历

3. 学习力强

4. 职业及专业精神

【职位描述】

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域提供保险理财规划及财务风险管理规划；

2、为企业、集团、特定行业等提供团体保险的规划；

3、协助客户分析财务状况，并制定全套保险/理财方案；

4、协助上级主管管理营销团队，按照公司的标准组建业务团队，管理、督导、培训、激励队伍；

【福利待遇】

1、专属钻石da人才：每月责任津贴20000元，提供专属钻石人才（da）培养计划＋18个月约30.7万创业津贴；

2、专属高质量的免费专业培训支持：10天体验式培训＋2个月集中专业探索密集培训＋10个月专业提升培训，一年后衔接相应级别对应培训；

3、专属友邦百年巨献之五年快速发展人才计划隆重登场：

首年：达标mdrt且晋级业务经理：泰国aia leadership centre专属定制领导力培训并一次性奖励5万现金；

第三年：达标3次mdrt且晋升资深业务处经理：友邦香港集团总部premier academy学习之旅并额外再一次性奖励20万现金；

第五年：达标5次mdrt且晋级业务总监：国际一流高校定制项目exed并额外再一次性奖励75万现金；

此人才培养及发展计划，仅限百年庆典期间即：____年7月至____年12月入职的人才（具体指标详见公司相关规定细则）

【职位要求】

1、25--45周岁；

2、本科及以上学历；

3、过往年收入10万元以上；

4、正直诚信、有积极进取的精神及接受挑战的性格；

5、具有金融、医疗、法律、教育等行业经验者或有销售和管理经验者优先；

财务顾问岗位职责、要求：sap财务顾问

适配人群SAP实施顾问，FICO运维工程师，财务系统分析师使用场景财务系统实施，流程优化重组，系统上线支持
设立背景公司要用sap管财务，得有人懂fico模块怎么搭、怎么调、怎么用。
核心职能把财务需求变成系统能跑的配置，让账能算准、报表能出、系统不崩。
工作内容做需求访谈、配后台参数、写操作文档、培训用户、修报错、做权限、跑测试。
协作关系跟财务同事聊要啥功能，向it主管汇报进度，和开发、测试一起改问题，帮业务部门用系统。

职位描述：

岗位职责：

1、 负责公司sap fico模块用户需求调研及需求分析，并提供系统设计方案；

2、 负责sap fico模块的后台配置、流程优化、方案设计、系统实现、系统测试、文档编写、权限管理、用户培训以及上线支持；

3、 评估fico模块应用状况，提出合理改进措施，执行流程优化和重组；

4、 负责sap fico模块的日常维护和支持工作，确保模块的稳定运行；

5、 负责推进集团财务相关系统的实施、推广和运维工作；

6、 协调内外部资源，解决项目实施以及维护过程中出现的关键问题。

岗位要求：

1、 本科及以上学历，计算机相关专业，2年以上sap fico模块实施及运维经验；

2、 精通fico模块，可独立完成该模块的运维工作；

3、 有零售或服装行业经验，以及其他sap模块实施经验优先；

4、 思维清晰，良好的语言表达能力，沟通协调及团队合作能力；

5、 工作踏实认真，责任心强，抗压能力强。

财务顾问岗位职责、要求：金融财务顾问

适配人群私人银行家，财富顾问，理财经理使用场景财富管理，理财沙龙，客户转化
设立背景公司要服务有钱人理财，得有人专门盯这事，不然客户跑了。
核心职能帮有钱人看钱怎么放最划算，推合适产品，留住人别走。
工作内容聊客户、筛靠谱的、办理财活动、回访跟进、讲产品。
协作关系跟产品部拿资料，和市场部一起搞活动，向团队主管汇报，偶尔找法务看合同。

岗位职责：

1、通过对高端私人客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供高端理财产品;

2、通过各类渠道，接触并筛选有效客户;

3、通过参与理财沙龙和理财讲座等活动的筹备工作，提升客户转化率;

4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务。

任职要求：

1、本科以上学历，金融/财务/经济专业优先;

2、5年以上销售领域工作经历，有第三方财富管理机构、银行、信托等从业经验，或从事过外贸，别墅销售，高档车销售，法律，财务，高端人士培训、咨询等专业服务，奢侈品销售经历优先;

3、热爱金融行业，有志向成为私人银行家和财富管理人员;

4、个人形象气质佳、品行正直诚信，沟通流畅;

5、具备良好的沟通及理解能力;较强的抗压能力。

财务顾问岗位职责、要求：ebs财务顾问

适配人群财务系统顾问，ERP实施顾问，财务数字化专员使用场景财务系统上线，财务模块配置，财务流程优化
设立背景公司用ebs系统管财务，得有人懂系统又懂财务。
核心职能让财务模块跑起来，出问题马上修，保证账能算准。
工作内容配ap/ar/gl/fa模块，查报错，调参数，写简单操作说明。
协作关系跟it同事一起改系统，听财务部经理安排，帮会计们解决登录和单据问题。

岗位职责：

负责公司内部系统财务模块的实施和运维。

任职资格：

1、熟悉财务流程及ebs r12财务ap、ar、gl、fa等模块配置与操作;2、熟悉华润系财务方案者优先;

财务顾问岗位职责、要求：电销财务顾问

适配人群年轻销售员，应届毕业生，客服转岗者使用场景电话销售，微信营销，客户维系
设立背景公司要扩大客户群，得有人专门打电话微信拉新和维老客户。
核心职能用电话微信推产品，答客户问题，把老客留住，把新客拉进来。
工作内容打回访电话，发微信消息，介绍产品服务，记客户反馈，填简单表格。
协作关系听销售主管安排，跟产品部要资料，和客服同步客户问题，偶尔和财务核对提成。

职位描述：

职责描述：

1、负责公司业务的推广，主要通过电话网络、微信等维护老顾客及开发新客户。

2、公司提供客户资源，公司提供销售资源，无需自己找资源，效率高。

3、负责对本公司产品和服务进行宣传和解答。

4、积极主动的为顾客服务，了解客情，最终达到合作的目的。

职位要求：

1、18-28岁，口齿清晰 ， 表达能力强，有亲和力，语音富有感染力;

2、对销售工作有较高的热情;

3、具备较强的学习能力和优秀的沟通能力;

4、性格坚韧，思维敏捷，具备良好的应变能力和承压能力;

5、有敏锐的市场洞察力，有强烈的事业心责任心和积极的工作态度，有相关销售工作经验或财务工作经验者优先。

福利待遇：

1、薪酬结构：无责任底薪 高提成 激励奖金 全勤奖 带薪年假 节日福利 团建活动 工龄补贴；

2、带薪培训：提供定期的新人培训和不定期的专业知识和专业技能培训；

3、专业指导：专业指导上岗，由经理或主管直接带教学习上岗，帮助新员工解决问题；

4、上班时间：9:00-18:00，周末双休，享受国家法定的节假日、年假等带薪假期；

5、员工福利：提供节日福利，不定期的员工聚餐和员工活动；

6、办公环境：坐落于市中心浦发银行楼上，环境舒适，交通方便。

财务顾问岗位职责、要求：财务顾问

适配人群财务顾问，并购中介，券商投行使用场景企业并购，收购辅导，申报审核
设立背景因为要帮收购方做尽职调查和申报材料，得有专业人盯着
核心职能查收购方情况、评被收购公司、辅导合规、写申报文件、发专业意见
工作内容做尽职调查、写申报材料、辅导高管、核文件真假、答证监会问题、签督导协议
协作关系跟收购方老板对接，向证监会交材料，和律师会计师一起干活，还要盯收购方守规矩

财务顾问职位要求

金融、财经专业毕业，三年以上企业财务管理岗位工作经验，熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道，熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策，在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力，对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验

财务顾问岗位职责/工作内容

根据《收购管理办法》的规定，财务顾问应当履行下列职责:

(1)对收购人的相关情况进行尽职调查;

(2)应收购人的要求向收购人提供专业服务，全面评估被收购公司的财务和经营状况，帮助收购人分析收购所涉及的法律、财务、经营风险，就收购方案所涉及的收购价格、收购方式、支付安排等事项提出对策建议，并指导收购人按照规定的内容与格式制作申报文件;

(3)对收购人进行证券市场规范化运作的辅导，使收购人的董事、监事和高级管理人员熟悉有关法律、行政法规和中国证监会的规定，充分了解其应当承担的义务和责任，督促其依法履行报告、公告和其他法定义务;

(4)对收购人是否符合本办法的规定及申报文件内容的真实性、准确性、完整性进行充分核查和验证，对收购事项客观、公正地发表专业意见;

(5)接受收购人委托，向中国证监会报送申报材料，根据中国证监会的审核意见，组织、协调收购人及其他专业机构予以答复;

(6)与收购人签订协议，在收购完成后12个月内，持续督导收购人遵守法律、行政法规、中国证监会的规定、证券交易所规则、上市公司章程，依法行使股东权利，切实履行承诺或者相关约定。

财务顾问岗位职责、要求：家庭财务顾问

适配人群课程顾问，留学顾问，保险经纪人使用场景家庭理财咨询，教育机构服务，中介机构顾问
设立背景公司要帮用户管好家庭钱袋子，得有人专门聊财务、给建议、解疑问。
核心职能听用户说家里钱的事，看明白问题，讲清楚公司想法，让用户安心信任。
工作内容跟用户聊天、查家庭收支情况、答财务问题、记反馈意见、改话术和流程。
协作关系向团队主管汇报；和产品同事对内容，和运营同事同步用户声音，和客服交接疑难问题。

职位描述：

1.负责与用户的沟通，分析用户的家庭财务状况，解答客户疑问，输出公司观点;

2.根据公司要求搜集用户反馈，不断完善沟通内容和方式;

职位要求：

1.本科或以上学历，经济、金融、会计等相关专业者为佳;

2.学习能力强，执行能力强，有两年左右的工作经验;

3.有同理心、亲和力，有“服务创造价值”的心态;

4.优先考虑有以下从业经验的候选人:

①在教育机构(语言培训、素质教育、k12或早教)担任课程顾问;

②在中介机构(房地产、留学)担任顾问;

③在金融机构(保险、银行)担任前台工作(经纪人、代理人、柜员)。

财务顾问岗位职责、要求：财务顾问

适配人群财务顾问，投融资专员，企业财务总监使用场景企业融资，成本控制，税务筹划
设立背景公司要帮客户做投资理财策划，得有懂财务的人来干这事。
核心职能听客户想要啥，出方案，写报告，帮他们管钱管账。
工作内容见客户、签协议、定流程、组小组、做调研、写报告、改服务。
协作关系跟客户天天聊，向部门主管汇报，和法务、税务同事一起查资料、核数据。

财务顾问业务是指具备专业财务知识为顾客提供投资理财咨询策划服务的专业人员。

财务顾问职位要求

1.金融、财经等相关专业，大专以上学历；

2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；

3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；

4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；

5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；

6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。

财务顾问岗位职责

1.与客户会面，了解客户需求；

2.签订服务协议书；

3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；

4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；

5.编写、提交咨询报告；

6.根据客户的反馈，提供进一步服务。

财务顾问岗位职责、要求：oracleerp财务顾问

适配人群ERP顾问，财务系统顾问，Oracle实施顾问使用场景ERP实施，系统上线，财务数字化
设立背景公司上了oracle ebs系统，财务模块要用起来，得有人懂它、教别人、修问题。
核心职能定财务方案、设系统参数、教用户用、帮用户解决问题。
工作内容写方案文档、配gl/ap/ar/fa/cost模块、做用户培训、处理报错和流程卡点。
协作关系跟财务部同事天天聊需求，向项目经理汇报进度，配合开发改小功能，和用户一起试流程。

岗位职责：

负责财务模块方案制定，用户培训，系统支持等工作。

岗位技能

熟悉 oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);

能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。

任职条件

本科及以上学历，计算机相关专业;

五年以上oracle erp系统项目实施经验，其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目，作为项目经理负责过项目的优先;

认真、勤奋、敬业、有责任心，良好的沟通能力，能承受较大工作压力。

财务顾问岗位职责、要求：qad erp财务顾问

适配人群ERP实施顾问，制造业IT顾问，管理软件交付工程师使用场景系统上线实施，制造企业数字化，ERP需求分析
设立背景公司要推管理软件，客户不会用得有人帮。得有懂技术又懂业务的人来搭桥。
核心职能帮客户装软件、调流程、改功能。让系统真能用起来，不是摆设。
工作内容跑客户现场、写需求文档、配系统参数、做用户培训、整项目总结。
协作关系听项目经理安排，跟开发同事改代码，教客户操作，和销售一起跟进新线索。

职位描述：

岗位职责：

1．调研和分析客户需求，设计和优化业务流程，制定有针对性的解决方案；

2．通过专业的项目管理，协助和引导客户完成系统实施工作；

3．帮助客户成功应用公司管理软件，负责项目的技术实施工作；

4．结合客户管理信息化需求，对用户需求进行分析、整理， 主导管理系统实施和二次需求开发；

5．完成项目实施所需文档的编制 、持续总结项目实施经验、形成项目知识文档，并进行内部知识共享。

职位要求：

1．本科及以上学历，计算机、管理类、财经类相关专业优先。

2．三年以上erp项目实施经验，有完整的信息化实施经历。

3．良好的英文听、说、读、写能力。

4．良好的个人修养、团队协作和沟通能力。

5．工作主动性高，具有较强的学习力与执行力。

6．有制造型企业管理经验者优先。

7．有qad、infor、oracle ebs实施经验者优先。

8．能适应经常出差。

9. base:home.

公司提供：五项社会保险、商业补充保险、住房公积金、年休假、探亲假等等

财务顾问岗位职责、要求：理财财务顾问

适配人群持证理财顾问，保险售后服务岗，银行理财经理使用场景财富管理服务，客户资产配置，金融产品推广
设立背景公司要帮客户管钱，得有人懂理财还靠谱。
核心职能给客户讲怎么投钱、配资产、做计划。帮客户盯账户，调方案，推公司产品。
工作内容聊客户、写建议、做组合、推产品、改计划、回消息、填资料、学新规。
协作关系听部门主管安排。跟销售同事搭伙推产品。和后台支持人员对接材料。偶尔找合规老师问问题。跟客户天天联系。

职位描述：

要求：

1、年龄:25-45周岁，金融或相关专业，大专以上学历;

2、一年以上证券、银行、保险、信托、期货、投资公司(其中之一)工作经历;

3、具有扎实的经济、金融、投资等领域的相关理论知识;

4、深厚的行业与公司研究能力，敏锐快捷的市场反应能力和较强的风险控制意识;

5、善于对宏观经济形势和股票市场进行深入分析，为客户提出行业配置以及投资策略建议，具有严密的逻辑思维和分析判断能力，良好的公众演讲能力和沟通能力;

岗位职责：

1、负责为客户提供理财咨询、建议服务，制定相应的投资组合和策略

6、取得金融业相关资格认证者(afp/cfp/afp/chfp)优先。

2、负责保持与客户沟通联系，为客户提供金融分析服务

3、负责为客户提供完善的理财计划及信息咨询

4、负责根据客户的委托，帮助客户实施理财计划

5、负责对公司理财产品能够全力宣传、推广、销售

6、负责为重要客户需求提供理财咨询，制定合理的财务计划

7、负责维持重要客户关系，通过与客户沟通，及时调整客户的财务安排

财务顾问岗位职责、要求：财务顾问业务

适配人群咨询顾问，需求分析师，金融顾问使用场景需求调研，方案实施，报告编写
设立背景公司接了客户咨询项目，得有人专门盯需求、推落地、写报告。
核心职能听客户说想要啥，帮他们把想法变成能用的系统方案，再写成标准包。
工作内容做访谈、理问题、写报告、改方案、提系统建议、打包成型方案。
协作关系跟客户天天聊，向项目经理汇报，和开发同事一起调功能，和售前一起准备材料。

岗位职责：

1)负责客户需求分析工作，包括需求调研、内部访谈、存在问题分析，咨询方案实施

等;

2)协助客户推进咨询方案的实施落地，有效匹配客户需求与系统功能，对系统提出改

进意见及解决方案;

3)完成咨询项目的咨询报告和工作总结，并进行方案提炼、打包，形成标准化或特色

解决方案。

岗位要求

1) 本科及以上学历，三年以上工作经验，一年以上的咨询和需求分析经验，并了解

获取和分析需求的方法。

2)具有较强的需求判断、逻辑分析能力、文字表达能力;熟练掌握建模和相关需求工

具使用。

3)从事金融行业尤其是不良资产管理行业的相关工作者优先。

4)良好的服务意识、敬业精神和团队合作精神。

5)word/excel/ppt/visio写作能力、亲和力及客户沟通能力，善于解决客户问题以及

财务顾问岗位职责、要求：财务顾问项目

适配人群FA顾问，投行分析师，私募研究员使用场景项目寻源，机构对接，行业分析
设立背景公司要帮创业公司找钱，得有人专门盯项目、搭桥梁。
核心职能找好项目，分析靠谱不靠谱，拉vc/pe一起干活。
工作内容扫项目、聊创始人、看财报、写分析、跑会议、跟执行。
协作关系对内听团队老大安排，对外常和vc/pe的人吃饭聊天，和分析师一起写材料，和bd同事共享资源。

工作职责：

1. 寻找优质创业项目;

2. 与vc/pe机构建立良好合作关系;

3. 对创业公司进行行业、财务、未来发展的分析判断;

4. 参与项目执行。

任职资格：

1. 重点高校本科以上学历;

2. 至少具备科技/医疗/企业服务其中一个领域相关行业经验及项目资源;

3. 拥有fa、ib、pe/vc、咨询或以上行业商务方向1年以上相关经验;

3. 熟悉vc/pe投资圈，或者具备快速建立相关领域人脉能力;

4. 最好有科技/医疗/企业服务领域的研究或项目经验。