| 设立背景 | 公司要卖信托基金这些产品，得有人专门盯中高端客户。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户配资产、推理财产品、搞定销售目标、长期服务客户。 | ||
| 工作内容 | 开发新客户、分析客户需求、做配置方案、推信托基金、跟单服务、写销售计划。 | ||
| 协作关系 | 和产品经理聊产品细节，向团队主管汇报进度，配合运营同事做客户活动，跟合规岗确认话术。 | ||
岗位职责：
1、开发中高端客户，与客户建立长期良好关系;
2、对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案;
3、向客户推介信托、基金等理财产品，制定销售方案，完成销售目标;
4、持续跟进与服务，为客户不断提供专业的财富管理咨询。
任职条件:
1、大专及以上学历，有银行理财经理、券商理财顾问、信托公司销售或者三方经验者优先;
2、2年至3年以上一线营销工作经验;
3、强烈的时间观念和服务意识，灵活熟练的销售和谈判技巧;
4、具有良好的客户沟通、人际交往及维系客户关系的能力;
5、具有敏锐的市场洞察力和准确的客户分析能力，能够有效开发客户资源;
| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人专门负责销售和客户关系。理财业务增长需要专人盯销售目标。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 卖基金产品，拉新客户，维护老客户，搞活动推广，跟银行券商合作。 | ||
| 工作内容 | 定销售计划、办金融活动、开发客户、维护客户、推基金、收市场信息、整理客户数据、做售前售后。 | ||
| 协作关系 | 跟银行、证券、保险、信托的人打交道，向销售主管汇报，配合市场部搞活动，跟合规部对销售话术，跟产品部了解基金细节。 | ||
岗位职责：
1、根据公司的理财产品，制定和实施相应的销售计划，并完成销售目标;
2、协助公司定期举办金融类相关活动;
3、负责客户的开发和维护;达成基金销售业绩;
4、制定工作计划并快速推进;
5、负责与银行、证券、保险、信托等第三方中介机构或个人建立合作关系、持续服务;
6、负责公司的基金产品的推广;
7、收集并统计市场信息和客户建议，并及时整理信息并反馈给公司，为公司提供合理的建议;
8、制定基金销售方案，明确销售渠道和策略，整理目标客户数据;
9、负责银行、机构、第三方理财、个人大客户的开发和维护，实现基金销售业绩;
10、负责投资者与销售渠道的建立与沟通;负责管理基金产品的售前与售后服务， 向投资者提供优质的服务。