| 设立背景 | 公司要扩大高净值客户群，得有人带销售队伍干活。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带人挖客户、做资产配置、定销售计划、完成指标。 | ||
| 工作内容 | 开会布置任务、陪访客户、改方案、盯进度、写报告。 | ||
| 协作关系 | 向总监汇报，和产品部、合规部、培训部一起干活，跟客户经理天天碰头。 | ||
岗位职责：
1、负责组建及管理销售团队，带领团队成员挖掘高净值客户，与客户建立长期良好关系;
2、带领团队成员对客户的综合理财需求进行分析，帮助客户制订资产配置方案;
3、制定团队销售方案，完成销售目标;
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询;
5、定期接受金融市场深度专业培训(包括信托/证券/私募股权/海外保险等);
6、向客户传递企业理念，宣传企业品牌及企业文化。
任职资格：
1、经济、金融、经济、会计、财经、营销等相关专业本科及以上学历;
2、熟悉金融基础理论、财务管理知识、投资理论知识，熟悉行业管理的法律、法规和其他相关政策;
3、有银行、证券、保险、基金等从业资格和理财师等资格证书者优先;
4、有股权、证券、基金、信托3年以上销售工作经验且有1年以上团队管理经验;
5、能带领2名以上团队成员一起加入者优先;
6、有良好的行业资源或丰富的高端客户资源者优先。
| 设立背景 | 公司要拓展高净值客户业务，得有人专门盯这块。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找有钱客户、帮他们管钱、做资产配置、接企业资金单子。 | ||
| 工作内容 | 扫楼找客户、约见面聊需求、填资料、做配置方案、跟进企业资金安排。 | ||
| 协作关系 | 和产品部要最新产品信息，跟合规部对材料，向团队主管汇报进度，和市场部一起搞活动。 | ||
私人银行理财经理 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司，大唐财富，大唐财富投资管理公司，大唐
1、寻找高净值客户、开拓渠道
2、为高净值客户做全方位的资产管理，全球化的资产配置;
3、开发企业机构客户，为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。