| 设立背景 | 客户要搞投融资和资本运作，得有人帮着出主意、做方案。 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 帮客户想清楚钱怎么用、债怎么管、资产怎么整，出报告给方案。 | ||
| 工作内容 | 见客户聊需求、签协议、定流程、带小组调研、写报告、按反馈再跟进。 | ||
| 协作关系 | 跟客户天天打交道，向部门主管汇报，和法务、审计、投行同事一起干活，有时还得找银行朋友帮忙。 | ||
财务顾问是指金融中介机构，根据客户需要，站在客户的角度为客户的投融资、资本运作、资产及债务重组、财务管理、发展战略等活动提供的咨询、分析、方案设计等服务。
财务顾问岗位职责
1.与客户会面，了解客户需求；
2.签订服务协议书；
3.根据不同服务内容，设定具体服务流程；
4.组成专业服务小组，实施服务（如实地调研、专案研究等）；
5.编写、提交咨询报告；
6.根据客户的反馈，提供进一步服务。
财务顾问岗位要求
1.金融、财经等相关专业；
2.有企业财务管理岗位工作经验为佳；
3.熟悉资产管理，负债管理，风险管理，拥有广泛而固定的企业融资渠道；
4.熟悉国家财经、税务、审计等经济法规及国家宏观政策；
5.在企业融资、成本控制、税务及审计方面有实际运作能力；
6.对资金的预算、监控、安全及调度具有一定的实践经验。
财务顾问发展方向
可向财务总监方向、预算经理方向、资金经理方向发展。
| 设立背景 | 单位要帮申办人办事，得有人全程盯着跑 | ||
|---|---|---|---|
| 核心职能 | 替别人办所有事，盯进度，催着快点办完 | ||
| 工作内容 | 收材料、跟进度、催办理人、复核结果、交回受理室 | ||
| 协作关系 | 听受理室安排，和各科室打交道，交接材料，协调联办事项 | ||
一、负责代替申办人全程办理在本单位所需办理的所有事项。
二、对受理室负责，接受受理室人员的监督、检查。
三、保管好受理室转交的申请事项的有关材料，全程跟踪代办事项的进展情况，并负责具体办理人的监督、催促工作，加快办理速度。
四、对于需两个以上科室参与的联办事项，负责协调科室之间的关系，做好材料移交等交接手续。
五、对具体办理人办结的事项进行复核，复核无误后，及时将最终办理结果反馈给受理室。