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理财规划师

时间:2026-07-28 07:07:23
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发布时间:2026-07-28
适用岗位:理财规划师私人银行经理财富顾问
设立背景信用卡业务要扩大华北市场,得有人专门跑客户搞推广。
核心职能拉新客户、维护老客户、办营销活动、盯风险不踩红线。
工作内容发传单、打电话、约客户、做活动、填报表、学风控新规。
协作关系听华北区域经理安排,和风控岗核材料,跟运营岗搭活动,和客服岗转问题,和同业同事换资源。

工作职责:

1、负责民生银行信用卡的市场营销及宣传推广工作;

2、负责既有客户的维护工作,组织策划营销活动以达成业务指标;

3、负责防控风险,认真执行中国民生银行风险管理的各项要求;

3、具有良好的沟通、协调、表达能力和团队敬业精神。

任职资格:

1、国家承认大专及以上学历,年龄35周岁以下,有金融或快消品销售从业经验者优先录用;

2.具备敏锐的市场洞察力和较强的开拓精神,良好的沟通能力;

3.具有高端4s店、高尔夫球场、高档会所等销售经验者或销售资源者优先;

4.具备团队合作意识、服务意识及风险意识;学习能力、抗压能力强。

发布时间:2026-07-27
适用岗位:理财规划师保险顾问客户服务专员
设立背景银保渠道保单续收要有人盯指标,公司有考核压力才设这岗。
核心职能盯银行渠道的保单催收进度,保数据准、指标达、流程顺。
工作内容看续收评估表、查业绩完成率、和银行对数据、导excel、填报表。
协作关系天天跟银行柜台和客户经理打交道,向续收主管汇报,帮运营部整数据,偶尔配合销售同事补材料。

岗位职责:

1、根据总公司发布的续收专项工作评估指标,跟进银行保险渠道保单催收,并达成相应的绩效标准;

2、按照客服质量管理办法,定期追踪续期业绩及其他关键指标的达成情况,保证银保业务营运续收工作正常有序的进行;

3、负责与银行进行数据对接,协助日常的业务数据提取、整合和分析, 确保提供的数据准确无误;

4、根据公司需要,承担其他相关工作职责。

任职要求:

1、大专及以上学历,两年以上相关工作经验(优秀可放宽条件);

2、流利的普通话及粤语,熟练使用excel软件,擅长批量数据处理;

3、思维敏捷,工作认真负责、积极主动,具备良好的沟通表达能力;

4、有人寿保险销售经验或销售管理经验者优先考虑;

5、具有良好的服务意识和敬业精神。

发布时间:2026-07-23
适用岗位:理财规划师保险销售岗金融营销岗
设立背景公司要开拓全国市场,得有人带头卖成熟产品,还要拉队伍
核心职能带队跑客户、上门推销、招新人、带新人干活
工作内容每天拜访客户、记客户信息、开销售会、盯团队进度、填日报
协作关系向总经理汇报,和人事一起招人,跟仓库核对货,和财务对账,跟同事分区域跑客户

高薪销售专员 广西南宁若星贸易有限责任公司 广西南宁若星贸易有限责任公司,若星 希望你具备以下能力或经验:

1.销售产品类型:有经验者优先

2.销售方式:直销

3.开发客户的方式:上门拜访/面销

4.销售对象(客户类型):不限

5.销售区域:全国

6.销售的产品状态:成熟产品

目前,对该岗位的初步定位如下:

1.岗位级别:中层管理

2.管理人数:6-10人

3.管理幅度:1个团队/业务线

4.是否需要从0-1组建新团队:是

5.处于管理岗位的工作年限要求:不限。 看个人能力

为了将来能够更快融入团队,还希望你具备以下条件:

1.年龄要求:18-30

2.行业背景要求:

有过销售经验 或者没有经验都可以。公司看的是工作态度

3.性格特质要求:团队合作、逻辑思维、乐观积极、抗压能力强、严于律己、友善和睦、坚忍不拔

发布时间:2026-07-16
适用岗位:理财规划师理财顾问理财经理
设立背景公司要抓住保险业发展机会
核心职能开拓中高端客户人脉资源
工作内容联系潜在客户、介绍保险产品、跟进客户需求
协作关系向团队主管汇报,和理赔专员、核保员配合处理单子,跟市场部一起做推广活动

性别:不限|驾照:不要求

岗位职责:

未来10年是中国保险业飞速发展的时期,你是否能够在这个大机遇面前分享到属于自己的那一份成功与收获,取决于你对职业的选择,选对职业赢得未来,选错职业失去机会,财富也会与你擦肩而过。未来保险市场消费者是中高端人群,拥有这样的人群人脉你就赢得了先机,取得了赢得成功与财富的机会,你还在犹豫吗选择大于一切。

发布时间:2026-07-10
适用岗位:理财规划师保险产品专家财富顾问
设立背景团险业务要发展,得有人搭渠道、做培训、管报价,不然卖不动。
核心职能搞团险销售策略,搭产品体系,做培训辅导,管核保报价,弄行销工具。
工作内容写方案、做ppt、对接分公司报价、设计辅助品、跟续保、跑招投标。
协作关系和分公司团险同事天天聊,向事业部领导汇报,跟产品、核保、it一起干活,有时拉运营帮忙。

岗位描述:

1.制定公司团险业务销售策略和方案,推动团险业务发展,搭建团险渠道产品体系,开展产品培训、宣导与辅导工作;

2.负责分公司团险业务总部核保报价和运营沟通协调工作;

3.开发销售支持类工具和系统,提升团险信息化水平;

4.团险行销辅助品的设计与管理,团险续保业务的跟踪与管理;

5.参与、协调口子业务、大项目、招投标业务的开展和落地;

6.上级领导安排的其他工作。

发布时间:2026-07-10
适用岗位:理财规划师外汇经纪人金融产品销售
设立背景外汇交易需求多,需要有人牵线搭桥。
核心职能拉客户做外汇买卖,帮客户想投资办法,提醒风险,常联系老客户。
工作内容推保证金业务,讲理财方案,给避险建议,打电话回访客户。
协作关系跟交易员、风控员、客服对接,向主管汇报,用邮件/微信同步进展,一起盯客户反馈。

外汇经纪人指介绍客户进行外汇交易的中介人。

外汇经纪人岗位职责

1.外汇保证金业务拓展;

2.从客户利益角度出发,以科学的专业的知识和技术为其提供专业的理财投资规划;

3.为客户提供合理的意见和建议,帮助其进行风险规避;

4.服务和维护存量客户,定期回访客户。

外汇经纪人岗位要求

1.有一定的金融产品、投资、营销、法律等方面的专业知识;

2.会使用投资分析软件、通讯软件、数据分析软件和一般的office办公软件。

外汇经纪人发展方向

可向客户经理、营销经理等方向发展。

发布时间:2026-06-29
适用岗位:理财规划师保险顾问金融从业者
设立背景公司要发展保险销售业务,需要有人去拉客户、讲产品、签单子。
核心职能把保险产品介绍给客户,帮客户选合适方案,促成签单,服务老客户。
工作内容打电话约访、面谈讲解、填投保单、跟进回访、整理客户资料、参加晨会培训。
协作关系向团队主管汇报,和培训老师学技能,跟内勤同事对接保单,和客户经理配合做方案,有时和理赔岗沟通。