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财富顾问

时间:2026-08-05 21:08:24
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发布时间:2026-08-05
适用岗位:财富顾问理财经理团队主管
设立背景公司要管好新药研发全流程,得有人盯进度、控成本、推申报。
核心职能管整个研发管线,从临床前到注册申报,确保项目不卡壳、不超支、按时交差。
工作内容开项目周会、查进度数据、写汇报材料、盯ind申报、收政策信息、做合作评估。
协作关系跟药化、生物、临床团队天天碰,向研发总监汇报,和注册、生产、市场部门来回对事。

工作职责:

1.参与公司研发产品管线的布局。

2.负责公司研发产品管线的项目的统筹管理,包括临床前研究、药学、生产、临床及注册等各模块

3. 负责研发项目进度的监控及成本掌控,确保项目按节点如期保质完成;对项目出现的偏差及问题进行及时分析,协调资源并寻求解决方案;

4.定期组织项目组周会及工作汇报,进行数据汇总审查及资料撰写,并根据讨论内容合理制定下一步实施方案。

5. 负责收集政策法规、技术要求的动态信息,掌握新药临床前研究及临床研究方面的法律、法规等信息。

发布时间:2026-07-28
适用岗位:财富顾问私人银行经理客户经理
设立背景信用卡业务要扩大华北市场,得有人专门跑客户搞推广。
核心职能拉新客户、维护老客户、办营销活动、盯风险不踩红线。
工作内容发传单、打电话、约客户、做活动、填报表、学风控新规。
协作关系听华北区域经理安排,和风控岗核材料,跟运营岗搭活动,和客服岗转问题,和同业同事换资源。

工作职责:

1、负责民生银行信用卡的市场营销及宣传推广工作;

2、负责既有客户的维护工作,组织策划营销活动以达成业务指标;

3、负责防控风险,认真执行中国民生银行风险管理的各项要求;

3、具有良好的沟通、协调、表达能力和团队敬业精神。

任职资格:

1、国家承认大专及以上学历,年龄35周岁以下,有金融或快消品销售从业经验者优先录用;

2.具备敏锐的市场洞察力和较强的开拓精神,良好的沟通能力;

3.具有高端4s店、高尔夫球场、高档会所等销售经验者或销售资源者优先;

4.具备团队合作意识、服务意识及风险意识;学习能力、抗压能力强。

发布时间:2026-07-21
适用岗位:财富顾问海归金融人才私募分析师
设立背景公司接了管理咨询项目,得有人干资料收集、调研访谈、写报告这些活。
核心职能帮客户找问题、想解决办法,写诊断报告和行业研究材料。
工作内容收资料、做访谈、写诊断报告、搞行业研究、查标杆企业、写建议书。
协作关系听项目经理安排,跟客户对接访谈,和同事一起写方案,偶尔配合销售写材料。

职位描述:

职责描述:

深度参与战略,组织,流程,信息化,人力资源,企业文化类管理咨询项目工作,作为项目实施的主要成员,在项目经理安排和指导下开展以下工作:

1. 独立负责项目组所需的资料收集工作,并根据项目需求提炼有效的项目信息;

2. 参与咨询项目诊断阶段的调研与访谈,提炼访谈获得的有效信息,如能独立撰写诊断报 告更佳;

3. 参与项目解决方案设计,从问题出发,制定符合客户发展实际的问题解决方案;

4. 关注相关行业动态并参与行业研究报告的撰写;

5. 参与标杆企业研究,完成数据收集与分析工作;

6. 参与销售前段的项目建议书撰写等商务工作;

7. 完成公司交代的其他工作与任务。

发布时间:2026-07-11
适用岗位:财富顾问银行客户经理保险业务主管
设立背景公司要卖车给物流公司,得有人专门跑这块业务。
核心职能找物流公司谈分期买车,拉客户签单,帮公司把车卖出去。
工作内容跑区域物流公司、约见面聊购车、记客户意见、回公司写反馈、学新车政策。
协作关系对接物流公司的老板和车队主管,向销售组长汇报,和风控同事一起看客户资质,跟财务核付款进度。

工作职责:

1、负责开发所辖区域物流(运输)公司的分期购车需求,寻找潜在客户资源;

2、定期拜访客户,与客户保持良好沟通,提高服务质量;

3、及时反馈客户的投诉和建议;

4、努力提升个人工作技能和专业知识;

5、具备出色的市场分析洞察能力,能够分析行业现状,并向公司提出有益于业务发展的可行性方案。

任职资格:

1、大专及以上学历,有物流、融资租赁经验优先;

2、热爱销售工作、思维敏捷、良好的口才和市场开拓能力;

3、具有良好的职业道德,务实、能吃苦耐劳。

发布时间:2026-07-11
适用岗位:财富顾问新媒体运营营销策划
设立背景公司要推财富管理产品,得有人搞宣传和活动。线上平台得有人管,粉丝得有人拉。
核心职能做推广、写文案、搞活动、管微信后台、盯数据、跟客户聊。
工作内容发公众号、刷微博头条、搭平台、回消息、写软文、办活动、看数据报表。
协作关系跟产品部要资料,跟设计要图,向市场主管汇报,配合销售同事推客户,和客服同步用户问题。

财富管理市场岗位职责

岗位职责:

1、负责产品的线上线下的推广宣传及活动,进行企业微信公众平台、百度、微博、头条等平台的搭建和运营;

2、活动策划、提升会员/粉丝活跃度,增加粘性,提高平台活跃度;

3、根据公司产品和宣传策略,负责推广各类文案的策划和撰写;

4、负责微信后台消息管理、用户管理和潜在客户进行沟通交流;

5、跟踪、整合、处理、分析平台内外部数据,根据数据协助调整活动方案;

6、上级交办的其余工作事项。

岗位要求:

1、全日制统招本科或以上学历,广告、传播等相关专业优先;

2、2年以上工作经验,从事过1年以上新媒体运营;

3、熟练运营各类新媒体推广的运营手段,有营销策划、文案策划相关工作经验。

发布时间:2026-07-10
适用岗位:财富顾问保险产品专家理财规划师
设立背景团险业务要发展,得有人搭渠道、做培训、管报价,不然卖不动。
核心职能搞团险销售策略,搭产品体系,做培训辅导,管核保报价,弄行销工具。
工作内容写方案、做ppt、对接分公司报价、设计辅助品、跟续保、跑招投标。
协作关系和分公司团险同事天天聊,向事业部领导汇报,跟产品、核保、it一起干活,有时拉运营帮忙。

岗位描述:

1.制定公司团险业务销售策略和方案,推动团险业务发展,搭建团险渠道产品体系,开展产品培训、宣导与辅导工作;

2.负责分公司团险业务总部核保报价和运营沟通协调工作;

3.开发销售支持类工具和系统,提升团险信息化水平;

4.团险行销辅助品的设计与管理,团险续保业务的跟踪与管理;

5.参与、协调口子业务、大项目、招投标业务的开展和落地;

6.上级领导安排的其他工作。

发布时间:2026-07-03
适用岗位:财富顾问理财经理金融销售
设立背景公司要扩大客户群,卖理财产品,得有人打电话找客户。
核心职能打电话挖客户需求,卖理财产品,讲证券和市场 basics。
工作内容每天打客户电话,记需求,推产品,填销售表,学新知识。
协作关系听营销组长安排,跟合规岗核产品话术,和后台同事传客户资料,偶尔帮同事补call。

职责描述:

1.通过电话和客户进行沟通,深度挖掘客户需求

2.完成营销团队分配的客户开发和销售任务

3.开发招揽客户,向客户进行理财产品销售

4.向客户介绍证券和市场基本情况

职位要求:

1.营销,金融,经济相关专业

2.金融证券要求,电话销售经验者有限

3.对金融产品感兴趣

4.普通话标准,有团队精神,乐于奉献,肯吃苦

5.有证券从业资格证的优先

工作时间:朝九晚六 中午休息一个半小时(11:30--13:00)

岗位要求:

学历要求:不限

语言要求:不限

年龄要求:不限

工作年限:不限