| 设立背景 | 私人银行客户越来越多，需要专人帮他们管钱、做规划、盯投资。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给高净值客户做资产配置，解决投资、传承、生活这些事。 | ||
| 工作内容 | 聊客户投资史，发市场消息，办讲座，写投后报告，推定制方案。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、法务、税务顾问一起干活。向团队主管汇报。线上沟通多，偶尔面谈。 | ||
岗位职责：
1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务;
2、 定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、 邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、 定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
任职资格：
1.本科及以上学历，5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
| 设立背景 | 集团要搞生产经营和发展，得有钱，所以设这个岗管资金和银行。 | ||
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| 核心职能 | 帮经理筹钱、办票据、跑项目融资、跟银行打交道、做贷后检查。 | ||
| 工作内容 | 看金融政策、填融资材料、跑银行、报企业情况、整理票据资料。 | ||
| 协作关系 | 听部门经理安排，常跟银行客户经理说话，偶尔找会计和法务帮忙，跟财务部交报表。 | ||
融资助理主要负责运用所掌握的知识与工作经验做好一切与资金相关的事项，维持与银行的合作关系。
融资助理岗位职责
1.了解相关金融政策，协助部门经理筹措集团生产经营、发展所需资金；
2.协助部门经理办理与票据相关的业务；
3.协助部门经理进行项目融资的上报、审批工作，后期操作等工作；
4.保持与银行等金融金钩的联系，做好贷后审查工作，向银行定期通报企业的情况。
融资助理岗位要求
1.具有金融、会计方面的工作经验；
2.有会计、货币银行、经济法、税务、证券、企业管理等方面的相关知识；
3.熟练掌握金融政策、税收法律制度，根据本企业的实际情况进行金融管理；
4.能利用当今的金融政策进行资金的操作，办理同业拆借，票据等业务；
5.能熟练操作计算机；
6.具有较强的领导能力和统筹决策能力；
7.扎实熟练的专业技能；
8.较强的团队精神和吃苦耐劳的精神；
9.与上级和下级较好的沟通技巧。