| 设立背景 | 公司做融资租赁业务，得有人盯住监管新要求，不然容易踩红线。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 盯政策变化、跟监管沟通、研究同业动态、写报告帮业务决策。 | ||
| 工作内容 | 看新规、回监管意见、查同行做法、做调研、写政策报告。 | ||
| 协作关系 | 向部门负责人汇报，和业务部门一起看新项目，跟法务、风控常碰头，有时要对接外部律所。 | ||
合规管理岗(融资租赁工作经验) 【岗位职责】
(一) 负责持续关注法律、规则和准则的新变化，及时把握对公司经营管理的影响，并提出合规建议;
(二) 负责保持与监管机构的日常联系，对监管意见和要求的落实情况进行跟踪和评估;
(三) 以监管政策研究为主线，收集、分析和研究国内外同业的业务发展趋势、行业动态等信息;
(四) 参与公司重要经营课题的政策研究和新业务分析，开展专题调研，撰写政策研究报告;
(五) 领导交办的其他事宜。
| 设立背景 | 公司要转型做理财顾问式服务 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户看资产情况，定保险方案，做风险管控，给理财建议 | ||
| 工作内容 | 分析客户财务状况，推荐保险产品，做储蓄和投资计划，写报告，讲方案 | ||
| 协作关系 | 跟销售同事一起推方案，向团队主管汇报，配合客服处理售后，有时要找精算部查数据 | ||
风险管理师岗位职责
岗位职责;即用新的理财顾问式行销方式，通过个人理财工具，从资产规划、风险管理等方面为保险客户提供全面的财务分析和理财建议。风险管理师标志着传统意义上以销售保险产品为中心的保险代理人的角色将向以客户需求为中心的全面理财顾问转变。保险规划作为一种针对个人的金融服务，个人理财在海外较为普遍和流行。它主要根据客户的资产状况与风险偏好，以规范的模式提供财务建议，为客户寻找最适合的理财方式和最佳的风险管控和风险规避，包括储蓄计划、保险计划、置产计划、金融投资计划、年金计划、税务计划以及生命、时间价值等，确保其资产的保值、增值。