| 设立背景 | 公司要服务大客户和有钱的个人，得有人专门管理财这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户理钱、做方案、配产品、盯收益、维关系。 | ||
| 工作内容 | 聊客户、问需求、写计划、推产品、开户、报收益、发新消息。 | ||
| 协作关系 | 跟产品部拿资料，跟运营部办开户，向主管汇报进度，和客服一起处理客户问题。 | ||
1、服务于公司客户及高价值个人客户，为高价值个人客户提供全方面金融理财服务;
2、通过与客户沟通，了解客户在家庭财务方面存在的问题以及理财方面的需求;
3、根据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受能力进行需求分析，出具专业的理财计划方案，推荐合适的理财产品;
4、通调整存款、股票、债券、基金、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置，使客户的资产在安全、稳健的基础上保值升值;
5、协助客户开立帐户及一系列后期服务;
6、定期与客户联系，报告理财产品的收益情况，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维 护良好的信任关系。北京市朝阳区
| 设立背景 | 团险业务要发展，得有人搭渠道、做培训、管报价，不然卖不动。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 搞团险销售策略，搭产品体系，做培训辅导，管核保报价，弄行销工具。 | ||
| 工作内容 | 写方案、做ppt、对接分公司报价、设计辅助品、跟续保、跑招投标。 | ||
| 协作关系 | 和分公司团险同事天天聊，向事业部领导汇报，跟产品、核保、it一起干活，有时拉运营帮忙。 | ||
岗位描述:
1.制定公司团险业务销售策略和方案，推动团险业务发展，搭建团险渠道产品体系，开展产品培训、宣导与辅导工作;
2.负责分公司团险业务总部核保报价和运营沟通协调工作;
3.开发销售支持类工具和系统，提升团险信息化水平;
4.团险行销辅助品的设计与管理，团险续保业务的跟踪与管理;
5.参与、协调口子业务、大项目、招投标业务的开展和落地;
6.上级领导安排的其他工作。