管理范文网 > 岗位职责 > 财务顾问

财务顾问

时间:2026-07-23 17:31:24
本专题汇集多份财务顾问范文,分类齐全,帮助大家快速完成财务顾问范文的撰写、修改与优化,大幅节省资料查找时间,提升办公效率!
发布时间:2026-07-23
适用岗位:财务顾问售前工程师解决方案架构师
设立背景公司要接管理咨询项目,得有人先摸清客户情况,做调研写报告,不然没法推进后续工作。
核心职能跑企业做访谈,整理资料找问题,写调研报告,帮着出方案,算关键经营数据。
工作内容查行业和企业信息,去现场访谈调研,写报告并讲解,参加项目会,学业务知识,统计分析数据。
协作关系听项目经理安排,跟咨询师一起干活,和客户对接访谈,跟数据组要材料,向部门主管汇报进度。

职位描述:

岗位职责:

1、收集客户所在行业、客户企业相关信息并整理分析;

2、深入企业进行访谈、调研,通过分析收集和整理的相关信息,找出企业存在问题,形成调研报告并解读报告;

3、参与项目可行性研讨会、项目方案的研讨、论证、执行和稽核;

4、参加公司内部业务学习、及交流;

5、参与管理咨询项目前期访谈调研、问题诊断、方案制定,方案实施等项目;

6、负责协助项目经理进行管理咨询方案的编写汇总;

7、负责进行各项关键经营数据统计、对比及分析。

发布时间:2026-07-06
适用岗位:财务顾问投行分析师资本运作专员
设立背景公司要接财务尽调和并购顾问项目,得有人干现场和写报告的事。
核心职能跑企业做尽调、写报告、学行业分析、帮合伙人拉业务、慢慢能自己接单。
工作内容去客户现场查账、整理数据、写初稿、做ppt、填excel表格、回邮件、记会议纪要。
协作关系听项目经理和合伙人的安排,跟审计同事一起查数,和客户财务部对接,偶尔和法务、投行同事碰需求。

职位描述:

职责描述:

1.参与或负责财务尽职调查项目,协助或主导完成现场工作以及报告的撰写。

2.学习掌握行业分析技能,协助合伙人拓展企业融资和并购顾问业务,培养和拥有独立承担交易融资买方或卖方财务顾问项目的能力。

3.领导交办的其他工作。

*工作地点(四选一):杭州市江干区钱江路1366号华润大厦b座/北京市海淀区中关村南大街甲18号北京国际大厦b座17楼/上海市浦东新区浦电路370号宝钢大厦22层/深圳市福田区滨河大道5020号证券大厦16楼

职位要求:

1.大学本科及以上学历,拥有较为扎实的财务知识基础,通过cpa考试或其他执业资格考试者优先。

2.两年以上大中型会计师事务所审计、财务咨询或大型企业集团内部审计,以及四大corporate finance、fa财务顾问或投资机构经验。

发布时间:2026-06-28
适用岗位:财务顾问实施顾问售前工程师
设立背景公司上了oracle ebs系统,财务模块要用起来,得有人懂它、教别人、修问题。
核心职能定财务方案、设系统参数、教用户用、帮用户解决问题。
工作内容写方案文档、配gl/ap/ar/fa/cost模块、做用户培训、处理报错和流程卡点。
协作关系跟财务部同事天天聊需求,向项目经理汇报进度,配合开发改小功能,和用户一起试流程。

岗位职责:

负责财务模块方案制定,用户培训,系统支持等工作。

岗位技能

熟悉 oracle ebs系统的财务模块(gl、ap、ar、fa、cost);

能够独立承担方案制定、系统设置、客户培训等工作。

任职条件

本科及以上学历,计算机相关专业;

五年以上oracle erp系统项目实施经验,其中作为顾问完整实施过多个财务管理系统项目,作为项目经理负责过项目的优先;

认真、勤奋、敬业、有责任心,良好的沟通能力,能承受较大工作压力。