| 设立背景 | 私人银行客户越来越多，需要专人帮他们管钱、做规划、盯投资。 | ||
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| 核心职能 | 给高净值客户做资产配置，解决投资、传承、生活这些事。 | ||
| 工作内容 | 聊客户投资史，发市场消息，办讲座，写投后报告，推定制方案。 | ||
| 协作关系 | 跟产品经理、法务、税务顾问一起干活。向团队主管汇报。线上沟通多，偶尔面谈。 | ||
岗位职责：
1、了解客户投资历史，给客户提供个性化的投资服务;
2、 定期给客户提供市场时讯，包括但不仅限金融信息、海外房产、移民政策、财税规划等;
3、 邀请客户参加企业讲座，如铁狮门、idg、amundi 等国际机构提供的专业论坛;
4、根据客户投资、传承、生活等方面的需求，为客户提供资产配置一系列综合解决方案;
5、 定期给客户提供投后报告，帮助客户了解投资进展。
任职资格：
1.本科及以上学历，5年以上工作经验;
2.有清晰的职业发展规划及长期目标，对财富管理行业充分了解;
3.清晰知道自己的优势，并充分把优势结合到工作中;
4.有高远的人生目标，有志于成为年收入百万的精英人士;
5.热爱生活、热爱工作、热爱分享。
| 设立背景 | 公司要管好证券类资产，得有人专门盯配置和组合，不然钱放不好 | ||
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| 核心职能 | 管资产怎么配、组合怎么调、开放期钱够不够用、找新渠道卖产品 | ||
| 工作内容 | 做配置方案、盯组合表现、算流动性缺口、跑银行券商谈合作、填日报周报 | ||
| 协作关系 | 跟投资经理天天对仓位，向部门总监汇报，和渠道部一起推产品，和风控部核合规点 | ||
职责描述：
1.负责资产配置和资产组合管理;
2.负责资产开放期流动性的管理;
3.负责标化产品渠道的拓展等
任职要求：
1、金融、证券投资、资产管理背景，硕士及以上学历;
2.相关从业经验2-4年;
3.有过信托公司、基金公司资产管理、资产配置、资产流动性管理的经验优先;
4.有过公募基金或类货基产品管理经验的优先。