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财富顾问

时间：2026-09-22 10:56:01

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发布时间：2026-09-22

适用岗位：财富顾问、理财经理、渠道经理

设立背景	集团要卖高端理财，得有人管销售和团队，还得盯住高净值客户。
核心职能	卖理财产品、带销售团队、给有钱客户配资产、办理财活动、服务老客户。
工作内容	定销售计划、见客户、做配置方案、搞沙龙讲座、培训新人、盯团队业绩。
协作关系	向财富中心总监汇报，跟产品部要新品，和合规部对材料，和客服部交接客户后续服务。

职责描述：

岗位职能

1、负责高端财富管理产品的销售，负责集团公司年度、季度、月度销售的计划及执行，负责财富管理中心的人员管理；

2、开发高端客户群体，根据客户的特定需求帮助客户指定资产配置方案并提供投资建议；

3、围绕高净值客户的金融需求，组织理财沙龙和理财讲座等活动，提升客户转化率；

4、负责为存量高端客户提供持续的专业理财管理咨询和服务，维护和进一步扩展长期稳定的客户群体；

5、日常团队业务管理，协助团队成员业务促成，开展业务培训。

职位要求：

1、8年以上金融行业（个人财富方向）工作经验，本科以上学历；

2、个人管理千万级以上的客户资源丰富；

3、熟悉高净值投资客户投资偏好及渠道分布，有一定客户资源；

4、能够组建并管理营销团队，有一定市场拓展经验和营销活动策划经验；

5、有证券、保险、理财师等资格证书优先。

设立背景	公司要搞电话销售，得有人带团队、管流程、做培训，不然客户接不住、单子成不了。
核心职能	带人干活、定计划、教新人、盯业绩、改话术，让打电话这事能出结果。
工作内容	开晨会、听录音、改脚本、做考核、带新人、盯kpi、复盘转化率。
协作关系	向销售总监汇报，和hr一起招人，跟产品部要资料，和it调系统，帮一线解决突发问题。

设立背景	公司要推新产品，得有人盯销售数据、带团队打士气、教新人怎么卖。
核心职能	看销售数字、搞动员活动、带大家学产品、帮同事理清流程。
工作内容	每天看销售报表、发激励消息、安排小培训、解答流程问题、填日常表格。
协作关系	跟理财经理天天碰，向区域经理汇报，和运营部对数据，和培训部一起备课。

设立背景	公司要拓展云南市场，需要有人跑各地谈客户。
核心职能	负责跟云南的大客户面对面聊合作，把项目谈下来。
工作内容	坐车去昆明、大理、丽江等地见客户，写方案，改ppt，发邮件跟进。
协作关系	听销售总监安排，和市场部一起做材料，跟行政借车订酒店，偶尔陪老板见人。

设立背景	公司要扩大教育产品销量，需要有人专门打电话卖课。
核心职能	打推销电话，介绍课程，说服客户报名，完成每月销售指标。
工作内容	每天打80个以上电话，记录客户反馈，更新crm系统，整理意向名单。
协作关系	向销售主管汇报；和课程顾问交接客户；和运营部同步促销信息；偶尔配合市场部试推新话术。

设立背景	外汇市场需要中间人拉客户做交易，公司靠点差和手续费赚钱，所以设这个岗。
核心职能	拉新客户、教用平台、做保证金业务、服务老客户、收反馈、维系代理。
工作内容	打电话、跑展会、办讲座、培训下单、回访客户、处理意见、维护代理关系。
协作关系	对接客户和代理商，向销售主管汇报，和产品、技术、客服同事配合，有时找猎头帮忙招人。

设立背景	公司要拓展理财业务，需要有人专门做金融产品销售和客户维护。
核心职能	卖保险、基金、理财这些产品，帮客户做资产配置，拉新客户，服务老客户。
工作内容	打电话约客户，做方案，签单，录系统，参加晨会，学新产品。
协作关系	跟内勤助理拿资料，向团队主管汇报进度，和银行/证券同事联合搞活动，有时找法务老师看合同。

设立背景	银行保险业务量大，资料审核和数据整理人手不够，需要实习生帮忙搭把手。
核心职能	帮着审材料、录数据、整文件、做报表，让银保单子跑得顺一点。
工作内容	初审新单保全资料、登台账、理照会合同批单、做报表、整理各种数据。
协作关系	跟银保销售同事对接材料，向部门主管汇报进度，配合内勤和合规岗查漏补缺，偶尔也帮其他组递个文件。

设立背景	公司要管好新药研发全流程，得有人盯进度、控成本、推申报。
核心职能	管整个研发管线，从临床前到注册申报，确保项目不卡壳、不超支、按时交差。
工作内容	开项目周会、查进度数据、写汇报材料、盯ind申报、收政策信息、做合作评估。
协作关系	跟药化、生物、临床团队天天碰，向研发总监汇报，和注册、生产、市场部门来回对事。

设立背景	信用卡业务要扩大华北市场，得有人专门跑客户搞推广。
核心职能	拉新客户、维护老客户、办营销活动、盯风险不踩红线。
工作内容	发传单、打电话、约客户、做活动、填报表、学风控新规。
协作关系	听华北区域经理安排，和风控岗核材料，跟运营岗搭活动，和客服岗转问题，和同业同事换资源。

设立背景	公司接了管理咨询项目，得有人干资料收集、调研访谈、写报告这些活。
核心职能	帮客户找问题、想解决办法，写诊断报告和行业研究材料。
工作内容	收资料、做访谈、写诊断报告、搞行业研究、查标杆企业、写建议书。
协作关系	听项目经理安排，跟客户对接访谈，和同事一起写方案，偶尔配合销售写材料。

设立背景	公司要卖车给物流公司，得有人专门跑这块业务。
核心职能	找物流公司谈分期买车，拉客户签单，帮公司把车卖出去。
工作内容	跑区域物流公司、约见面聊购车、记客户意见、回公司写反馈、学新车政策。
协作关系	对接物流公司的老板和车队主管，向销售组长汇报，和风控同事一起看客户资质，跟财务核付款进度。

设立背景	公司要推财富管理产品，得有人搞宣传和活动。线上平台得有人管，粉丝得有人拉。
核心职能	做推广、写文案、搞活动、管微信后台、盯数据、跟客户聊。
工作内容	发公众号、刷微博头条、搭平台、回消息、写软文、办活动、看数据报表。
协作关系	跟产品部要资料，跟设计要图，向市场主管汇报，配合销售同事推客户，和客服同步用户问题。

设立背景	团险业务要发展，得有人搭渠道、做培训、管报价，不然卖不动。
核心职能	搞团险销售策略，搭产品体系，做培训辅导，管核保报价，弄行销工具。
工作内容	写方案、做ppt、对接分公司报价、设计辅助品、跟续保、跑招投标。
协作关系	和分公司团险同事天天聊，向事业部领导汇报，跟产品、核保、it一起干活，有时拉运营帮忙。

设立背景	公司要扩大客户群，卖理财产品，得有人打电话找客户。
核心职能	打电话挖客户需求，卖理财产品，讲证券和市场 basics。
工作内容	每天打客户电话，记需求，推产品，填销售表，学新知识。
协作关系	听营销组长安排，跟合规岗核产品话术，和后台同事传客户资料，偶尔帮同事补call。