| 设立背景 | 私人银行客户越来越多，需要专人帮他们管钱、做规划、盯投资。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给高净值客户做资产配置，解决投资、传承、生活这些事。 | ||
| 工作内容 | 聊客户投资史，发市场消息，办讲座，写投后报告，推定制方案。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、法务、税务顾问一起干活。向团队主管汇报。线上沟通多，偶尔面谈。 | ||
岗位职责：
1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务;
2、 定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、 邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、 定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
任职资格：
1.本科及以上学历，5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
| 设立背景 | 公司要拉新客户，得有人专门盯这事。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找新客户，聊需求，配资源，签合同。 | ||
| 工作内容 | 打电话约客户，店里接待，听客户讲问题，推方案，跟合同进度。 | ||
| 协作关系 | 和产品同事一起出方案，向主管汇报进展，和法务对接合同条款，偶尔找设计做材料。 | ||
职责描述：
1.负责新客户开拓，掌握客户需要;
2.为到店客户提供咨询服务;
3.资源匹配，为客户提供解决方案;
4.客户建立良好的业务合作关系。促成交易，协助合同的谈判与签订;
任职要求：
1、 年龄:20至35周岁;
2、 学历:不限;
3、 语言:普通话良好;
4、 工作经验:不限;
5、 诚信激情，学习创新，团队合作，身心健康，积极乐观;
6、 表达能力、沟通能力强;
| 设立背景 | 公司要管好证券类资产，得有人专门盯配置和组合，不然钱放不好 | ||
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| 核心职能 | 管资产怎么配、组合怎么调、开放期钱够不够用、找新渠道卖产品 | ||
| 工作内容 | 做配置方案、盯组合表现、算流动性缺口、跑银行券商谈合作、填日报周报 | ||
| 协作关系 | 跟投资经理天天对仓位，向部门总监汇报，和渠道部一起推产品，和风控部核合规点 | ||
职责描述：
1.负责资产配置和资产组合管理;
2.负责资产开放期流动性的管理;
3.负责标化产品渠道的拓展等
任职要求：
1、金融、证券投资、资产管理背景，硕士及以上学历;
2.相关从业经验2-4年;
3.有过信托公司、基金公司资产管理、资产配置、资产流动性管理的经验优先;
4.有过公募基金或类货基产品管理经验的优先。
| 设立背景 | 公司要拓展中欧高净值客户投资咨询业务，需要专人对接私行和金融机构。 | ||
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| 核心职能 | 维护高净值客户，做销售，提供投资理财方案，挖客户需求。 | ||
| 工作内容 | 联系中欧客户，办市场活动，跟银行私行合作，聊需求，推方案。 | ||
| 协作关系 | 跟银行私行经理、金融机构同事一起办活动；向部门主管汇报；配合产品团队调方案。 | ||
高级海外投资咨询顾问 北京诺德仕投资咨询有限公司 北京诺德仕投资咨询有限公司，诺德仕海外，诺德仕 1. 做好高净值客户的维护和销售，客户主要来自中欧，私人银行等;
2. 组织相应的市场活动，主要与各大银行私行，知名金融机构等进行合作;
3. 发掘、深入了解、全面掌握客户需求;
4. 根据需求提供咨询式投资咨询服务，甄别、提供合适的投资理财解决方案。
1. 本科学历，统招;
2. 拥有1—3年的销售工作经验，要求有直接与客户打交道的经历;
3. 未来仍然想从事销售的工作，对销售抱有极大热情。