| 设立背景 | 公司有证券投资咨询牌照，要给高端客户和机构做投资建议，得有人懂宏观、政策、市场和软件。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 研究经济和政策，盯盘看资金流，预测价格走势，写报告，讲软件，给客户提建议。 | ||
| 工作内容 | 看新闻查数据，分析价格走势，写研究报告，给客户讲解软件，参加公司课题讨论。 | ||
| 协作关系 | 跟投研部同事一起写报告，向部门主管汇报，配合销售团队服务客户，偶尔帮培训组讲课。 | ||
1、熟悉国际、国内宏观经济形势，研究经济趋势、政策分析、金融市场，参与公司重大课题，撰写相关研究报告;
2、熟悉各种金融炒股软件，对其有深刻的认知，熟悉其运作原理，能运营及讲解软件知识;
3、实时关注金融市场价格走势，了解影响国际金融市场的重要事件，掌握国际资金流动方向，并对金融价格走势进行前瞻预测，向公司高端客户以及相关机构提供投资咨询建议;
4、投行、基金、证券行业三年以上工作经验。
| 设立背景 | 公司要拓展区域市场，得有人带团队跑客户 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带新人、管队伍、盯老客户、挖新客户、打品牌 | ||
| 工作内容 | 开早会、陪访客户、做客户回访、搞宣传、写市场反馈 | ||
| 协作关系 | 向总监汇报，和销售员搭档跑客户，跟培训部要课件，和客服对接售后问题，跟设计部要宣传物料 | ||
职位描述：
入职要求：
（1） 年龄：30岁-50岁，
（2） 身体健康、品行端正、有良好的服务意识、拥有清晰的人生目标；
（3） 5年以上工作经验；有销售从业，自创业经验者优先；
（4） 在人际沟通、语言表达、组织协调、公关等方面能力突出；
（5） 对成功有强烈的企图心，敢于挑战收入极限；
（6） 良好的心理素质和工作习惯，有责任心，能吃苦耐劳。
（7） 条件优秀者，有管理、售后服务工作或保险从业经验者优先考虑；
工作内容：
（1）负责筹备团队以及团队的管理等
（2）负责公司区域老客户的维护以及客户的二次开发。
（3）负责的区域进行公司品牌维护、公司形象宣传、以及市场开发；
福利待遇：
（1）、周一到周五每天上午8：30－10:00参加早会培训交流，周末双休，按国家法定节假日统一休假。
| 设立背景 | 公司要卖基金产品，得有人专门拉客户、做活动、搞转化。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 找高净值客户，帮他们配资产，推公司基金产品，完成销售指标。 | ||
| 工作内容 | 办理财沙龙、拜访客户、定制方案、发市场信息、维护老客户、开发新渠道。 | ||
| 协作关系 | 跟银行证券信托这些渠道合作，向团队主管汇报，和产品部、合规部常沟通配合。 | ||
职责描述：
1、邀请客户参与公司组织的理财沙龙和各种活动，提升客户转化率;
2、依托公司和自有资源，通过拜访等各类渠道，接触并筛选对投资理财有需求的有效客户;
3、服务超高净值客户，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议;
4、全面了解客户的财务状况和需求，帮助客户确定理财目标，量身定制的投资方案;
5、定期与客户保持联系，向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向，维护良好的信任关系，做好老客户维护和再开发;
6、寻找和开拓客户资源，同业异业的资源整合，达成公司各项基金产品的销售指标;
7、高净值客户的开发与管理，渠道客户(银行、证券、资管、信托等)的开发与管理。
| 设立背景 | 公司要卖理财，得有人专门干这事。客户越来越多，需要专业销售来对接。业务发展快，岗位就设了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队卖理财产品。开发有钱客户。给客户做投资方案。管流程和制度。定销售策略。 | ||
| 工作内容 | 每天盯销售任务。分解目标给组员。改流程写制度。想推广办法。开例会讲策略。 | ||
| 协作关系 | 向分公司总经理汇报。跟市场部一起办活动。找运营部要支持。和客户经理常沟通。配合合规岗守规矩。 | ||
职位描述：
岗位职责：
1、负责金融理财产品的销售（直销），完成销售任务，不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；
2、根据公司发展战略，明确分公司销售目标，进行目标分解，帮助团队成员明确销售目标；
3、负责不断完善财富管理业务系统，梳理业务流程并进行管控，完善团队管理制度、绩效考核制度；
4、负责策划产品推广方案，研究市场情况，收集市场信息，制定销售策略，并指导团队开展日常工作；
5、负责团队组建、管理，部门内部和外部沟通，协调，结合公司市场部、运营部策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。