| 设立背景 | 公司要卖私募股权、美元固收这些产品，得有人带团队跑渠道和直客。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带销售团队做业绩，开发新渠道，攒高净值客户，推全品类产品。 | ||
| 工作内容 | 找理财师合作、签三方机构、跟进客户签约、陪产品部做介绍、盯团队培训。 | ||
| 协作关系 | 向公司销售总监汇报，常和产品部、内勤团队一起干活，跟理财师、家族办、保险代理打交道。 | ||
金融产品渠道经理 e代理 上海博恩惠尔网络科技有限公司，博恩惠尔 工作内容:
1.结合渠道和直客两种业务方式，带领团队完成公司产品的销售(私募股权、专项基金、美元固收、海外保险等)
2.开发同业异业渠道，例如有高净值客户资源的独立理财师、三方理财机构、家族办公室以及异业合作机构等;探讨具体合作方式，实现同业长期合作异业客户资源转化合作;
3.不断积累高净值直客资源，支持公司全品类的销售落地(包括但不限于海外保险、私募股权、专项基金、美元固收、国内固收等业务);
4.配合公司产品部及内勤团队，对合作渠道进行跟踪，提供产品介绍、签约服务，客情跟踪。
| 设立背景 | 公司要拓展高净值客户业务，得有人专门盯这块。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找有钱客户、帮他们管钱、做资产配置、接企业资金单子。 | ||
| 工作内容 | 扫楼找客户、约见面聊需求、填资料、做配置方案、跟进企业资金安排。 | ||
| 协作关系 | 和产品部要最新产品信息，跟合规部对材料，向团队主管汇报进度，和市场部一起搞活动。 | ||
私人银行理财经理 大唐财富 大唐财富投资管理有限公司，大唐财富，大唐财富投资管理公司，大唐
1、寻找高净值客户、开拓渠道
2、为高净值客户做全方位的资产管理，全球化的资产配置;
3、开发企业机构客户，为企业闲置资金做短期、中长期的资金管理等。