| 制定目的 | 怕大单子跑掉，大家抢着干又没规矩，想让客户稳稳成交，团队也别乱套。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 所有置业顾问，管100万以上的大客户买卖事。 | ||
| 职责分工 | 主管经理牵头盯进度、帮协调；顾问自己办或配合；人力部查记录、看提成算得对不对。 | ||
| 禁止行为 | 知道大单消息不马上报主管；自己偷偷干不让人插手；把公司资源当私货用。 | ||
| 检查与监督 | 顾问当天填表报主管，主管3天内确认分工；人力每月核提成；漏报少报扣当月奖金20%；季度复盘改流程。 | ||
置业顾问大宗业务管理规定
1、大宗业务是指单一客户，一次成交金额超过100万元的业务;
2、置业顾问接到大宗业务信息，必须第一时间通知主管经理。主管经理应义务协助，以确保达成交易。经主管经理同意，置业顾问亦可独立处理。
3、大宗业务来源于公司的资源投入，置业顾问及相关人员都有责任促使交易达成。
4、置业顾问完成大宗业务，其业务额分两个标准计算:
a、若该单业务完全由置业顾问独立完成的:
其中成交金额100万以内部分按100%业务提成;
b、若该单业务由他人协助完成的，则视具体贡献情况确定比例。
| 设立背景 | 公司要管好非车险业务，得有人专门把关承保质量，防止乱出单、赔太多。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 审单子、控风险、配费用、提规则建议、想新产品、做经营分析。 | ||
| 工作内容 | 每天看保单、批改方案、调费用、写分析报告、填系统、回邮件。 | ||
| 协作关系 | 跟机构出单岗天天对接，向核保经理汇报，和产品部、精算部、市场部一起开会讨论。 | ||
岗位职责：
1、实施权限范围内的非车险核保工作;
2、负责非车险车险相关销售费用的配置管理;
3、指导机构业务承保方案及出单岗工作;
4、提出核保政策、核保规则引擎修改建议;
5、研究产品创新/组合需求，形成需求方案、开发方案;
6、收集业内市场信息及公司业务经营数据，进行承保及经营业绩分析
岗位要求：
1、大学本科以上学历，保险，金融等相关专业优先;
2、具有五年以上财险核保工作经验，有非车险核保经验者优先;
3、熟练掌握保险知识及相关法律法规，具备核保专业知识及相关技能，有较强的风险管控意识及合规经营意识;
4、有良好的沟通协调能力、语言表达能力，学习能力及适应能力强，具有内部服务意识及团队协作精神。
| 制定目的 | 怕人干不好活，服务出问题。想让每个人上岗前都够格，干得稳当。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 管管理处所有员工，管招人、定岗、培训、转正、辞退这些事。 | ||
| 职责分工 | 行政人事部牵头招人定岗辞退；各部门做自己部门的培训计划和执行；大家都要配合人事部干活。 | ||
| 禁止行为 | 新员工没考过不能上岗；转正前不考试不算数；特殊岗位没资格证不能干；培训记录不能丢。 | ||
| 检查与监督 | 人事部安排培训时间地点老师，大家必须签到；培训完要考试，60%人不及格就得重来；补考还不行就辞退；各部门每年评员工能力，不行就再训。 | ||
1.0程序目的
通过对人力资源的管理控制 ，确保承担管理体系规定职责的人员有能力满足服务质量要求。
2.0适用范围
适用于管理处范围内员工的管理。
3.0主要工作职责和权限
3.1 公司行政人事部负责公司员工的招录、定岗、辞退工作;管理处亦可通过张贴招聘广告，对应聘人员面试，初审通过后再由公司行政部复审，其它事项按公司行政管理制度执行。
3.2 管理处各部门负责就专业范围内培训工作计划的制定、组织和落实工作。
3.3 管理处各部门负责配合公司行政人事部开展人力资源管理工作。
4.0程序内容
4.1岗位能力要求
公司行政人事部负责按照岗位职责要求实施人员招录、定岗、辞退工作。
| 制定背景 | 公司以前考核乱糟糟的，没统一规矩。大家不知道怎么评、评啥、谁来评。怕评不准，影响发工资和升职。 | ||
|---|---|---|---|
| 适用范围 | 只管正式员工，试用期不满一年的不算，长期请假的也不算。 | ||
| 职责分工 | 直属领导先打分写评语，上级领导再看一遍改一改，最后hr总监拍板定结果。hr还要管培训考核人。 | ||
| 管理规定 | 按职务标准评业绩，按职能标准评能力。能力分潜在和显在两种，要分开看。考核表格式和打分法hr总监说了算。 | ||
| 监督与罚则 | 考核结果要用来调岗位、加薪水、发奖金、安排培训。考核表存10年，退休的存1年。查表得找保管人申请。考核前必须培训，不然不能上岗评人。 | ||
第一章总论
第一条目的
为了使公司员工考核的实施与运行有章可循，特制定本制度。
第二条考核的作用
员工考核的作用，是为了把握并评定员工的能力。具体来说，就是运用考核表，按照规定的考核项目，对员工担任职务所必须具备的能力以及职务工作完成情况做出评定。
1.把握每个员工与其担任的职务级别相应的能力，并在此基础上，有计划地开发和利用员工的能力。
2.把握每个员工所担任的职务工作完成情况，据此公正合理地做出薪酬安排。
第二章员工考核的标准
第三条员工考核必须把握的能力
员工考核把握并测评的能力是与职务相当的能力，包括潜在能力和显在能力。