| 设立背景 | 公司要卖理财产品，得有人懂产品又会跟客户聊，帮客户管钱才靠谱。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给客户讲产品、帮客户做资产配置、卖理财产品、留住老客户。 | ||
| 工作内容 | 打电话回访客户、解答产品问题、填销售报表、写销售报告、提改进建议。 | ||
| 协作关系 | 听销售主管安排，跟产品经理聊反馈，和客服一起处理客户疑问，偶尔找合规同事确认话术。 | ||
岗位职责：
1、根据公司产品特点，为客户建立、提供专业的资产管理咨询服务;
2、完成销售制定的销售目标;
3、定期做好客户回访，维护老客户，同时积极地为客户解答各类理财产品的相关问题;
4、按时统计理财产品销售情况并及时汇报销售业绩，撰写销售报告;
5、及时了解客户反馈，并向公司提出产品及流程优化建议。
任职要求：
1、有金融行业5年以上工作经验者;
2、自有客户资源的优先考虑;
3、能承受工作压力，具备较强的团队合作精神，勤奋好学;
4、特殊优秀人才可适当放宽条件限制。
| 设立背景 | 公司要管好证券类资产，得有人专门盯配置和组合，不然钱放不好 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管资产怎么配、组合怎么调、开放期钱够不够用、找新渠道卖产品 | ||
| 工作内容 | 做配置方案、盯组合表现、算流动性缺口、跑银行券商谈合作、填日报周报 | ||
| 协作关系 | 跟投资经理天天对仓位，向部门总监汇报，和渠道部一起推产品，和风控部核合规点 | ||
职责描述：
1.负责资产配置和资产组合管理;
2.负责资产开放期流动性的管理;
3.负责标化产品渠道的拓展等
任职要求：
1、金融、证券投资、资产管理背景，硕士及以上学历;
2.相关从业经验2-4年;
3.有过信托公司、基金公司资产管理、资产配置、资产流动性管理的经验优先;
4.有过公募基金或类货基产品管理经验的优先。