| 设立背景 | 私人银行客户越来越多，需要专人帮他们管钱、做规划、盯投资。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给高净值客户做资产配置，解决投资、传承、生活这些事。 | ||
| 工作内容 | 聊客户投资史，发市场消息，办讲座，写投后报告，推定制方案。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、法务、税务顾问一起干活。向团队主管汇报。线上沟通多，偶尔面谈。 | ||
岗位职责：
1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务;
2、 定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、 邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、 定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
任职资格：
1.本科及以上学历，5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
| 设立背景 | 公司管基金要有人盯净值、打款、报协会，不然没法合规运营 | ||
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| 核心职能 | 管已封基金的日常事，算收益分钱，填协会表格，帮基金经理传指令 | ||
| 工作内容 | 盯资产变化、算分配金额、出净值报告、审打款、登协会系统、填公示信息 | ||
| 协作关系 | 跟基金经理对接领任务，和交易部财务部传指令，找托管行合作机构跑材料，向部门主管汇报 | ||
投资基金助理 人人信 鼎盛财富投资管理(北京)有限公司北京分公司，人人信 职责:
(1)对已封闭基金进行常规管理(包括定期跟踪所持资产情况，收益分配计算等)并按时出具净值报告;
(2)协助完成基金主体分配、打款审核、对接合作机构等事务;
(3)基金协会要求的网上信息披露、公示等相关工作;
(4)协助基金经理向交易部、财务部下达指令;
(5)部门其它事务。