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财富管理经理

时间:2026-10-08 07:48:57
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发布时间:2026-10-08
适用岗位:财富管理经理、理财团队主管、金融销售负责人
设立背景公司要拓展市场,得有人帮总经理盯销售和客户的事。
核心职能帮老板跑客户、做ppt、办招商会、推产品、维系老客户、找新客户。
工作内容接待客户、上门拜访、做ppt、讲ppt、办招商会、跟客户谈合作、挖新客户、填表格、交报告。
协作关系听总经理安排,和销售部、市场部一起干活,有时要拉技术同事陪访,跟行政协调场地和物料。

任职要求:

1、年龄 25-35 岁,大专学历以上,形象好气质佳,知识面广,开朗活泼、乐于迎接挑

战;

2、具备吃苦耐劳的精神和认真负责的态度;

3、较强的进取精神和抗压能力;

4、良好的口头表达和谈判沟通能力;

5、熟练操作 office 办公软件,;

6、具备团队合作精神,适应出差安排;

7、有互联网、it、计算机知识优先。 1、接待客户,拜访客户,协助组织相关人员跟进并解决客户需求;

7、有互联网、it、计算机知识优先。

发布时间:2026-09-18
适用岗位:财富管理经理、保险渠道总监、理财师团队长
设立背景公司要卖金融产品,得有人跑市场拉客户,不然业务没法开展。
核心职能把产品卖出去,找新客户,盯住老客户,搞定投标和谈生意。
工作内容拆解销售目标、收客户信息、分析对手、准备标书、约客户见面、跟项目进度。
协作关系跟产品部聊需求,和风控部对合同,向销售主管汇报,配合运营做活动,有时找技术同事支持演示。

互联网金融销售 岗位职责:

1)根据公司计划,分解并完成销售任务指标。

2)市场信息(客户/竞争对手)的收集与分析。

3)组织并完成项目投标、商务洽谈工作。

4)负责区域内新项目挖掘工作,以及现有客户的维护。

5)完成公司安排的其他工作。

任职要求:

1. 有2年以上销售经验,并能达成考核指标者。

2. 具备良好的市场敏锐度,以及客户需求分析能力。

3. 良好沟通力,抗压力,愿与公司共同成长

4. 有互联网金融或互联网公司从业经验者,具备一定客户资源者优先。

5. 在bpo服务外包领域有过销售经验者优先。 岗位职责:

5. 在bpo服务外包领域有过销售经验者优先。

发布时间:2026-07-20
适用岗位:财富管理经理、私人银行主管、理财团队负责人
设立背景基金要管好手里投的物业项目,得有人专门盯财务租售运营这些事,不然容易出问题。
核心职能盯项目运行情况,写报告给公司和投资人看,建流程制度,带资管团队干活。
工作内容写月度监控报告、资产分析报告、运营汇总报告,更新项目数据,检查流程执行情况。
协作关系跟投资部、财务部、法务部常碰头,向基金总经理汇报,帮区域运营同事理数据,和外部评估机构对接。

物业资产管理经理岗位职责

职责描述:

1. 建立并完善基金下持有类项目资产管理的工作流程指引和规章制度体系,并负责监督与执行;

2. 全面跟踪掌握已投资项目的财务、租售、运营、内控等情况,负责编制月度监控报告及相关资产分析报告,定期出具并汇报公司及投资人已投项目的运营情况汇总报告;

3. 有效培养和激励专业化资产管理队伍等。

发布时间:2026-07-07
适用岗位:财富管理经理、私人银行顾问、家族办公室总监
设立背景公司要管好证券类资产,得有人专门盯配置和组合,不然钱放不好
核心职能管资产怎么配、组合怎么调、开放期钱够不够用、找新渠道卖产品
工作内容做配置方案、盯组合表现、算流动性缺口、跑银行券商谈合作、填日报周报
协作关系跟投资经理天天对仓位,向部门总监汇报,和渠道部一起推产品,和风控部核合规点

职责描述:

1.负责资产配置和资产组合管理;

2.负责资产开放期流动性的管理;

3.负责标化产品渠道的拓展等

任职要求:

1、金融、证券投资、资产管理背景,硕士及以上学历;

2.相关从业经验2-4年;

3.有过信托公司、基金公司资产管理、资产配置、资产流动性管理的经验优先;

4.有过公募基金或类货基产品管理经验的优先。