| 设立背景 | 公司要发新基金产品，得有人专门搞设计和推广。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 做基金方案、写材料、跑渠道、搞培训、盯行业动态。 | ||
| 工作内容 | 写说明书、做路演、编培训资料、出季度报告、改合同文本。 | ||
| 协作关系 | 跟销售部一起推产品，向产品总监汇报，和法务改合同，和市场部搭宣传，跟渠道经理对接银行券商。 | ||
任职资格：
1、25-45周岁，本科及以上学历，金融、经济、投资、mba、会计、金融工程、数量经济、法律等相关专业优先。
2、熟悉基金产品设计和发行全流程，能够编辑或撰写产品说明书、产品推介材料、合同文本等文书;
3、熟悉各类基金产品的法律结构、交易结构和风险控制措施;
4. 具有较强的研究、分析、书面写作能力和协调、谈判能力，以及良好的敬业精神、创新意识和团队合作精神;
5. 具备相关工作经验，具备机构或渠道销售经验，具有银行、基金、证券公司或第三方理财行业从业经验者优先;
6. 有成功的基金产品设计项目案例，具有基金/证券从业资格;cfa、cpa相关资质者优先;
岗位职责：
1、负责设计基金产品方案，制定产品推广方案，论证基金投资策略、方案的可行性，并设计解决方案，提供分析及投资价值报告。
2、负责设计推广相关业务流程、基金产品推介资料，撰写配套业务规则及相关法律文本。
| 设立背景 | 公司要卖理财，得有人专门干这事。客户越来越多，需要专业销售来对接。业务发展快，岗位就设了。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 带团队卖理财产品。开发有钱客户。给客户做投资方案。管流程和制度。定销售策略。 | ||
| 工作内容 | 每天盯销售任务。分解目标给组员。改流程写制度。想推广办法。开例会讲策略。 | ||
| 协作关系 | 向分公司总经理汇报。跟市场部一起办活动。找运营部要支持。和客户经理常沟通。配合合规岗守规矩。 | ||
职位描述：
岗位职责：
1、负责金融理财产品的销售（直销），完成销售任务，不断开发高净值资产客户，为客户提供专业的理财服务，量身定制投资理财方案；
2、根据公司发展战略，明确分公司销售目标，进行目标分解，帮助团队成员明确销售目标；
3、负责不断完善财富管理业务系统，梳理业务流程并进行管控，完善团队管理制度、绩效考核制度；
4、负责策划产品推广方案，研究市场情况，收集市场信息，制定销售策略，并指导团队开展日常工作；
5、负责团队组建、管理，部门内部和外部沟通，协调，结合公司市场部、运营部策划的客户活动维护客户关系，与客户建立长期的良好的合作关系。