| 设立背景 | 公司要卖资管产品和私募基金 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 推广基金产品，拉来客户和渠道，维护投资人关系 | ||
| 工作内容 | 做营销方案，跑银行券商信托，联系基金经理，开发期货客户，回访老客户 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、风控同事一起干活，向部门主管汇报，常和渠道方、投资经理电话沟通 | ||
投资管理顾问岗位职责
岗位职责：
1、负责资管产品、阳光私募基金的市场推广，并制定营销策略，完成基金产品的销售任务;
2、负责拓展与银行、基金公司、证券公司、信托公司等金融机构的联系，建立产品销售渠道，维护渠道关系，了解、掌握金融机构产品的发行、销售和审核流程;
3、建立与投资管理人的沟通、联系机制，维护与投资管理人的关系;
4、期货客户的开发及拓展工作;
5、客户日常服务及维护。
任职资格：
1、经济、金融等相关专业本科及以上学历;
2、较强的人际交往能力，良好的文字、口头表述能力;
3、工作主动、自我进取，具有团队合作精神，有良好的敬业精神;
4、诚信正直，热爱期货行业，工作踏实、细致、勤奋，责任心、学习能力和协作意识强;
5、有丰富的客户或渠道，有期货从业资格、基金从业资格或有银行、信托、证券、基金公司工作经历者优先。
| 设立背景 | 公司要帮客户管钱，得有懂投资的人 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给客户讲怎么投股票债券基金，配资产，做方案 | ||
| 工作内容 | 聊客户需求，推理财产品，讲市场情况，写配置建议 | ||
| 协作关系 | 跟产品部要资料，向团队主管汇报，和客户经理一起见客户，偶尔找风控老师问意见 | ||
高级投资理财经理 2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
3. 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务，提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议;
4. 了解客户需求，并提供一站式的专业金融解决方案;
2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;