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基金销售

时间:2026-09-20 18:34:51
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发布时间:2026-09-20
适用岗位:基金销售财富顾问理财经理
设立背景公司要搞电话销售,得有人带团队、管流程、做培训,不然客户接不住、单子成不了。
核心职能带人干活、定计划、教新人、盯业绩、改话术,让打电话这事能出结果。
工作内容开晨会、听录音、改脚本、做考核、带新人、盯kpi、复盘转化率。
协作关系向销售总监汇报,和hr一起招人,跟产品部要资料,和it调系统,帮一线解决突发问题。

岗位职责:

1. 负责建立、维护电话客户服务团队,并针对团队体系进行工作标准和模式的打造;

2. 带领团队制定电话客服销售计划,对团队成员进行指导、监督、培训及业绩考核;

3. 对新员工进行标准化服务培训。

4. 保证电话营销团队执行有序,按时按量完成任务;

5. 通过不断的优化客服流程、话术,提高客户成单转化率。

福利体系:

社会保险 ,带薪年假,免费办公室零食,股票期权机会...

只有想不到,没有公司做不到!

任职要求:

1. 本科以上学历(优秀人才可适当放宽);

2. 具备电话销售、或电话营销管理经验及成绩;。

3. 在房地产或家具建材类公司有过类似从业经历的优先考虑;

4. 面试需带基本的电话客服团队建设、考核方案;

5. 热衷与团队管理,并喜爱全国出差的工作模式;

发布时间:2026-07-16
适用岗位:基金销售理财经理信托顾问
设立背景私人银行客户越来越多,需要专人帮他们管钱、做规划、盯投资。
核心职能给高净值客户做资产配置,解决投资、传承、生活这些事。
工作内容聊客户投资史,发市场消息,办讲座,写投后报告,推定制方案。
协作关系跟产品经理、法务、税务顾问一起干活。向团队主管汇报。线上沟通多,偶尔面谈。

岗位职责:

1、了解客户投资历史,给客户提供个性化的投资服务;

2、 定期给客户提供市场时讯,包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;

3、 邀请客户参加企业讲座,如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;

4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求,为客户提供资产配置一系列综合解决方案;

5、 定期给客户提供投后报告,帮助客户了解投资进展。

任职资格:

1.本科及以上学历,5年以上工作经验;

2.有清晰的职业发展规划及长期目标,对财富管理行业充分了解;

3.清晰知道自己的优势,并充分把优势结合到工作中;

4.有高远的人生目标,有志于成为年收入百万的精英人士;

5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。