| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人专门拉客户、做活动、搞转化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找高净值客户，帮他们配资产，推公司基金产品，完成销售指标。 | ||
| 工作内容 | 办理财沙龙、拜访客户、定制方案、发市场信息、维护老客户、开发新渠道。 | ||
| 协作关系 | 跟银行证券信托这些渠道合作，向团队主管汇报，和产品部、合规部常沟通配合。 | ||
职责描述：
1、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率;
2、依托公司和自有资源，通过拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户;
3、服务超高净值客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案;
5、定期与客户保持联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，做好老客户维护和再开发;
6、寻找和开拓客户资源，同业异业的资源整合，达成公司各项基金产品的销售指标;
7、高净值客户的开发与管理，渠道客户(银行、证券、资管、信托等)的开发与管理。
| 设立背景 | 公司要搞信托业务，得有人带头干，不然战略落不了地。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队做信托业务，从规划到落地全包，盯住市场和风险。 | ||
| 工作内容 | 定计划、找客户、跑渠道、做尽调、写方案、管项目、开例会、理团队。 | ||
| 协作关系 | 向公司高管汇报，跟风控、法务、财务、运营同事天天碰，有时还要拉外部律师和银行一起干活。 | ||
任职要求：
1、硕士研究生以上学历，金融、经济、法律、财务及管理类等相关专业优先;
2、5年以上信托从业经验，2年以上业务团队管理经验;
3、熟悉金融、信托法律法规和政策，能独立开展信托产品的开发和实施，具有丰富的金融市场资源、人脉资源及营销经验;
4、具备较强的市场拓展能力、商务谈判能力、团队整合及领导能力，职业操守良好，有较好的行业人脉资源和项目资源，无不良从业记录。 1、根据公司信托业务发展战略，制定团队信托业务发展规划;
4、具备较强的市场拓展能力、商务谈判能力、团队整合及领导能力，职业操守良好，有较好的行业人脉资源和项目资源，无不良从业记录。
| 设立背景 | 分公司要拓展移民业务，需要有人管团队、带方向。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 管业务团队，做移民咨询，设计方案，盯客户进度。 | ||
| 工作内容 | 分析客户需求，提供移民咨询，设计方案，跟进进度，维护客户关系，参加项目和活动。 | ||
| 协作关系 | 跟总部移民顾问对接，向分公司负责人汇报，和市场、法务同事配合推进项目，跟海外渠道一起办活动。 | ||
分公司合伙人 岗位职责:
分公司的业务团队管理、专业化流出管理指导工作
1、分析评估客户需求、为客户提共标准的移⺠咨询服务。
2、为客户量身设计移⺠方案，跟进客户移民进度。
3、建立并维护与新老客户的良好关系，跟进业务进程。
4、参与公司项⽬推进和高端渠道活动，努⼒挖掘潜在客户。
任职要求：
1、熟悉移民操作流程、熟悉负责国家的移⺠政策和相关规定(加勒比海、欧洲、东南亚)。
2、具备较强的服务意识，工作积极主动，内驱力强。
3、善于与⼈交往，有敏感的需求捕捉能力。
4、英语熟练，能流利的进⾏口头沟通及书⾯表达。
5、有海外留学⼯作生活的背景或经验优先考虑。
6、能适应海外出差。 岗位职责:
6、能适应海外出差。