| 设立背景 | 公司要服务高价值客户，得有人专门做理财规划和培养新人。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给客户做投资规划，推荐产品，帮客户管钱，顺便带新人练手。 | ||
| 工作内容 | 分析客户情况，写理财方案，调产品比例，开账户，定期回访报收益。 | ||
| 协作关系 | 跟客户天天联系，向主管汇报，和产品部、风控部一起定方案，和培训老师配合带新人。 | ||
岗位职责:工作职责
1、根据客户的具体情况及其实际投资需求，为客户提供切实的投资理财规划，并能进行相关的咨询服务;
2、针对一些有相当文化素养，工作经验，以及心理压力承受能力，具有金融和管理拓展素质的人才，进行专业的培养和实战练习，以便在不久的将来培养成专业的金融分析师。
| 设立背景 | 公司要帮客户管钱，得有懂投资的人 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 给客户讲怎么投股票债券基金，配资产，做方案 | ||
| 工作内容 | 聊客户需求，推理财产品，讲市场情况，写配置建议 | ||
| 协作关系 | 跟产品部要资料，向团队主管汇报，和客户经理一起见客户，偶尔找风控老师问意见 | ||
高级投资理财经理 2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;
3. 向客户提供与资本市场相关的业务咨询服务，提供包括股票、债券、基金、资本金业务等各方面的投资建议;
4. 了解客户需求，并提供一站式的专业金融解决方案;
2. 为客户提供产品投资和资产配置方面的建议;