| 设立背景 | 公司要发展产品线，得有人管整体策略和版本节奏。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 定产品方向、做版本规划、设计新功能、管系统落地。 | ||
| 工作内容 | 写产品文档、对接银行基金券商、改系统功能、推项目进度。 | ||
| 协作关系 | 跟开发测试团队一起干活，向公司高层汇报，常和银行基金证券的人聊需求。 | ||
工作职责：
1、根据公司战略方向，制定产品的整体发展策略，以及阶段性的产品版本规划;
2、负责与银行、基金公司、证券公司对接，了解客户需求，并形成产品文档
3、根据自身对行业及客户的了解，设计有创新性及竞争力的功能，不断迭代升级现有系统，为客户提供更优质的功能及体验
4、负责公司机构业务系统的整体规划、设计及进度管理，协调开发及测试资源，推进规划的快速落地
任职要求：
1、金融、投资、财务、数理统计或相关专业大学本科及以上学历;
2、具有2年以上银行、基金、证券或保险公司等专业投资机构从事固定收益类或权益类投资经验;
3、熟悉金融证券市场各类金融工具，具有证券从业资格、基金从业资格者优先;
4、工作积极主动、责任心强，具有良好的沟通协调能力和团队合作意识、敏锐快捷的市场反应能力、较强的分析判断能力和良好的风险与合规意识。
| 设立背景 | 公司要拓展高净值客户理财业务，得有人带团队做资产配置和投资建议。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队做客户资产配置，搞理财沙龙，盯业绩考核，给客户提投资建议。 | ||
| 工作内容 | 分析客户理财需求，筛高净值客户，办理财讲座，跟进客户服务，定团队考核指标。 | ||
| 协作关系 | 跟销售团队天天碰，向公司高管汇报，和产品部、合规部一起核方案，配合客服做售后。 | ||
职责描述：
1、通过对客户的综合理财需求分析，帮助客户制订资产配置方案并向客户提供投资建议 ;
2、指导团队通过各类渠道，接触并筛选有效高净值客户;
3、带领团队组织理财沙龙和理财讲座，提升客户转化率;
4、通过持续跟进与服务，为客户不断提供专业的理财咨询与服务;
5、设定团队考核计划，监督团队完成业绩考核。
任职要求：
1、具有丰富的金融专业知识，了解国内外投资理财市场的发展;
3、3年或以上外资银行、信托机构、资管公司、三方等相关行业的销售工作经验;有团队管理经验优先考虑;
4、持有基金从业资格证、证券从业资格证者优先考虑。